APPLE INC. Die globalen Finanzmärkte wurden in diesem Monat durch die Sorge erschüttert, dass rasche Zinserhöhungen der großen Zentralbanken eine Rezession auslösen könnten. Der Leitindex S&P 500 bestätigte in der vergangenen Woche einen Bärenmarkt, als er einen Rückgang von 20% gegenüber seinem Höchststand vom Januar verzeichnete.
Die drei wichtigsten Indizes schienen am Freitag den ersten Wochengewinn seit vier Jahren zu erzielen, angetrieben von Megawachstumswerten und defensiven Sektoren wie dem Gesundheitswesen und Versorgern, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit als sicherer gelten.
"Die Gespräche über eine mögliche Verlangsamung der US-Wirtschaft, die die Falkenhaltung der US-Notenbank abschwächen könnte, in Verbindung mit niedrigeren Rohstoffpreisen und Anleiherenditen - das sind die Gründe, die von den Anlegern angeführt werden, um zu begründen, warum wir einen kurzfristigen Aufschwung erleben könnten", sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege bei CFRA Research in New York.
"Ich glaube jedoch nicht, dass dies die endgültige Talsohle ist.
Daten vom Donnerstag zeigten, dass sich die US-Konjunktur im Juni deutlich verlangsamt hat, was die Anleger dazu veranlasste, ihre Wetten auf einen möglichen Höchststand der Zinssätze zu reduzieren und sogar die Erwartungen einer Zinssenkung vorzuziehen.
Die Umfrage der University of Michigan vom Freitag zeigte, dass die Stimmung der US-Verbraucher im Juni ein Rekordtief erreicht hatte.
Der Rückgang der Rohstoffpreise in dieser Woche hat auch die Sorgen über eine wieder aufflammende Inflation zerstreut, wobei die Kupferpreise auf den größten Wochenrückgang seit einem Jahr zusteuerten und der Rohölpreis zum zweiten Mal in dieser Woche sank.
Die Verpflichtung der Fed, die hohe Inflation zu bekämpfen, sei "bedingungslos", sagte Fed-Chef Jerome Powell am Donnerstag vor Gesetzgebern, einen Tag nachdem er gesagt hatte, die Fed versuche nicht, eine Rezession zu provozieren, aber das sei "sicherlich eine Möglichkeit".
Alle 11 großen Sektoren des S&P 500 legten am Freitag zu, angeführt von Technologieaktien und Kommunikationsdienstleistungen, die um 2% zulegten.
Die Schwergewichte Apple Inc und Tesla stiegen um 1,9% bzw. 3,1%, während die Renditen der US-Staatsanleihen in der Nähe der am Donnerstag erreichten Zweiwochentiefs verharrten.
Steigende Zinssätze schaden tendenziell den Aktien von Megacap-Wachstumsunternehmen, da ihre Bewertungen stärker von zukünftigen Gewinnen abhängen.
Um 09:43 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average um 323,04 Punkte bzw. 1,05% höher bei 31.000,40, der S&P 500 um 51,38 Punkte bzw. 1,35% höher bei 3.847,11 und der Nasdaq Composite um 208,26 Punkte bzw. 1,85% höher bei 11.440,45.
FedEx Corp stiegen um 7,2%, nachdem der Paketzusteller trotz der nachlassenden weltweiten Nachfrage nach Versanddienstleistungen eine über den Erwartungen liegende Gewinnprognose für das Gesamtjahr abgegeben hatte.
Bankaktien tendierten uneinheitlich, nachdem der jährliche "Stresstest" der Federal Reserve gezeigt hatte, dass die Kreditgeber über genügend Kapital verfügen, um einen schweren Wirtschaftsabschwung zu überstehen.
Citigroup Inc gaben um 1,5% nach und Bank of America Corp fielen um 1,7%, während Morgan Stanley um 3,1% zulegten.
Zendesk Inc stiegen um 29,0%, nachdem das Softwareunternehmen bekannt gegeben hatte, dass es von einer Gruppe von Private-Equity-Firmen unter der Führung von Hellman & Friedman LLC und Permira für 10,2 Milliarden Dollar übernommen werden würde.
An der NYSE überwogen die Aufsteiger im Verhältnis 5,26 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis 3,87 zu 1 gegenüber den Absteigern.
Der S&P-Index verzeichnete einen neuen 52-Wochen-Höchststand und 29 neue Tiefststände, während der Nasdaq 18 neue Höchststände und 18 neue Tiefststände verzeichnete. (Berichterstattung von Sruthi Shankar und Anisha Sircar in Bengaluru; Redaktion: Sriraj Kalluvila)
