Alisa Pankki Oyj (HLSE:ALISA) hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 60% der Anteile an PURO Finance Oy von Kempinvest Oy, Accountor Group Oy, Mika Laine sowie bestimmten Aktionären, die dem Management von PURO Finance und anderen angehören, für ca. 10,4 Millionen Euro am 10. April 2024 abgeschlossen. Gemäß der Zusammenschlussvereinbarung wird die Alisa Bank PURO Finance von den derzeitigen Anteilseignern von PURO Finance gegen einen Kaufpreis in Form von 58.878.721 neuen Aktien der Alisa Bank (die ?Gegenwertaktien?) erwerben. Vor dem Zusammenschluss betreiben beide Unternehmen ihre Geschäfte weiterhin getrennt. Nach Abschluss der Transaktion bleibt die Alisa Bank die Muttergesellschaft der Gruppe und PURO Finance wird zunächst ihre Tochtergesellschaft. Die Transaktion wird im Wege eines Aktientauschs durchgeführt, nach dessen Abschluss die derzeitigen Aktionäre von PURO Finance etwa 40 Prozent und die derzeitigen Aktionäre der Alisa Bank etwa 60 Prozent der Aktien der Alisa Bank besitzen werden. Die Alisa Bank wird die Zulassung der Gegenwertaktien zum Handel an der offiziellen Liste der Nasdaq Helsinki Ltd. so bald wie möglich nach Abschluss der Transaktion beantragen, und es wird erwartet, dass der Handel mit den Gegenwertaktien bis Ende Mai 2024 aufgenommen wird.

Als Teil der Übernahme werden die Aktionäre der Alisa Bank und PURO Finance, das Shareholders? Nominierungsausschuss der Alisa Bank in der außerordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, dass Sampsa Laine und Jukka Salonen als neue Mitglieder des Verwaltungsrats der Alisa Bank gewählt werden. Es wird auch vorgeschlagen, dass von den derzeitigen Mitgliedern des Verwaltungsrats Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola und Tero Weckroth ihre Positionen weiterführen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass Markku Pohjola weiterhin als Vorsitzender des Verwaltungsrats und Johanna Lamminen als stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats fungiert. Die Wahl der vorgeschlagenen neuen Mitglieder des Verwaltungsrats, Sampsa Laine und Jukka Salonen, steht unter dem Vorbehalt der üblichen Eignungsprüfung durch die Behörden. Es ist beabsichtigt, nach Abschluss des Zusammenschlusses ein neues Managementteam der Alisa Bank zu ernennen.

Der Zusammenschluss hängt unter anderem von der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung der Alisa Bank sowie von anderen üblichen Voraussetzungen ab. Die Aktionäre der Alisa Bank, Evli Plc, Taaleri Plc, TN Ventures Oy, Oy Scripo Ab und T & T Nordcap Ltd, die insgesamt etwa 51 Prozent der Aktien halten, haben sich verpflichtet, auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Alisa Bank für den Zusammenschluss zu stimmen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die Hauptversammlung der Alisa Bank dem Zusammenschluss zustimmt und den Verwaltungsrat der Alisa Bank ermächtigt, eine gezielte Ausgabe der Gegenwertaktien an die Aktionäre von PURO Finance zu beschließen, sowie anderer üblicher Bedingungen. Die außerordentliche Hauptversammlung soll im Mai abgehalten werden. Die Parteien beabsichtigen, die Transaktion so schnell wie möglich nach der Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung abzuschließen, voraussichtlich bis Ende Mai 2024. Es wird erwartet, dass die Synergien die Finanzkennzahlen der Alisa Bank stärken werden, einschließlich eines sofortigen Anstiegs des Gewinns pro Aktie (EPS), einer besseren Eigenkapitalrendite (ROE) sowie einer verbesserten Cost/Income Ratio (CIR).

Die Alisa Bank wird von Evli Corporate Finance als Finanzberater und EY Law Finland als Rechtsberater beraten. PURO Finance wird von Taaleri Kapitaali als Finanzberater und Dottir Attorneys Ltd als Rechtsberater beraten.

Alisa Pankki Oyj (HLSE:ALISA) hat am 15. Mai 2024 die Übernahme von 60% der Anteile an PURO Finance Oy von Kempinvest Oy, Accountor Group Oy, Mika Laine sowie von bestimmten Aktionären, die dem Management von PURO Finance und anderen angehören, abgeschlossen.