(Alliance News) - Die Azimut Holding Spa gab am Mittwoch bekannt, dass sie über ihre Tochtergesellschaft Azimut Alternative Capital Partners LLC verbindliche Vereinbarungen mit Petershill von Goldman Sachs Asset Management getroffen hat, um die gesamte Beteiligung von Azimut an Kennedy Lewis Investment Management für insgesamt 225 Millionen USD zu erwerben.

Die ursprüngliche Investition von Azimut in KLIM betrug 60 Mio. USD.

Azimut ist über AACP im Bereich GP Staking tätig und erwirbt Minderheitsbeteiligungen an alternativen Vermögensverwaltern in den Bereichen Private Equity, Private Credit und Real Assets.

KLIM war die erste Investition von AACP im Juli 2020, als das Unternehmen ein verwaltetes Vermögen von rund 2 Mrd. USD hatte, das sich inzwischen auf 14 Mrd. USD beläuft.

KLIM ist ein führender Asset Manager für alternative Kredite, der 2017 von David Kennedy Chene und Darren Lewis Richman gegründet wurde. Das Unternehmen verwaltet private Fonds, eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, besicherte Darlehensverpflichtungen und investiert in verschiedene Sektoren und Regionen. Zusätzlich zu KLIM hat AACP vier weitere Minderheitsbeteiligungen abgeschlossen: Pathlight Capital, Roundshield Partners, HighPost Capital und Broadlight Capital.

Das von diesen Unternehmen verwaltete Vermögen beläuft sich nun auf fast 7 Mrd. USD und liegt damit um 57 % über dem zum Zeitpunkt der Erstinvestition verwalteten Vermögen.

Pietro Giuliani, Vorsitzender der Azimut-Gruppe, kommentiert: "Wie wir bereits zu Beginn des Jahres betont haben, zeigt diese zweite bedeutende außergewöhnliche Transaktion - nach der am 28. März 2024 angekündigten - die Qualität unserer internationalen Partnerschaften auf den privaten Märkten, insbesondere in den USA, dem weltweit größten und anspruchsvollsten Markt für alternative Anlagen, die von den meisten Marktteilnehmern oft übersehen wird.

"Diese Transaktion", fährt er fort, "bedeutet eine Wertschöpfung für unsere Aktionäre und bestätigt die Richtigkeit unseres Weges zur internationalen Expansion und zum Wachstum im Bereich Private Markets, der für unsere Kunden eine einzigartige Gelegenheit in Bezug auf die Produktpalette und vor allem auf die Ergebnisse darstellt.

"Unsere Strategie, den Wert der Aktien der Azimut Holding freizusetzen", schließt er, "geht auf und mit den heutigen Nachrichten sind wir noch mehr davon überzeugt, dass die der Hauptversammlung vorgeschlagene Dividende mehr als 0,40 Euro pro Aktie wert sein sollte."

Giorgio Medda, CEO der Azimut Group, fügte hinzu: "Trotz dieses Ausstiegs sind wir entschlossen, in der GP Staking-Landschaft im unteren/mittleren Marktsegment wie auch im breiteren Privatmarktbereich in den USA und weltweit weiter zu wachsen. Diese Transaktion zeigt das Potenzial, Positionen im Zielinvestitionssegment von AACP an etablierte GP Stakes-Käufer abzugeben."

Die Aktie der Azimut Holding steigt um 0,2% auf 24,05 EUR pro Aktie.

Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin

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