Accentro Real Estate AG: Die ACCENTRO Real Estate AG beschließt, eine Unternehmensanleihe
zu begeben

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DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
Accentro Real Estate AG: Die ACCENTRO Real Estate AG beschließt, eine
Unternehmensanleihe zu begeben

23.01.2018 / 08:10 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung

Nicht zur direkten oder indirekten Verteilung, Veröffentlichung oder
Weitergabe innerhalb oder in die USA, Australien, Kanada, Südafrika oder
Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung oder
Weitergabe ungesetzmäßig wäre.

Die ACCENTRO Real Estate AG beschließt, eine Unternehmensanleihe zu begeben

Berlin, 23. Januar 2018. Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN:
DE000A0KFKB3), Berlin, hat heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe mit
einem Zielvolumen von EUR 100 Millionen zu begeben. Die Anleihe wird nur im
Rahmen einer Privatplatzierung und ausschließlich an qualifizierte
Investoren außerhalb der USA angeboten. Ein öffentliches Angebot der
Unternehmensanleihe wird nicht stattfinden.

Die neue Unternehmensanleihe wird eine Laufzeit von drei Jahren haben. Der
Zinssatz der Unternehmensanleihe wurde noch nicht festgesetzt und wird im
Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Zinszahlungen werden
halbjährlich erfolgen.

Die ACCENTRO Real Estate AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös
vornehmlich zur Finanzierung des Erwerbs von neuem Immobilienvermögen in
Deutschland zu verwenden. Nettoerlöse, die nicht für die Finanzierung
solcher Erwerbe verwendet werden, dürfen in jeglicher Weise verwendet
werden, die mindestens eine der in den Anleihebedingungen festgelegten
Finanzkennzahlen verbessert. Bis die Erlöse für solche Zwecke verwendet
werden, ist die ACCENTRO Real Estate AG berechtigt, die Erlöse
vorrübergehend in kurzfristige und hoch liquide Anlagen zu investieren.

ODDO BHF, Paris, agiert als Global Coordinator und Bookrunner für die
Transaktion.

WICHTIGER HINWEIS

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE INNERHALB ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER JEGLICHER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE
RECHTSWIDRIG WÄRE ODER GEGENÜBER PERSONEN, FÜR DIE DIE VERTEILUNG,
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und begründet bzw.
beinhaltet nicht noch ist sie Teil irgendeines Angebots oder einer
Aufforderung zum Verkauf oder zur Begebung oder die Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren und
sollte auch nicht so ausgelegt werden. Im Zusammenhang mit dieser
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot der Anleihe geben. Die Anleihe darf in keiner
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in
einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein
anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder zu
registrieren.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der
Anleihe kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein.
Jegliche Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über jegliche
solcher Beschränkungen informieren und diese einhalten.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von jeglichen Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Jegliche hierin in Bezug genommenen
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities
Act") oder den Gesetzen anderer US-Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
angeboten bzw. verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß den
Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 registriert oder sind von
diesen Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein Angebot der Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Diese Mitteilung
und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika oder in jeglicher anderen Jurisdiktion, in der das
Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere nach den dort anwendbaren Gesetzen
verboten wäre, verbreitet oder verteilt werden und sollten nicht an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika versandt oder verbreitet werden. Die Anleihe wird nur außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika basierend auf Regulation S unter dem
Securities Act angeboten und verkauft.

Sofern das hierin beschriebene Angebot in Mitgliedsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben
(jeweils ein "relevanter Mitgliedsstaat"), ist es ausschließend an Personen
gedacht, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Richtlinie sind
("qualifizierte
Anleger"). Für diese Zwecke meint der Begriff "Prospektrichtlinie" die
Richtlinie 2003/71/EC (sowie deren Änderungen, einschließlich der Richtlinie
2010/73/EU, in der jeweils gültigen Fassung).

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung lediglich verbreitet an und
richtet sich lediglich an (i) Personen, die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order"
bezeichnet) haben, und (ii) Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, die unter
Artikel 49 (2) der Order fallen, und (iii) Personen, an die sie ansonsten
rechtmäßig verbreitet werden darf (all diese Personen gemeinschaftlich
"relevante
Personen"). Die Anleihe ist ausschließlich für relevante Personen
erhältlich, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen Erwerb dieser Anleihe wird nur mit
relevanten Personen eingegangen. Jegliche Personen, die keine relevanten
Personen sind, sollten nicht im Hinblick auf diese Mitteilung oder jeglichem
Inhalt dieser Mitteilung handeln.


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23.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Accentro Real Estate AG
                   Uhlandstr. 165
                   10719 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 - 887 181 - 0
   Fax:            +49 (0)30 - 887 181 - 11
   E-Mail:         info@accentro.ag
   Internet:       www.accentro.ag
   ISIN:           DE000A0KFKB3
   WKN:            A0KFKB
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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647591 23.01.2018 CET/CEST

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