BUWOG AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BEZIEHUNGSWEISE INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT Wien, 2. Juni 2017 Corporate News BUWOG AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossenDie BUWOG AG hat heute, 2. Juni 2017, ad-hoc den erfolgreichen Abschluss der am 15. Mai 2017 publik gemachten Barkapitalerhöhung bekannt gegeben. Insgesamt wurden im Zuge dessen 12.471.685 neue BUWOG-Aktien zu einem Angebots- und Bezugspreis von EUR 24,50 je neuer BUWOG-Aktie platziert. Der Angebots- und Bezugspreis wurde auf Basis eines Bookbuilding- Verfahrens und unter Berücksichtigung des Börsenkurses der BUWOG-Aktien ermittelt.

Damit konnte ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 305,6 Millionen erzielt werden, der Nettoerlös aus der Begebung kommt dem weiteren Wachstum der BUWOG Group zugute: "Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung, denn wir arbeiten intensiv am Ausbau unserer Development-Pipeline und möchten den Großteil der neu generierten Mittel unmittelbar in den Erwerb neuer Grundstücke in unseren Kernmärkten Berlin, Hamburg und Wien investieren. Dort möchten wir unsere Development-to-hold- und unsere Development-to-sell-Strategie weiterhin fortsetzen und durch die Entwicklung neuer Projekte intensivieren", so Daniel Riedl, CEO der BUWOG Group. Andreas Segal, Deputy CEO & CFO der BUWOG AG, ergänzt: "Damit forcieren wir zum einen unseren bereits starken organischen Wachstumskurs und schaffen darüber hinaus ein hocheffizientes Portfolio, das durch die Erweiterung des Baus in den eigenen Bestand nicht nur deutliches Mietwachstum ermöglicht, sondern auch unsere Bilanzstruktur mittelfristig stärkt. Auch die positive Kursentwicklung der vergangenen Monate und der relativ geringe Abschlag im Zuge der Ausgabe der neuen Aktien bestätigen unsere strategische Ausrichtung und die Kapitalerhöhung eröffnet uns neue Chancen am Markt."

Über die BUWOG GroupDie BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mehr als 65-jährige Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 50.700 Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001) sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX) und Warschau notiert. Die Wandelanleihe 2016-2021 (ISIN AT0000A1NQH2) ist in den Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse einbezogen.

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