RS Group plc (LSE:RS1) hat die Übernahme von Distrelec Ltd von AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) für rund 370 Millionen Euro am 27. April 2023. Die Transaktion wird mit einem Unternehmenswert von 365 Millionen Euro bewertet, was nach Berücksichtigung aller abzugsfähigen Posten, Minderheitenpositionen, variablen Vergütungen und Transaktionskosten zu einem Eigenkapitalwert von rund 200 Millionen Euro führt. Die Transaktion wird durch bestehende Kreditfazilitäten und ein neues Darlehen in Höhe von aa¬150 Millionen finanziert. Distrelec hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 einen Umsatz von aa¬270 Millionen und ein EBIT von aa¬34 Millionen erzielt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der deutschen, österreichischen und italienischen Behörden, und wird voraussichtlich bis Ende Juli 2023 abgeschlossen sein. Mit Stand vom 31. März 2023 wird der Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2023 erwartet. Robert W. Baird & Co. Incorporated fungierte als Finanzberater der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). PwC Strategy& fungierte als Finanzberater für AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Linklaters LLP fungierte als Rechtsberater von AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Haver & Mailander fungierte als Rechtsberater für AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Greenhill & Co., LLC fungierte als Finanzberater für RS Group plc (LSE:RS1). Rothschild Lieberman LLC fungierte als Finanzberater für RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young UK, Investment Banking Arm fungierte als Finanzberater der RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited fungierte als Steuerberater für die RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited agierte als Steuerberater für AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Osborne Clarke LLP fungierte als Rechtsberater der RS Group plc (LSE:RS1). Robert W. Baird & Co. Incorporated fungierte als Finanzberater für Distrelec Ltd.

RS Group plc (LSE:RS1) hat die Übernahme von Distrelec Ltd von AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) am 30. Juni 2023 abgeschlossen.