Ardian hat die Übernahme von Greenyellow Vente dÉnergie S.A.S.U von Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Bpifrance Investissement SAS und Tikehau Investment Management SAS abgeschlossen.
Oktober 18, 2022
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Ardian hat am 28. Juli 2022 eine Vereinbarung zum Erwerb einer unbekannten Mehrheitsbeteiligung an Greenyellow Vente d'Énergie S.A.S.U von Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Bpifrance Investissement SAS und Tikehau Investment Management SAS unterzeichnet. Die geplante Transaktion unterliegt einem Konsultationsverfahren mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen. Sie wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen für die Fusionskontrolle und ausländische Investitionen. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt 1,4 Milliarden. Barthélémy Courteault, Igor Simic, Yann Aguila, Raphaële Courtier, Pascale Lagesse und Anne Robert von Bredin Prat & Associes waren als Rechtsberater für Casino, Guichard-Perrachon tätig. Yannick Piette von Weil, Gotshal & Manges LLP, Paris, fungierte als Rechtsberater von Casino, Guichard-Perrachon. Stéphane Huten von Hogan Lovells (Paris) LLP fungierte als Rechtsberater von Tikehau Investment Management SAS und Bpifrance Investissement SAS. Yves Lepage, Patrick Tardivy, Olivier Jouffroy, Geoffroy Berthon, Foucaud Jaulin, Carine Mou Si Yan, Malik Idri, Julia Apostle, Frédéric Lalance und Nadège Owen von Orrick Rambaud Martel waren als Rechtsberater für Ardian tätig. Stéphanie Hamis (Partner), Julie Usseglio-Viretta (Managerin) und Marc Brocardi (Partner) von Arsene berieten Casino, Guichard-Perrachon. Stéphane Chaouat und Alexandre Groult von Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP fungierten als Rechtsberater von Ardian. Adrien Badelon von Scotto Partners fungierte als Rechtsberater von Greenyellow.
Ardian hat die Übernahme von Greenyellow Vente d'Énergie S.A.S.U von Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA:CO), Bpifrance Investissement SAS und Tikehau Investment Management SAS am 18. Oktober 2022 abgeschlossen. Der Erlös der Casino Group beläuft sich abzüglich der Reinvestition von 165 Millionen (d.h. einer Beteiligung von 15%) auf 600 Millionen. Die Gruppe hat heute 250 Millionen erhalten (wovon 30 Millionen auf ein Treuhandkonto eingezahlt wurden, das bei Einhaltung bestimmter operativer Indikatoren freigegeben wird), zusätzlich zu der mit Farallon Capital vereinbarten 350 Millionen Vorfinanzierung. HSBC fungierte als Finanzberater der Casino-Gruppe. Marc Petitier, Philippe Herbelin, Yann Utzschneider, Valérie Ménard, Clara Hainsdorf, Amaury de Feydeau, Jean-Luc Champy, Henri Bousseau von White & Case LLP. Edouard Lamy (de), Marc Lordonnois, Romain Ferla, Yannick Piette von Weil, Gotshal & Manges und Bredin Prat haben Casino beraten. Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) fungierte als Finanzberater für GreenYellow SAS. Centerview Partners LLC, Banco Santander, S.A. (BME:SAN) und La Compagnie Financière du Lion fungierten als Finanzberater für Ardian. Hogan Lovells (Paris) LLP fungierte als Rechtsberater für Tikehau Capital. Yves Lepage, Patrick Tardivy, Olivier Jouffroy, Geoffroy Berthon, Foucaud Jaulin, Carine Mou Si Yan, Malik Idri, Julia Apostle, Frédéric Lalance und Nadège Owen von Orrick Herrington & Sutcliffe LLP fungierten als Rechtsberater von Ardian.
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Casino, Guichard-Perrachon SA ist eine der führenden Lebensmittelhandelsgruppen in Frankreich. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten: - Vertriebsaktivitäten (81,7%): Besitz von 2.309 Geschäften Ende 2023, hauptsächlich unter den Namen Franprix (1.191), Monoprix (861) und Leader Price (34) . Darüber hinaus betreibt die Gruppe 6.325 Convenience-Shops (Spar, Vival, Le Petit Casino, etc.); - E-Commerce-Aktivitäten (13,8%) ; - Sonstiges (4,5%). Der gesamte Nettoumsatz entfällt auf Frankreich.
Ardian hat die Übernahme von Greenyellow Vente d’Énergie S.A.S.U von Casino, Guichard-Perrachon S.A. (ENXTPA: CO), Bpifrance Investissement SAS und Tikehau Investment Management SAS abgeschlossen.