ALD S.A. (ENXTPA:ALD) hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von LeasePlan Corporation N.V. von einem Konsortium aus GIC Pte. Ltd. und der Abu Dhabi Investment Authority unter der Führung von TDR Capital LLP für 4,9 Milliarden Euro am 6. Januar 2022. Am 22. April 2022 unterzeichnete ALD S.A. eine Vereinbarung zur Übernahme von LeasePlan Corporation N.V. von einem Konsortium aus GIC Pte. Ltd. und der Abu Dhabi Investment Authority unter Führung von TDR Capital LLP. Im Rahmen der Transaktion werden 2,7 Mrd. c durch 2 Mrd. c in bar finanziert, die durch eine Bezugsrechtsemission in Höhe von 1,3 Mrd. c aufgebracht werden. Der Restbetrag von 0,7 Mrd. c soll aus dem Überschusskapital stammen und der Rest wird in Form von Aktien ausgegeben. Die Société Générale wird 53% der Anteile an der 'New ALD' halten und die Aktionäre von Leaseplan werden 30,75% der Anteile besitzen. Gilles Bellemère hat beschlossen, von seiner Position als stellvertretender Vorstandsvorsitzender von ALD zurückzutreten, wenn die Übernahme von leaseplan stattfindet. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, der kartellrechtlichen Genehmigung, der Zustimmung der ALD-Aktionäre und anderer Bedingungen. Am 8. November 2022 wurde die Transaktion von der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) genehmigt und es wurde beschlossen, keine Phase 2 der Untersuchung einzuleiten. Am 25. November 2022 gab die Europäische Kommission (EC) ihre Genehmigung für die Übernahme von LeasePlan Corporation NV durch die französische Ald Automotive bekannt. Die Genehmigung ist an die Bedingung geknüpft, dass die von ALD angebotenen Verpflichtungen vollständig erfüllt werden. Mit Stand vom 5. Dezember 2022 wurde die Transaktion von der CMA am 8. November 2022 genehmigt. Es wird erwartet, dass die geplante Transaktion bis zum 1. Quartal 2023 abgeschlossen wird. Mit Stand vom 22. März 2023 wird erwartet, dass die Transaktion bis zum 28. April 2023 abgeschlossen sein wird. Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird erwartet, dass die vorgeschlagene Kombination von ALD und LeasePlan zu NewALD ein hohes Maß an Synergieeffekten mit sich bringt und die Möglichkeit bietet, die beiden Unternehmen übergreifend zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Transaktion für die ALD-Aktionäre einen hohen Wertzuwachs bringt. Unter Berücksichtigung der Vorteile vollständig gestaffelter Synergien und unter Ausschluss von Restrukturierungskosten dürfte die Pro-Forma-Steigerung des normalisierten Gewinns je Aktie im Jahr 2023 bei ca. 20% liegen.

Will Aitken-Davies, Dan Schuster-Woldan, Bruno Derieux, Mariken van Esch, Nicolas Le Guillou, Christian Ahlborn, Neil Hoolihan, Jamie Coomber, Cyril Boussion, Peter Bevan, Bas Jennen, Ngoc-Hong Ma, Géric Clomes, Vincent Gerlach und Bertrand Sénéchal von Linklaters waren als Rechtsberater für die Aktionäre von LeasePlan tätig. Darrois Villey Maillot Brochier war Rechtsberater der ALD S.A., Matthieu Pouchepadass von Bredin Prat und Mariken van Loopik, Peter Lawley, Wiebe Dijkstra, Barbara Kloppert, Sven Dumoulin und Jan Willem Hoevers von De Brauw Blackstone Westbroek waren Rechtsberater der LeasePlan Corporation. Linklaters CIS hat TDR Capital LLP rechtlich beraten, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. hat ALD S.A. rechtlich beraten und Flichy Grangé Avocats hat ALD S.A. rechtlich beraten. SG Corporate & Investment Banking hat ALD S.A. finanziell beraten. PwC hat diese Transaktion geprüft. Olivier de Vilmorin, Eric M. Diamond und Benjamin C. Perry von Sullivan & Cromwell LLP fungierten als Rechtsberater von LeasePlan. Ernst & Young Transaction Services France fungierte als Finanzberater für ALD S.A. bei dieser Transaktion.

ALD S.A. (ENXTPA:ALD) hat die Übernahme von LeasePlan Corporation N.V. von einem Konsortium aus GIC Pte. Ltd. und der Abu Dhabi Investment Authority unter der Führung von TDR Capital LLP für 4,8 Mrd. c am 22. Mai 2023 abgeschlossen.