Darden Restaurants, Eigentümer der Olive Garden-Kette, hat sich bereit erklärt, den Full-Service-Restaurantbetreiber Chuy's Holdings in einem Cash-Deal mit einem Unternehmenswert von 605 Millionen Dollar zu kaufen, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten.

Mit diesem Schritt würde Chuy's 101 Restaurants in 15 US-Bundesstaaten zu dem kultigen Markenportfolio von Darden hinzufügen, zu dem unter anderem LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House und Cheddar's Scratch Kitchen gehören.

Darden wird alle ausstehenden Aktien von Chuy's für $37,50 pro Aktie in bar erwerben, was einem Aufschlag von 48,4% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am Mittwoch entspricht.

Die Aktien von Chuy's, die nach Angaben der LSEG eine Marktkapitalisierung von 436,78 Mio. $ haben, stiegen im erweiterten Handel um 47,4% auf 37,24 $, während die Aktien von Darden etwa 1% nachgaben.

Die Transaktion, die von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt wurde, wird voraussichtlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres von Darden abgeschlossen werden und sich voraussichtlich neutral auf den Nettogewinn pro Aktie von Darden im Geschäftsjahr 2025 auswirken.

Darden, das nach eigenen Angaben über ausreichende Liquidität verfügt, um die Übernahme in bar abzuschließen, stellte fest, dass die Gesamtkosten für die Übernahme und die Integration voraussichtlich zwischen 50 und 55 Millionen Dollar vor Steuern liegen werden.

Chuy's, das vor über vier Jahrzehnten gegründet wurde, hatte in den zwölf Monaten bis zum 31. März 2024 einen Gesamtumsatz von über 450 Millionen Dollar.

BofA Securities fungierte als Finanzberater für Darden, während Piper Sandler Chuy's beriet. (Berichte von Granth Vanaik in Bengaluru; Bearbeitung durch Shailesh Kuber)