(Alliance News) - A2A Spa hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine hybride, nachrangige und unbefristete grüne Anleihe im Wert von 750 Mio. EUR begeben hat.

Das Unternehmen verzeichnete eine Nachfrage von 2,9 Mrd. EUR für die Emission, was etwa dem Vierfachen des angebotenen Betrags entspricht.

Die Anleihe, die zu einem Ausgabepreis von 99,460% platziert wurde und eine Non-Call-Periode von 5,25 Jahren hat, hat eine unbefristete Laufzeit und zahlt bis zum ersten Reset-Termin am 11. September 2029 einen festen jährlichen Kupon von 5,000%. Ab diesem Datum wird die Anleihe, sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt wird, mit einem jährlichen Zinssatz verzinst, der dem Referenzzinssatz für fünfjährige Euro Mid Swaps entspricht, zuzüglich einer anfänglichen Marge von 225,8 Basispunkten, einer weiteren Marge von 25 Basispunkten ab dem 11. September 2034 und einer anschließenden Erhöhung um weitere 75 Basispunkte ab dem 11. September 2049.

Diese Emission zur Unterstützung von Projekten im Rahmen der Energiewende und der Kreislaufwirtschaft stärkt die Kapitalstruktur und das Kreditprofil der Gruppe in Übereinstimmung mit den Leitlinien des strategischen Plans 2024-2035 und diversifiziert gleichzeitig die Investorenbasis", kommentierte Luca Moroni, CFO von A2A. Die Transaktion bestätigt auch die Verpflichtung von A2A, robuste Kreditkennzahlen im Einklang mit ihrem aktuellen Investment-Grade-Rating einzuhalten."

Der Nettoerlös aus der Emission wird für die Finanzierung oder Refinanzierung von förderfähigen grünen Projekten verwendet. Dabei handelt es sich um strategische Projekte der Kreislaufwirtschaft und der Energiewende, die mit der Entwicklung erneuerbarer Energien, dem Umweltsektor, den Stromnetzen und dem Wasserkreislauf verbunden sind und im Rahmen des von Vigeo Eiris überprüften Sustainable Finance Framework von A2A definiert wurden. Zu den ausgewählten Projekten gehören auch kürzlich erworbene Vermögenswerte im Bereich der Stromnetze und der Erzeugung erneuerbarer Energien.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, leitender Reporter von Alliance News

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