(Updates zum US-Nachmittagshandel)

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U.S.-Aktien sinken

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Europäische und asiatische Aktien fallen ebenfalls

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VIX-Angstbarometer springt um 6%

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Dollar nach Sterling-Einbruch stark

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Gold und Öl geben bei unruhigem Handel nach

26. September (Reuters) - Die US-Aktien- und Ölpreise sind am Montag bei unruhigem Handel gesunken, während der Dollar und die Renditen der Staatsanleihen stiegen. Die Wall Street verdaute eine Reihe von negativen makroökonomischen Nachrichten.

Nachdem die Märkte bereits durch die Signale der Zentralbank über weitere Zinserhöhungen verunsichert waren, sorgten die am Freitag veröffentlichten Haushaltspläne der britischen Regierung weiterhin für Unruhe an den Märkten. Das Pfund Sterling fiel am Montag auf ein Rekordtief und ein erneuter Ausverkauf britischer Staatsanleihen trieb die Renditen von Anleihen aus der Eurozone in die Höhe.

Die US-Aktienmärkte begannen die Woche uneinheitlich, drehten aber am Montagmittag bald ins Minus. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 fielen beide um fast 1%, während der Nasdaq Composite um etwa 0,2% nachgab.

Die globalen Aktien fielen ebenfalls, da die Besorgnis über die hohen Zinssätze das Finanzsystem weiterhin unter Druck setzten, obwohl die Reaktion auf das Wahlergebnis in Italien, wo ein Rechtsbündnis eine klare Mehrheit errang, gedämpft ausfiel.

Der europäische STOXX 600-Index sank auf ein neues Tief seit Dezember 2020 und lag zuletzt 0,4% im Minus. Die asiatischen Aktien fielen um 1,7%.

"Ich denke, jeder hatte das Gefühl, dass er nach einer der unglaublichsten Makrowochen der letzten Zeit in einem Tsunami von Nachrichten schwamm", schrieb Jim Reid, Stratege der Deutschen Bank, am Montag in einer Kundenmitteilung.

Diese Welle überwiegend negativer Informationen trieb den so genannten Angstindex der Wall Street, den VIX, im Laufe des Tages um rund 6% in die Höhe - und damit auf ein Niveau, das seit Oktober 2020 nicht mehr erreicht wurde.

Das Pfund Sterling rutschte auf ein Allzeittief gegenüber dem Dollar ab und wurde zuletzt mit einem Minus von 1,4% gehandelt. Die Bank of England erklärte am Montag, sie werde nicht zögern, die Zinssätze zu ändern und beobachte die Märkte "sehr genau", nachdem das Pfund abgestürzt war.

Die Rückgänge des Pfunds sind zum Teil auf die Stärke des Dollars zurückzuführen, der im frühen Handel mit 114,58 ein neues 20-Jahres-Hoch erreichte. Zuletzt lag er bei 114,06 $ und damit etwa 0,8% höher.

Die Bank of England befindet sich in einer sehr schwierigen Lage. Wenn sie nicht reagiert, riskiert sie einen weiteren Einbruch des Pfund Sterling und die Dinge werden sehr unübersichtlich", sagte Mike Riddell, Senior Portfolio Manager bei Allianz Global Investors. "Wenn sie reagieren, sieht ein Industrieland, das die Zinsen erhöht, um seine Währung zu verteidigen, wie ein Schwellenland aus. Sie sind also verdammt, wenn sie es tun und verdammt, wenn sie es nicht tun.

STRESSAUFBAU

Europäische Staatsanleihen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Renditen fünfjähriger britischer Staatsanleihen stiegen um 50 Basispunkte auf den höchsten Stand seit Oktober 2008, was die Renditen von Anleihen der Eurozone in die Höhe trieb. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen erreichte mit 2,132% den höchsten Stand seit Dezember 2011, und die Renditen italienischer Benchmark-Anleihen stiegen auf den höchsten Stand seit 2013.

In den Vereinigten Staaten stiegen die Renditen von Staatsanleihen am Montag ebenfalls auf neue Höchststände, da die Befürchtung besteht, dass die Zentralbanken weltweit die Geldpolitik weiter straffen werden, um die hartnäckig hohe Inflation einzudämmen.

Die Renditen zweijähriger Treasuries, die in der Regel empfindlicher auf Zinsänderungen reagieren, stiegen auf ein 15-Jahres-Hoch von 4,214%, und die Renditen 10-jähriger Benchmark-Noten stiegen auf 3,859%.

Die Ölpreise fielen am Montag bei unruhigem Handel auf ein Neunmonatstief. Sie wurden durch einen erstarkenden Dollar unter Druck gesetzt, da die Marktteilnehmer Einzelheiten zu neuen Sanktionen gegen Russland erwarteten.

US-Rohöl fiel um 2,15% auf $ 77,05 pro Barrel und Brent wurde zuletzt bei $ 84,30 gehandelt, ein Minus von 2,15% im Tagesverlauf.

Der Spot-Goldpreis fiel um 0,8% auf $1.630,41 je Unze, nachdem er zuvor mit $1.626,41 auf den niedrigsten Stand seit April 2020 gefallen war.

"Es war eine wirtschaftliche Logik im Spiel, als die Zentralbanken die Zinsen anhoben, um die Geldpolitik in den restriktiven Bereich zu treiben, das Wachstum eine Zeit lang unter dem Trend lag - eine höfliche Umschreibung für eine Rezession - und dann die Inflation sank", sagte Samy Chaar, Chefökonom bei Lombard Odier.

"Die Frage ist, ob die Finanzwelt diese Abfolge durchhalten kann. Ich habe das Gefühl, dass wir an die Grenzen stoßen. Die Dinge fangen an zu zerbrechen, zum Beispiel das, was wir beim Pfund Sterling sehen.