Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Prima Capital Advisors LLC von Stone Point Capital LLC für ca. $220 Millionen am 9. April 2024 abgeschlossen. Die Übernahme von Prima durch Blue Owl wird durch eine Kombination aus etwa $157 Millionen Eigenkapital und etwa $13 Millionen in bar finanziert, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen bei Abschluss der Transaktion. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Blue Owl bis zu 35 Millionen Dollar in Form von Eigenkapital erhält. Nach Abschluss der Übernahme werden die Mitarbeiter von Prima voraussichtlich zu Blue Owl wechseln. Der Abschluss der Übernahme wird für das zweite oder dritte Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Blue Owl gab außerdem bekannt, dass Jesse Hom, bisher Global Head of Real Estate Credit bei GIC, zu Blue Owl wechselt, um die neu geschaffene Real Estate Finance-Strategie zu leiten und als Chief Investment Officer für die Real Estate-Plattform von Blue Owl zu fungieren. Er berichtet direkt an Marc Zahr, Co-President von Blue Owl und Head of Real Estate.

Berkshire Global Advisors L.P. und J.P. Morgan Securities LLC fungieren als führende Finanzberater von Blue Owl im Zusammenhang mit der Transaktion. Natixis Corporate & Investment Banking, Wells Fargo, Newmark und Scotiabank fungieren ebenfalls als Co-Berater für Blue Owl. Christopher Gandia, James Mayne und Eric Sweigard von Kirkland & Ellis LLP fungieren als Rechtsberater von Blue Owl. Morgan Stanley & Co. LLC fungiert als Finanzberater von Prima. Todd E. Lenson, Howard T. Spilko, Arlene J. Ortiz-Leytte, Marissa J. Holob, Abraham (Avi) Reshtick und Kevin P. Scanlan von Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP fungierten als Rechtsberater für Prima Capital Advisors LLC und Stone Point Capital LLC. Andrew Weiner, Stephen Amdur, Brett Willis, Nora Burke, Mark Jones , James Campbell und Alex Lathrop von Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP fungieren als Rechtsberater für Prima.

Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) hat die Übernahme von Prima Capital Advisors LLC von Stone Point Capital LLC am 7. Juni 2024 abgeschlossen.