Die Öl-Futures fielen um mehr als 3% aufgrund von Nachfragesorgen und nach einer vorläufigen Einigung, die einen US-Eisenbahnstreik abwenden würde, sowie aufgrund der anhaltenden Stärke des US-Dollars angesichts der Erwartungen einer großen US-Zinserhöhung.
Die Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im August unerwartet stark angestiegen sind, da die Amerikaner mehr Kraftfahrzeuge kauften und mehr auswärts aßen, während sie von den niedrigeren Benzinpreisen profitierten. Die Daten für Juli wurden jedoch nach unten revidiert, so dass die Einzelhandelsumsätze nun rückläufig sind und nicht wie zuvor berichtet stagnieren.
Unabhängig davon gab das Arbeitsministerium bekannt, dass die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 10. September auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai gefallen sind.
Die Anleger erwarten weithin eine aggressive Zinserhöhung nach der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) in der nächsten Woche, warten aber nervös auf Andeutungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell über künftige politische Schritte, sagte Quincy Krosby, Chefstratege bei LPL Financial.
"Der Markt bleibt unruhig, da er weiß, dass nächste Woche eine Fed-Sitzung stattfindet. Obwohl sich die Marktteilnehmer einig sind, dass es eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte geben wird, sind sie besorgt darüber, was die Erklärung zu früheren Kommentaren hinzufügt und was der Vorsitzende Powell in seiner Pressekonferenz sagt", so Krosby.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 116,43 Punkte oder 0,37% auf 31.018,66, der S&P 500 verlor 37,85 Punkte oder 0,96% auf 3.908,16 und der Nasdaq Composite fiel um 150,15 Punkte oder 1,28% auf 11.569,53.
Die Bewegungen bei Aktien, Anleihen und Währungen am Donnerstag zeigten, dass der Markt "zunehmend begreift, dass die Fed nächste Woche eine aggressivere Zinserhöhung vornehmen wird", sagte Scott Ladner, Chief Investment Officer bei Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.
Ladner bezog sich insbesondere auf den immer noch starken Arbeitsmarkt und sagte: "Die heute veröffentlichten Wirtschaftszahlen spannen einen Bogen um die Situation."
Der paneuropäische STOXX 600 Index schloss mit einem Minus von 0,65%, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt zuletzt um 0,83% nachgab.
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen, wobei die zweijährigen Papiere neue 15-Jahres-Höchststände erreichten, nachdem die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung eine robuste Wirtschaft zeigten, die der US-Notenbank reichlich Spielraum für eine aggressive Zinserhöhung lässt.
Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen stiegen um 4,5 Basispunkte auf 3,457%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 3,412% gelegen hatten. Die 30-jährige Anleihe verbilligte sich zuletzt um 6/32 auf eine Rendite von 3,4797%, verglichen mit 3,469%. Die 2-jährige Anleihe verbilligte sich zuletzt um 5/32 auf eine Rendite von 3,8688% gegenüber 3,782%. "In diesem Teufelskreis, in dem die Daten weiterhin stabil bleiben, würde das bedeuten, dass die Fed wahrscheinlich den Kurs beibehält und die Politik weiter strafft", sagte Subadra Rajappa, Leiter der US-Zinsstrategie bei der Societe Generale in New York.
Bei den Währungen legte der Dollar gegenüber dem Yen leicht zu, während der Schweizer Franken gegenüber dem Euro den stärksten Stand seit 2015 erreichte.
Der Dollar-Index stieg um 0,109%, während der Euro um 0,14% auf $0,9991 zulegte. Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,19% auf 143,43 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,147 gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,56% entspricht.
Vor der vorläufigen Einigung hatten Befürchtungen über einen Streik der US-Eisenbahnarbeiter die Ölpreise aufgrund von Versorgungsängsten am Mittwoch gestützt. Darüber hinaus erklärte die Internationale Energieagentur (IEA) in dieser Woche, dass das Wachstum der Ölnachfrage im vierten Quartal zum Stillstand kommen werde.
US-Rohöl schloss mit einem Minus von 3,82% bei $85,10 pro Barrel, während Brent mit einem Tagesminus von 3,46% bei $90,84 schloss.
Der Goldpreis fiel auf den niedrigsten Stand seit April 2021, was auf die hohen Renditen der US-Staatsanleihen und den festen Dollar zurückzuführen war, da die Wetten auf eine weitere kräftige Zinserhöhung der Fed die Attraktivität des Goldes schmälerten.
Der Spot-Goldpreis fiel um 2,0% auf $1.662,46 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 2,02% auf $1.662,30 je Unze.
