Macquarie European Investment Holdings Limited, SSCP Byggest S.à r.l, Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l, Stirling Square Capital Partners IV ein Fonds von Stirling Square Capital Partners LLP, TA Associates (UK), LLP und TA Associates Management, L.P. haben ein freiwilliges Angebot zum Erwerb der verbleibenden 32,1%igen Beteiligung an Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (OM:BFG) von den Aktionären für 3,2 Milliarden SEK am 5. Januar 2024 abgegeben. Der Angebotspreis pro Aktie beträgt 46 SEK. Der Unabhängige Bieterausschuss stellt fest, dass der Besitz von Byggfakta konzentriert ist, wobei SSCP und TA etwa 67,4 Prozent des Aktienkapitals besitzen. Der Unabhängige Bieterausschuss stellt fest, dass sich die Eigentumsverhältnisse bei Byggfakta darauf konzentrieren, dass SSCP und TA rund 67,4 Prozent des Aktienkapitals besitzen. Der Gesamtwert des Angebots auf der Grundlage aller 70.193.052 Aktien von Byggfakta, die sich nicht direkt oder indirekt im Besitz des Konsortiums oder im Eigenbesitz von Byggfakta befinden, und auf der Grundlage des Angebotspreises von 46 SEK pro Aktie beläuft sich auf rund 3,2 Milliarden SEK. Der Verwaltungsrat von Byggfakta hat innerhalb des Verwaltungsrats einen unabhängigen Angebotsausschuss ernannt, der die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot vertreten wird. Der unabhängige Bieterausschuss bestand zunächst aus Helene Willberg (Vorsitzende), Stefan Lindqvist, Arash Sundin Alidoost und Louise Shaljean Ellison. Der Vollzug des Angebots steht unter anderem unter der Bedingung, dass das Angebot in dem Umfang angenommen wird, dass der Bieter Eigentümer von Aktien wird, die mehr als 90 Prozent der Aktien von Byggfakta (auf vollständig verwässerter Basis) repräsentieren, und dass er alle erforderlichen behördlichen, staatlichen oder ähnlichen Freigaben, Genehmigungen, Entscheidungen und andere Maßnahmen von Behörden oder Ähnlichem erhält, einschließlich von Wettbewerbsbehörden, jeweils zu Bedingungen, die nach Ansicht des Bieters akzeptabel sind. Der Bieter hat sich das Recht vorbehalten, auf eine oder mehrere dieser und der anderen Bedingungen für den Vollzug des Angebots ganz oder teilweise zu verzichten. Der unabhängige Bieterausschuss hat einstimmig beschlossen, den Aktionären von Byggfakta zu empfehlen, das Angebot anzunehmen. Die Annahmefrist für das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Januar 2024 beginnen und am oder um den 5. April 2024 enden. Am 7. Februar 2024 veröffentlicht Giant BidCo einen Nachtrag zur Angebotsunterlage für das empfohlene öffentliche Barangebot an die Aktionäre von Byggfakta. Ab dem 27. März 2024 hat die Europäische Kommission die Transaktion genehmigt. Ab dem 2. April 2024 erhöht sich der Angebotspreis von SEK 46 auf SEK 52. Seit dem 5. April 2024 hat die Transaktion nun die Genehmigung für den Erwerb von Byggfakta gemäß der geltenden Gesetzgebung für ausländische Direktinvestitionen in Australien erhalten. Die Annahmefrist wird bis zum 18. April 2024 verlängert, vorbehaltlich der Erklärung von Giant BidCo, dass das Angebot am 19. April 2024 unbedingt ist. Giant BidCo geht davon aus, dass die Abrechnung der Gegenleistung im Rahmen des Angebots am oder um den 2. Mai 2024 für diejenigen beginnen wird, die das Angebot bis zum 18. April 2024 angenommen haben. Bis zum 19. April 2024 wurde das Angebot von Aktionären angenommen, die 68.017.711 Aktien halten, was 31,6 Prozent der Gesamtzahl der Aktien und Stimmen von Byggfakta entspricht. Alle Bedingungen für den Vollzug des Angebots sind erfüllt. Um Aktionären, die das Angebot noch nicht angenommen haben, eine zusätzliche Gelegenheit zu geben, dies zu tun, wurde die Annahmefrist bis zum 3. Mai 2024 verlängert.

Der unabhängige Angebotsausschuss hat Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") als Finanzberater und Advokatfirman Vinge KB ("Vinge") als Rechtsberater ernannt. Die Berater haben den Unabhängigen Bieterausschuss bei der Beurteilung des Angebots unterstützt. Darüber hinaus hat der Unabhängige Bieterausschuss eine unabhängige Fairness Opinion von Deloitte AB ("Deloitte") eingeholt, wonach der Angebotspreis nach Ansicht von Deloitte aus finanzieller Sicht für die Aktionäre von Byggfakta fair ist. Morgan Stanley berät das Bieterkonsortium.

Macquarie European Investment Holdings Limited, SSCP Byggest S.à r.l, Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l, Stirling Square Capital Partners IV ein Fonds von Stirling Square Capital Partners LLP, TA Associates (UK), LLP und TA Associates Management, L.P. haben die Übernahme der verbleibenden 32,1% der Anteile an Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (OM:BFG) von den Aktionären am 3. Mai 2024 abgeschlossen. Giant BidCo kontrolliert nun 99,8 Prozent der Aktien und Stimmen von Byggfakta. Giant BidCo hat beschlossen, die Annahmefrist nicht weiter zu verlängern und das Angebot ist geschlossen. Giant BidCo hat ein Zwangsübernahmeverfahren gemäß dem schwedischen Aktiengesetz eingeleitet, um die im Rahmen des Angebots nicht angedienten Aktien zu erwerben.