(Alliance News) - Capital Gearing Trust PLC kündigte am Freitag den bevorstehenden Rücktritt der Vorsitzenden Jean Matterson an und sagte, sie sei "zu vorsichtig", nachdem sie ihren unterdurchschnittlichen Nettoinventarwert beklagt hatte.

Die Aktien von Capital Gearing wurden am Freitagmorgen in London 0,1% niedriger bei 4.720,59 Pence gehandelt.

Die in Belfast ansässige Investmentgesellschaft strebt ein langfristiges Wachstum des Vermögens ihrer Aktionäre durch Investitionen in eine Reihe von Rohstoffen, Aktien und Anleihen an.

Der Nettoinventarwert je Aktie lag zum 31. März bei 4.810,5 Pence und damit um 0,3% höher als vor einem Jahr bei 4.797,3 Pence. Capital Gearing hat für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 78 Pence je Aktie ausgeschüttet, gegenüber 60 Pence im Vorjahr.

Capital Gearing erklärte, dies entspreche einer positiven Rendite von 1,8% für das Jahr bis zum 31. März, verglichen mit der negativen Rendite von 3,6% im Vorjahr.

Im Vergleich zum Verbraucherpreisindex (CPI), der im gleichen Zeitraum eine Gesamtrendite von 3,2% erzielte, sei dies jedoch "alles andere als zufriedenstellend", so die Vorsitzende Jean Matterson.

CG Asset Management Ltd, der Anlageverwalter des Unternehmens, erklärte: "Wir begannen das Jahr mit einer defensiven Positionierung und waren, wie sich herausstellte, zu vorsichtig", da die Sorgen um die Zinssätze und die Inflation, die "viel hartnäckiger waren als von den Märkten erwartet", nur teilweise begründet waren.

"Wie sich herausstellte, hielt sich der Wirbel um die Bankenzusammenbrüche im Frühjahr 2023 in Grenzen und wirkte sich kaum auf andere Märkte aus", fügte CG Asset Management hinzu.

Der Vorsitzende Matterson kommentierte unterdessen: "Die schlimmste Inflationsepisode seit den 1970er Jahren hat zu einem deutlichen Reset am Anleihemarkt geführt. Während sich dies in den letzten zwei Jahren als Gegenwind für das Unternehmen erwiesen hat, werden die drastisch höheren Renditen mittelfristig auch zu besseren Erträgen führen.

"Nahezu 70% des Portfolios sind in eine Reihe von hochwertigen Anleihen investiert, deren Renditen jetzt deutlich über der Inflation liegen. Diese sollten die Renditen in den nächsten Jahren stützen."

Matterson sagte weiter, dass "die Abschläge für Investmentfonds, die vor kurzem einen Tiefstand erreicht haben, der zuletzt während der globalen Finanzkrise zu beobachten war, erste Anzeichen einer Verbesserung zeigen.

"Der Investmentmanager ist der Ansicht, dass dies eine überzeugende Gelegenheit ist und dass das Engagement des Unternehmens in dieser Ecke der Aktienmärkte im Laufe der Zeit starke Renditen ohne übermäßiges Risiko liefern kann."

Ebenfalls am Freitag gab Capital Gearing bekannt, dass Matterson bei der Jahreshauptversammlung 2025 in den Ruhestand treten wird.

"Wir haben eine Rekrutierungskampagne gestartet und hoffen, dass wir das Ergebnis in den nächsten Monaten bekannt geben können", sagte Matterson, der dem Vorstand im Mai 2015 als Direktor beitrat und Anfang Juli 2020 zum Vorsitzenden befördert wurde.

"Um zu vermeiden, dass zwei langjährige Vorstandsmitglieder gleichzeitig ausscheiden, und um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen, haben meine Kollegen mich gebeten, für ein weiteres Jahr im Vorstand zu bleiben", fügte sie hinzu.

Capital Gearing hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass der Senior Independent Director Robin Archibald nach der bevorstehenden Jahreshauptversammlung im Juli in den Ruhestand treten wird.

Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News

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