Ein Blick auf den bevorstehenden Tag an den amerikanischen und globalen Märkten von Karin Strohecker

Es scheint weitgehende Einigkeit darüber zu bestehen, dass die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch Fitch nur geringe Auswirkungen auf den realen Wert der US-Staatsanleihen haben wird, aber der Schritt hat die Märkte vor den Berichten der Tech-Giganten Apple und Amazon verunsichert und nervös gemacht.

Die Renditen von US-Staatsanleihen und der Dollar verharren auf Neunmonatshöchstständen, während der VIX auf seinen größten Wochengewinn seit März zusteuert. Der Nasdaq stürzte am Mittwoch um 2,2% ab und machte damit mehr als die Hälfte der Gewinne vom Juli auf einen Schlag wieder wett. Die Futures deuten auf weitere Verluste hin, wobei sich die Frage stellt, ob die große Tech-Rallye - die Flut, die die meisten Aktienmärkte ins Schwimmen brachte - aufrechterhalten werden kann.

Apple wird wahrscheinlich einen Rückgang der iPhone-Verkäufe in seinem April-Juni-Quartal melden, da die Käufer angesichts der schwachen Konjunktur auf ein neues Modell warteten. Dies wird den Fokus der Anleger auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz lenken, um das Wachstum von Apple zu steigern.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass Amazon.com im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von mehr als 8% verzeichnen wird, der durch eine Erholung im Werbe- und E-Commerce-Geschäft unterstützt und durch die Schwäche der Cloud-Einheit Amazon Web Services ausgeglichen wird.

Beide Zahlen werden auch einen neuen Eindruck davon vermitteln, wie sich die Nachfrage im Einzelhandel entwickelt. Sie stehen in engem Zusammenhang mit einer Reihe von Arbeitsmarktdaten, die heute veröffentlicht werden, darunter die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, die Produktivität im zweiten Quartal und die Lohnstückkosten, die alle den Weg für die große Veröffentlichung der Lohnsumme außerhalb der Landwirtschaft am Freitag ebnen. Außerdem stehen die Einkaufsmanagerindizes und die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter auf dem Programm, die den Tag abrunden.

Zurück nach Europa, wo die Bank of England vor der Entscheidung steht, ob sie die Zinsen im Vereinigten Königreich um 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte anheben wird, was die vierzehnte Zinserhöhung in Folge wäre. Die politischen Entscheidungsträger versuchen einen Spagat: Sie versuchen, die Inflation zu bekämpfen, ohne das Risiko einer Rezession anzuheizen. Das Pfund wurde am Donnerstag auf dem niedrigsten Stand seit einem Monat gehandelt, und der FTSE 100 Aktienindex fiel auf ein Zweiwochentief.

Daten aus der Eurozone zeigten, dass sich der Abschwung der Wirtschaftstätigkeit im Juli stärker verschärft hat als ursprünglich angenommen, da der Einbruch im verarbeitenden Gewerbe von einer weiteren Verlangsamung des Wachstums im dominierenden Dienstleistungssektor der Eurozone begleitet wurde.

Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Donnerstags mehr Orientierung geben dürften:

* U.S. Unternehmensgewinne: Apple, Amazon, Moderna, Hasbro, ConocoPhilips, Airbnb, Amgen, Livent, Regeneron, Corteva

* Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung, vorläufige Lohnstückkosten des Arbeitsministeriums, Werksaufträge und langlebige Güter des Handelsministeriums, ISM PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe, S&P Global's endgültige Lesung des Composite und Services PMI

* Der Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, wird zum Thema "Recession Revisited" sprechen.