ACINO HOLDING AG 
NEWS RELEASE - PRESSEMITTEILUNG
Avista Capital Partners und Nordic Capital halten 93.58% des Acino-AktienkapitalsAesch, 6. Dezember 2013, 07.00 Uhr - Am 4. Oktober 2013 veröffentlichte Pharma Strategy Partners GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Avista Capital Partners und Nordic Capital, ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befin- denden Namenaktien der Acino Holding AG zu einem Preis von CHF 115 pro Aktie in bar.
Provisorisches EndergebnisBis zum Ablauf der Nachfrist am 5. Dezember 2013, 16.00 Uhr, wurden unter dem Kaufan- gebot 3 237 774 Acino-Aktien angedient. Es resultiert somit eine Beteiligung von 93.58% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Acino.
Definitive Meldung des EndergebnissesDas vorliegende Endergebnis ist provisorisch. Die definitive Meldung des Endergebnisses wird am 11. Dezember 2013 in der Neuen Zürcher Zeitung sowie in Le Temps veröffent- licht.
VollzugEs ist vorgesehen, dass der Angebotspreis (CHF 115 je Acino-Aktie abzüglich allfälliger Verwässerungseffekte) für die im Rahmen des Angebots gültig angedienten Acino-Aktien am 12. Dezember 2013 ausbezahlt wird.
AngebotsrestriktionenDas Kaufangebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss dem Angebotsprospekt. Der Angebotsprospekt sowie sämtliche anderen Angebotsdokumente sind unter
www.pharmastrategypartners.comerhältlich.
Definition von Nordic CapitalIn dieser Pressemitteilung, wenn direkt oder indirekt Bezug genommen wird auf das Kaufangebot oder die Besitzverhältnisse der Pharma Strategy Partners GmbH, wird "Nor- dic Capital" definiert als "einer der beiden Fonds Nordic Capital Fund VII und Nordic Capi- tal Fund VIII". In jedem anderen Zusammenhang oder jeder anderen Beschreibung in der vorliegenden Pressemitteilung steht "Nordic Capital" für "Nordic Capital Funds VII und VIII, und/oder alle, oder einige, ihrer Vorgängerfonds".
BeraterLazard handelte als federführender Finanzberater und die Credit Suisse als Finanzberater im Rahmen des Kaufangebots für Avista und Nordic Capital.
Acino Holding AG
Dornacherstrasse 114
CH-4147 Aesch
Telefon +41 61 338 60 00
Fax +41 61 338 60 80 www.acino-pharma.com
KontaktFür Acino:
Weber-Thedy Corporate & Financial Communications
Eva Kalias
+41 78 671 98 86 eva.kalias@weber-thedy.com
Für Pharma Strategy Partners GmbH, Avista and Nordic Capital: Lemongrass Communications
Andreas Hildenbrand
+41 44 202 52 68
andreas.hildenbrand@lemongrass-communications.com
Über Acino
Acino (SIX: ACIN), ein Schweizer Pharmaunternehmen, entwickelt, fertigt und vertreibt international bewährte und innovative Pharmazeutika in neuartigen Darreichungsformen. Acino ist Technologie- führerin im Bereich Advanced Drug Delivery mit Fokus auf orale Formen mit modifizierter Frei- setzung, oral dispersible Formen, transdermale Systeme und parenterale Depotformen, für die Acino auch eigene Patente besitzt. Als Partner der Pharmaindustrie bietet Acino weltweit Fertigarzneimittel aus eigener Entwicklung und/oder offeriert massgeschneiderte Lösungen von der Produktentwick- lung und Registrierung, über Auftragsherstellung, Verpackung und Logistik aus einer Hand. Unter der eigenen Marke "Acino Switzerland" vertreibt Acino Medikamente in schweizerischer Qualität in auf- strebenden Märkten, bislang in 80 Ländern im Mittleren Osten, Afrika, Lateinamerika und Asien. Die Acino Gruppe hat ihren Hauptsitz in Aesch, beschäftigt gegenwärtig 788 Mitarbeitende und erwirt- schaftete im ersten Halbjahr 2013 einen Umsatz von EUR 143 Mio.
Avista Capital Partners ist ein führendes Private Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermö- gen von über USD 5 Milliarden. Avistas Strategie besteht darin, beherrschende oder massgebliche Minderheitsbeteiligungen in wachstumsorientierten Unternehmen der Bereiche Energie, Gesund- heitswesen, Medien, Industrie und Konsumgüter zu platzieren. Mit einem Team erfahrener Invest- ment- und Branchenexperten strebt Avista an, mit hervorragenden Management-Teams Partner- schaften einzugehen, um in gut positionierte Unternehmen zu investieren und deren Wertigkeit zu erhöhen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.avistacap.com.
Nordic Capital investiert in grosse und mittelständische Firmen, vorwiegend in Skandinavien und in Deutschland, und in Gesundheitsunternehmen weltweit. Als aktiver Eigentümer konzentriert sich Nordic Capital seit 1989 auf die Wertschöpfung durch die strategische Weiterentwicklung und opera- tive Verbesserung von Beteiligungen. In Nordeuropa hat sich Nordic Capital in der Private-Equity- Branche als führender Anbieter etabliert. Die Eigenkapitalzusagen entstammen überwiegend von internationalen institutionellen Investoren wie Pensionskassenfonds, Vermögensverwaltern und Ver- sicherungen. Die Nordic Capital Fonds haben Ihren Sitz in Jersey, Channel Islands, und werden von NC Advisory Unternehmen in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland und Großbri-
tannien beraten. Mehr Informationen zu Nordic Capital unter www.nordiccapital.com
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Disclaimers
Das in dieser Pressemitteilung umschriebene öffentliche Kaufangebot (das «Angebot» oder
«Kaufangebot») wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung unterbrei- tet, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in an- derer Weise anwendbares Recht oder anwendbare Bestimmungen verletzen würde, oder wel- ches/welche von Pharma Strategy Partners GmbH («Pharma Strategy Partners» oder die «Anbie- terin») irgendeine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch an oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf irgendwelche staatliche, regulatorische oder rechtliche Behörden erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Ange- bot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe von Schuld- oder Beteiligungsrechten an Acino durch juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in solchen Ländern oder Rechtsordnungen wohnhaft oder inkorporiert sind.
The public tender offer described in this media release will not be made directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America and may only be accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This media release and any other offering materials with respect to the public tender offer described in this media release may not be distributed in nor sent to the United States of Ameri- ca and may not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of Acino, from anyone in the United States of America. The Offeror is not soliciting the tender of securities of Acino by any holder of such securities in the United States of America. Securities of Acino will not be accepted from holders of such securities in the United States of America. Any purported acceptance of the offer that the Offeror or its agents believe has been made in or from the United States of Amer- ica will be invalidated. The Offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances de- termined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful.
United KingdomThis communication is directed only at persons in the U.K. who (i) have professional experience in matters relating to investments, (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of The Financial Services and Markets Act 2000 (Fi- nancial Promotion) Order 2005 or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as «relevant persons»). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with rele- vant persons.
Australia, Canada and JapanThe public tender offer is not addressed to shareholders of Acino whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the offer.
Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "wird" oder Formulierungen ähnlicher Art. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen von Acino und unterliegen deshalb Risiken und Unsicherheiten, von denen viele ausserhalb des Einfluss- bereichs von Acino liegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier geäusserten Erwartungen abweichen. Acino übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen an zukünftige Entwicklungen
anzupassen.
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