Die Öl-Futures fielen um mehr als 3% aufgrund von Nachfragesorgen und nach einer vorläufigen Einigung, die einen US-Eisenbahnstreik abwenden würde, sowie aufgrund der anhaltenden Stärke des US-Dollars angesichts der Erwartungen einer großen US-Zinserhöhung.
Die Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im August unerwartet stark angestiegen sind, da die Amerikaner mehr Kraftfahrzeuge kauften und mehr auswärts aßen, während sie von den niedrigeren Benzinpreisen profitierten. Die Daten für Juli wurden jedoch nach unten revidiert, so dass die Einzelhandelsumsätze nun rückläufig sind und nicht wie zuvor berichtet stagnieren.
Unabhängig davon gab das Arbeitsministerium bekannt, dass die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 10. September auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai gefallen sind.
Die Anleger erwarten weithin eine aggressive Zinserhöhung nach der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) in der nächsten Woche, warten aber nervös auf Andeutungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell über künftige politische Schritte, sagte Quincy Krosby, Chefstratege bei LPL Financial.
"Der Markt bleibt unruhig, da er weiß, dass nächste Woche eine Fed-Sitzung stattfindet. Obwohl sich die Marktteilnehmer einig sind, dass es eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte geben wird, sind sie besorgt darüber, was die Erklärung zu früheren Kommentaren hinzufügt und was der Vorsitzende Powell in seiner Pressekonferenz sagt", so Krosby.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 173,07 Punkte oder 0,56% auf 30.962,02, der S&P 500 verlor 44,69 Punkte oder 1,13% auf 3.901,32 und der Nasdaq Composite fiel um 167,32 Punkte oder 1,43% auf 11.552,36.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt verlor 0,96%, während die Aktien der Schwellenländer 0,57% einbüßten. Aktien, Anleihen und Währungen zeigten am Donnerstag, dass der Markt "zunehmend begreift, dass die Fed in der nächsten Woche eine aggressivere Zinserhöhung vornehmen wird", sagte Scott Ladner, Chief Investment Officer bei Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.
Ladner bezog sich insbesondere auf den immer noch starken Arbeitsmarkt und sagte: "Die heute veröffentlichten Wirtschaftszahlen machen einen Bogen um die Situation".
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen, wobei der Zwei-Jahres-Titel ein neues 15-Jahres-Hoch erreichte, nachdem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung eine robuste Wirtschaft zeigten, die der Fed reichlich Spielraum für eine aggressive Zinserhöhung lässt.
Die inverse Renditekurve - der Abstand zwischen den Renditen 2-jähriger und 10-jähriger Staatsanleihen - weitete sich weiter auf -41,4 Basispunkte aus, verglichen mit -13,0 Basispunkten vor einer Woche.
Die 10-jährigen Referenzanleihen stiegen um 4,5 Basispunkte auf 3,457%, verglichen mit 3,412% am späten Mittwoch. Die 30-jährige Anleihe verbilligte sich zuletzt um 5/32 auf eine Rendite von 3,4779%, nach 3,469%. Der Kurs der 2-jährigen Anleihe fiel zuletzt um 5/32 auf eine Rendite von 3,8646%, ausgehend von 3,782%. "In diesem Teufelskreis, in dem die Daten weiterhin stabil bleiben, würde das bedeuten, dass die Fed wahrscheinlich den Kurs beibehält und die Politik weiter strafft", sagte Subadra Rajappa, Leiter der US-Zinsstrategie bei der Societe Generale in New York.
Die Einschätzung der Weltbank, dass die Welt auf eine globale Rezession zusteuert, während die Zentralbanken weltweit gleichzeitig die Zinssätze anheben, um die anhaltende Inflation zu bekämpfen, trübte die Stimmung der Anleger am Donnerstag ebenfalls.
Bei den Währungen lag der Dollar gegenüber dem Yen leicht im Plus, während der Schweizer Franken gegenüber dem Euro den stärksten Stand seit 2015 erreichte.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen misst, stieg um 0,091%, während der Euro um 0,18% auf $0,9995 zulegte.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,19% auf 143,44 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,1469 gehandelt wurde und damit um 0,57% nachgab.
Vor der vorläufigen Einigung hatten Befürchtungen über einen Streik der US-Eisenbahner die Ölpreise am Mittwoch aufgrund von Versorgungsängsten gestützt. Darüber hinaus erklärte die Internationale Energieagentur (IEA) in dieser Woche, dass das Wachstum der Ölnachfrage im vierten Quartal zum Stillstand kommen werde.
US-Rohöl schloss mit einem Minus von 3,82% bei $85,10 pro Barrel, während Brent mit einem Minus von 3,46% bei $90,84 schloss.
Gold fiel auf den niedrigsten Stand seit April 2021, belastet durch erhöhte US-Staatsanleihenrenditen und einen festen Dollar, da die Wetten auf eine weitere kräftige Zinserhöhung der Fed die Attraktivität des Goldes schmälerten.
Der Spot-Goldpreis fiel um 1,9% auf $1.664,46 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 2,02% auf $1.662,30 je Unze.
