Die Daten zeigten, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA im April zwar zurückging, aber dennoch auf einem hohen Niveau blieb, was darauf hindeutet, dass die Löhne weiterhin zu einer unangenehm hohen Inflation beitragen, da die Unternehmen um Arbeitskräfte ringen. Auch die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes in den USA hat im Mai schneller als erwartet zugenommen, da die Nachfrage nach Gütern stark blieb, was die Sorgen über eine drohende Rezession mindert.
Neben den Daten verfolgten die Anleger am Mittwoch auch die öffentlichen Äußerungen mehrerer Fed-Vertreter. Ein Bericht der Fed zeigte, dass die Wirtschaft in den meisten US-Regionen von April bis Ende Mai mit bescheidenem oder moderatem Tempo gewachsen ist, was darauf hindeutet, dass die Bemühungen der Fed um eine Abkühlung der Nachfrage zu spüren sind.
Die Strategen gehen jedoch davon aus, dass sich der Markt in etwa seitwärts bewegen wird, bis sich die Inflation so weit verlangsamt, dass die Anleger realistischerweise auf eine Pause bei den Zinserhöhungen setzen könnten.
"Solange die Inflation nicht nachhaltig sinkt, können wir die Idee einer Pause nicht auf den Tisch legen", sagte Mona Mahajan, Senior Investment Strategist bei Edward Jones, die den am Freitag erscheinenden Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai und die in der kommenden Woche anstehenden Inflationsdaten genau beobachten wird.
Die Anleger haben die Wirtschaftsdaten genau beobachtet, um Hinweise darauf zu erhalten, was sie für die Zinssätze bedeuten könnten.
"In den heutigen Veröffentlichungen waren keine Informationen zu finden, die die Federal Reserve dazu veranlassen könnten, weniger aggressiv zu werden oder ihre aggressive Haltung bei der Zinserhöhungskampagne abzuschwächen", sagte Mark Luschini, Chefanlagestratege bei Janney Montgomery Scott.
Ebenfalls am Mittwoch sagte die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, dass sie in den nächsten Sitzungen Zinserhöhungen um einen halben Punkt erwarte, da die Zentralbank die hohe Inflation bekämpfen und die Zinsen so schnell wie möglich auf 2,5% anheben wolle. Dies steht im Einklang mit den Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller vom Montag.
Jamie Dimon, Chef von JPMorgan Chase & Co , bezeichnete die Herausforderungen, denen sich die US-Wirtschaft gegenübersieht, als "Wirbelsturm" und forderte die Fed auf, energische Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass die größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abrutscht.
Nach vorläufigen Daten verlor der S&P 500 31,06 Punkte bzw. 0,75% und schloss bei 4.101,09 Punkten, während der Nasdaq Composite 88,36 Punkte bzw. 0,73% auf 11.993,03 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 179,00 Punkte bzw. 0,54% auf 32.811,12.
Die Ungewissheit über die Politik der Fed, der Krieg in der Ukraine, anhaltende Lieferkettenengpässe aufgrund der COVID-19-Sperren in China und höhere Treasury-Renditen haben die Aktienmärkte erschüttert. Der S&P 500 Index ist seit Jahresbeginn um rund 13% gefallen.
Aktien könnten seitwärts tendieren, bis der Markt mehr Klarheit über die Inflation, die Fähigkeit der Verbraucher, höhere Preise zu verkraften, und die daraus resultierenden Maßnahmen der Fed hat, sagte Luschini von Janney Montgomery Scott.
"Es steht nichts bevor, was die Besorgnis, die den Markt auf das derzeitige Niveau gedrückt hat, zerstreuen könnte", sagte er.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen war auf 2,92% gestiegen, den höchsten Stand seit zwei Wochen.
Gegen Ende der Sitzung stürzte Meta Platforms stark ab, nachdem Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer von Facebook, in einem Posting mitgeteilt hatte, dass sie das Unternehmen verlassen werde.
Salesforce legte zu, nachdem das Unternehmen seinen bereinigten Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte und erklärte, dass es keine wesentlichen Auswirkungen des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds sehe.
Victoria's Secret kletterte, nachdem die Dessousmarke die Gewinnschätzungen für das erste Quartal übertraf, da die Kosten sanken. (Berichte von Sinad Carew in New York, Devik Jain und Anisha Sircar in Bengaluru; Redaktion: Marguerita Choy)
