FreshRealm, Inc. hat eine unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb der operativen Infrastruktur von Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) für 50 Millionen Dollar am 15. Mai 2023 unterzeichnet. FreshRealm hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der operativen Infrastruktur von Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) am 9. Juni 2023 getroffen. Vorbehaltlich bestimmter Annahmen, die im LOI festgelegt sind, sieht der LOI vor, dass FreshRealm dem Unternehmen beim Abschluss der Transaktion eine Barzahlung in Höhe von 25 Millionen Dollar leistet. Der LOI sieht außerdem vor, dass FreshRealm dem Unternehmen bei Erreichen bestimmter Finanzplanziele und zufriedenstellender Erfüllung der Leistungen des Unternehmens im Rahmen des Transition Services Agreement eine Meilensteinzahlung in Höhe von 4 Mio. USD sowie weitere 3,5 Mio. USD abzüglich der Beträge, die für die Erfüllung von Entschädigungsverpflichtungen des Unternehmens einbehalten werden, zahlt. Schließlich sieht die Absichtserklärung vor, dass das Unternehmen die Möglichkeit hat, bis zu 17,5 Millionen Dollar an zusätzlichen Zahlungen zu erhalten, die sich aus zwei Teilen zusammensetzen: (i) eine Gewinnbeteiligung auf der Grundlage des Volumens der von den Kunden bestellten Mahlzeitensets und (ii) eine Gewinnbeteiligung für neue Produktinitiativen auf der Grundlage der Verkäufe von Heat-and-Eat- und anderen Convenience-Produkten, die nicht in Boxen verpackt sind, sowie aller neuen Produkte, die FreshRealm im Rahmen der Handelsvereinbarungen an das Unternehmen verkauft. Die Absichtserklärung sieht außerdem vor, dass das Unternehmen bei Abschluss der Transaktion an FreshRealm Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien mit einem Ausübungspreis von $0,01 pro Aktie (die oWarrantso) ausgibt, die für eine Anzahl von Aktien ausübbar sind, die 19,9 % der dann ausstehenden Stammaktien des Unternehmens bei Geschäftsschluss am Tag des Abschlusses der Transaktion entspricht. Der Abschluss der Transaktion hängt unter anderem vom zufriedenstellenden Abschluss der Due-Diligence-Prüfung durch FreshRealm, den Genehmigungen Dritter, der Aushandlung und Unterzeichnung der endgültigen Formen des geplanten Kaufvertrags für Vermögenswerte, des Produktions- und Erfüllungsvertrags, des Lizenzvertrags und des Transition Services Agreement sowie der Genehmigung der Transaktion durch die Verwaltungsräte des Unternehmens und von FreshRealm ab. Am 9. Juni 2023 wurde die Transaktion von den Verwaltungsräten von FreshRealm und Blue Apron genehmigt. Der LOI sieht vor, dass die Transaktion am oder um den 9. Juni 2023 abgeschlossen wird.

FreshRealm hat die Übernahme der operativen Infrastruktur von Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE:APRN) am 9. Juni 2023 abgeschlossen.