Ad Hoc Mitteilung TKH Group N.V. erhöht Angebotspreis für AUGUSTA Technologie AG auf 23 Euro München, 25. April 2012 -Die AUGUSTA Technologie AG hat am heutigen Tag mit der niederländischen TKH Group N.V. eine Zusatzvereinbarung zum sog. "Transaction Agreement" vom 03.04.2012 abgeschlossen. Die TKH erhöht ihren Angebotspreis von 21 Euro auf 23 Euro je AUGUSTA-Aktie. Die TKH hatte am 03.04.2012 ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der AUGUSTA Technologie AG abzugeben.

Der neue Angebotspreis von 23 Euro entspricht einem Aufschlag von über 28 % auf den AUGUSTA-Aktienkurs (Schlusskurs in Xetra am Dienstag, 03.04.2012) und einem Aufschlag von rund 40 % auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der AUGUSTA-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung des Angebots nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG. Die Erhöhung des ursprünglichen Angebotes um 2 Euro entspricht einer Erhöhung des ursprünglichen Angebotes um rund 10%. Die TKH Group will damit zugleich die strategischen Ziele der Transaktion und eine Mindestannahmequote von 75 % der ausstehenden AUGUSTA- Aktien sicherstellen. Zu den bis zum 03.04.2012 bereits abgeschlossenen verbindlichen Andienungsvereinbarungen (Exclusive Unconditional Irrevocable Undertakings) mit wesentlichen AUGUSTA- Aktionären kommen laut TKH zwischenzeitlich weitere verbindliche Andienungsvereinbarungen hinzu. In Summe verfügt die TKH Group nach eigenen Angaben nun über verbindliche Andienungsvereinbarungen für etwa 40 % der ausstehenden Aktien der AUGUSTA (ohne eigene Aktien).
Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden nach Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von der TKH Group auf deren Homepage unter www.tkhgroup.comveröffentlicht.
ISIN: DE000A0D6612
Notierungen: Prime Standard der Deutschen Börse AG

AUGUSTA Technologie AG

Stefanie Zimmermann
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Die AUGUSTA Technologie AG ist ein integriertes Technologieunternehmen mit der Fokussierung auf
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und kundenspezifische Systeme für ein breites Anwendungsspektrum in unterschiedlichen Branchen, wie der herstellenden Industrie, Medizintechnik, Multimedia sowie der Verkehrs- und Sicherheitstechnik entwickelt und hergestellt. Mit den Sonstigen Geschäftsbereichen entwickelt und vertreibt die AUGUSTA Produkte für den Bereich Leistungselektronik und Mobile Messtechnik. Die AUGUSTA zeichnet sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus.
Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die AUGUSTA einen Konzernumsatz in Höhe von 101,3 Mio. Euro und ein
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.

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