Der Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Kazuo Ueda, sagte am Wochenende in einem Zeitungsinterview, dass die Bank bis zum Jahresende genügend Daten erhalten könnte, um zu entscheiden, ob sie die Negativzinsen beenden kann. Diese Äußerungen sorgten am Montag für den größten Tagesgewinn des Yen gegenüber dem Dollar seit zwei Monaten.
Die japanische Währung notierte zuletzt mehr als 0,1% niedriger bei 146,83 pro Dollar, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung ein Wochenhoch von 145,91 erklommen hatte.
"Im Wesentlichen hat Gouverneur Ueda einen bedingten Weg und einen Zeitrahmen für die erste Zinserhöhung und eine Abkehr von der Negativzinspolitik dargelegt, sollten die Daten dies zulassen", sagte Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone.
"Man kann davon ausgehen, dass die BOJ auch der Abkehr von der Renditekurvensteuerung (YCC) einen Schritt näher gekommen ist, und logischerweise könnte man argumentieren, dass die BOJ in der Lage sein möchte, die Zinsen anzuheben und die YCC gleichzeitig abzuschaffen."
Der Yen ist gegenüber dem Dollar aufgrund der wachsenden Zinsdifferenzen mit den Vereinigten Staaten stark unter Druck geraten, seit die Federal Reserve im letzten Jahr ihren aggressiven Zinserhöhungszyklus begonnen hat, während die BOJ ein dovisher Ausreißer bleibt.
Hiroshige Seko, ein hochrangiger Vertreter der japanischen Regierungspartei, vertrat am Dienstag die Ansicht, dass die Zentralbank die Lockerung der Geldpolitik fortsetzen wird, und deutete die Äußerungen Uedas entsprechend.
Andernorts machte der US-Dollar einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder wett. Der Australische Dollar notierte zuletzt geringfügig niedriger bei $0,6430, während der Neuseeländische Dollar um 0,16% auf $0,5910 fiel.
Beide Antipodenwährungen gehörten am Montag zu den größten Nutznießern eines schwächeren Greenbacks und legten um 0,8% bzw. 0,6% zu.
Der Euro, der zuvor mit $1,0771 ein Wochenhoch erreicht hatte, gab zuletzt um 0,08% nach und notierte bei $1,0738.
"In Anbetracht der Tatsache, dass wir auch bei den G10-Währungspaaren ein ziemlich starkes Momentum hinter den Long-Positionen im US-Dollar hatten, denke ich, dass dies dem Markt einen Grund gegeben hat, vor den (Inflations-)Zahlen in den USA Gewinne mitzunehmen", sagte IG-Marktanalyst Tony Sycamore.
Die US-Inflationsdaten für den Monat August werden am Mittwoch erwartet. Händler werden darauf achten, ob die größte Volkswirtschaft der Welt tatsächlich auf dem Weg zu einer "weichen Landung" ist und ob die Fed die Zinsen weiter anheben muss.
Der US-Dollar-Index, der die vergangene Woche mit einer achtwöchigen Gewinnsträhne beendet hatte, stieg um 0,07% auf 104,64, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung um 0,46% gefallen war. Das Pfund Sterling stabilisierte sich bei $1,2514.
Der Onshore- und der Offshore-Yuan fanden in der Nähe ihrer einwöchigen Höchststände Unterstützung und notierten zuletzt bei 7,2907 bzw. 7,3072 pro Dollar.
Die beiden Währungen hatten am Montag ihren größten Tagesgewinn gegenüber dem Dollar seit etwa sechs Monaten verzeichnet.
Reuters berichtete, dass die chinesische Zentralbank ihre Kontrolle über große Dollarkäufe inländischer Unternehmen verschärft, während der Yuan unter zunehmendem Abwertungsdruck steht.
Bei den Kryptowährungen stieg der Bitcoin um mehr als 2% auf $25.720, nachdem er am Montag zum ersten Mal seit drei Monaten unter $25.000 gefallen war.
Ether legte ebenfalls um 1,8% auf $1.579,20 zu, nachdem er in der vorherigen Sitzung auf ein Sechsmonatstief von $1.531,10 gefallen war.
"Was wir im Moment wirklich sehen, sind die Auswirkungen der knapperen Liquidität auf dem Markt, die wieder einmal auf spekulativen Vermögenswerten wie Bitcoin lastet", sagte Kyle Rodda, Senior Finanzmarktanalyst bei Capital.com.
