(Aktualisierungen zum US-Börsenschluss)

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U.S. und globale Aktienindizes vertiefen Bärenmarkt

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Renditen von Staatsanleihen steigen wieder an

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Dollar legt kräftig zu; Pfund Sterling kann sich nicht erholen

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Öl erholt sich von Neunmonatstiefs vom Montag

27. September (Reuters) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag ihre frühen Gewinne aufgegeben und sind tiefer in einen Bärenmarkt gefallen, während das Pfund Sterling einen Tag nach dem Erreichen eines Rekordtiefs nur wenig Bewegung zeigte, da die Anleger wegen einer möglichen globalen Rezession nervös blieben.

Das Pfund Sterling notierte wenig verändert bei $1,071, nachdem es am Montag aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Finanzierung der kürzlich angekündigten britischen Steuersenkungen, die auf umfangreiche Energiesubventionen folgen, bis auf $1,0327 eingebrochen war.

Die Bank of England erklärte am späten Montag, sie werde nicht zögern, die Zinssätze zu ändern und beobachte die Märkte "sehr genau". BoE-Chefvolkswirt Huw Pill fügte am Dienstag hinzu, dass die Zentralbank wahrscheinlich eine "signifikante politische Antwort" auf die Ankündigung der letzten Woche geben werde, aber mit ihrem Schritt bis zu ihrer nächsten Sitzung im November warten sollte.

Die Rendite für fünfjährige Staatsanleihen stieg um 0,1% auf etwa 4,6% und hielt damit ihren Anstieg vom Montag von knapp über 4%.

U.S.-Aktien überwiegend

nach einem morgendlichen Aufschwung ins Stocken

und der S&P 500 erreichte ein Zweijahrestief. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,42%, der S&P 500 verlor 0,20%, und der Nasdaq Composite legte nur 0,25% zu.

Der S&P-Benchmark-Index fiel von seinem Hoch Anfang Januar bis zu seinem Tief am 16. Juni um mehr als 20% und bestätigte damit einen Bärenmarkt. Anschließend erholte sich der Index bis Mitte August, bevor er sich wieder abschwächte.

"Wir glauben nicht an einen schnellen Rückgang oder eine Rückkehr zu einer Inflationsrate von 2 %, so dass die Fed weiterhin an der Zinserhöhung festhält. Das bedeutet mehr Volatilität und einen Bedarf an Vorsicht und Ausgewogenheit bei der Aktienallokation", schrieb Tony DeSpirito, Chief Investment Officer für U.S. Fundamental Equities bei BlackRock, in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz.

Die Märkte sehen eine 65%ige Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt um 75 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der US-Notenbank im November.

Die Fed muss die Zinsen in diesem Jahr um mindestens einen weiteren Prozentpunkt anheben, sagte der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, am Dienstag. Damit vertritt er eine aggressivere Haltung als bisher, die die Entschlossenheit der Zentralbank unterstreicht, eine übermäßige Inflation zu bekämpfen.

"Die Zentralbanker haben eine Gratwanderung vollzogen, indem sie versucht haben, die Inflation einzudämmen und gleichzeitig die Rezessionsrisiken zu begrenzen", schreiben die Strategen der Bank of America in einer am Dienstag veröffentlichten Notiz.

"Ihr jüngster Tonfall und die 'Jumbo'-Zinserhöhungen haben jedoch deutlich gemacht, dass die Kontrolle der Inflation oberste Priorität hat, selbst auf Kosten einer möglichen Rezession."

GLOBALE ANSTECKUNG

Die Ansteckung durch Großbritannien hielt andere Vermögenswerte in Atem.

Der MSCI Weltaktienindex gab am Dienstag seine frühen Gewinne wieder ab und fiel am frühen Dienstagnachmittag um 0,3% auf ein fast zweijähriges Tief. Europäische Aktien gaben um 0,13% nach.

Der breiteste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans erreichte ein neues Zweijahrestief und blieb im Tagesverlauf unverändert. Der japanische Nikkei stieg um 0,5%.

Der Verkauf von Anleihen in Japan trieb die Renditen bis zur Obergrenze der Bank of Japan und veranlasste die Zentralbank zu weiteren außerplanmäßigen Käufen, während die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone am Dienstag auf neue Mehrjahreshochs stiegen.

Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen stiegen ebenfalls auf den höchsten Stand seit mehr als 12 Jahren, da sich die Anleger auf höhere Zinssätze einstellen.

Der Dollar konnte am Dienstag im Rahmen seiner unaufhaltsamen Rallye seine Gewinne halten, während das Pfund Sterling, der Euro und der japanische Yen nach einem ungewöhnlich volatilen Handel in den letzten Sitzungen kaum von ihren Mehrjahrestiefs zurückkamen.

Es gab auch einige gute Nachrichten. Die Auftragseingänge für in den USA hergestellte Investitionsgüter stiegen im August stärker als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen weiterhin bereit sind, in Ausrüstung zu investieren.

im September den zweiten Monat in Folge

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Der Ölpreis erholte sich, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung auf ein Neunmonatstief gefallen war. Unterstützt wurde er dabei von Angebotseinschränkungen im Golf von Mexiko im Vorfeld des Hurrikans Ian und von einem etwas schwächeren Dollar.

Rohöl der Sorte Brent schloss um 2,6% höher bei $86,27 pro Barrel, während Rohöl aus den USA mit einem Plus von 2,3% bei $78,50 schloss.

Die Preise für niederländisches und britisches Gas stiegen, nachdem bekannt wurde, dass die Nord Stream-Gaspipeline von Russland nach Europa beschädigt wurde, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Energieinfrastruktur der EU aufkommen ließ und eine Untersuchung wegen Sabotage auslöste.

Gold, das am Montag ein 2-1/2-Jahrestief erreicht hatte, stieg um 0,3% auf $1.626 je Unze.

Bitcoin überschritt zum ersten Mal seit etwa einer Woche kurzzeitig die Marke von $20.000, während die Kryptowährungen zulegen konnten.