Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,8% und die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen, die bei steigenden Kursen fallen, erreichten mit 3,66% den niedrigsten Stand seit September. Die US-Rohöl-Futures fielen um 1%.

Der japanische Leitindex Nikkei fiel ebenfalls um 1% und der Yen stieg um 0,4% auf 128,45 pro Dollar, nachdem die Bank of Japan (BOJ) am Vortag Spekulationen über einen Kurswechsel zunichte gemacht und die geldpolitischen Einstellungen unverändert gelassen hatte.

Die BOJ verfolgt seit Jahrzehnten eine extrem lockere Geldpolitik, um Inflation und Wachstum zu fördern. Die Märkte bezweifeln jedoch, dass sie dies beibehalten kann, und Händler haben japanische Staatsanleihen verkauft und Yen gekauft, um auf eine Änderung zu setzen.

Der Rückgang des Nikkei und der Aufschwung des Yen deuten darauf hin, dass diese Spekulationen zumindest vorerst bestehen bleiben.

"Auf dem Markt wird intensiv darüber spekuliert, dass wir jetzt, da die Januar-Sitzung der BOJ ohne Änderungen verlaufen ist, im März etwas sehen werden", sagte Shafali Sachdev, Leiterin des Bereichs Devisen, Festverzinsliche und Rohstoffe in Asien bei BNP Paribas Wealth Management in Singapur.

April sei eine weitere Möglichkeit, da die BOJ bis dahin einen neuen Gouverneur haben werde. "Ich vermute, dass mehr Spekulanten versuchen werden, vor diesen Treffen Positionen aufzubauen.

Zehnjährige japanische Staatsanleihen, die wegen des Nullzinsziels und der Begrenzung der Aufwärtsbewegung um 0,5 Prozentpunkte im Mittelpunkt der Herausforderung der Märkte an die BOJ stehen, rentierten mit 0,415%. [JP/]

REZESSIONSRISIKO

Über Nacht verlor der S&P 500 1,6%, nachdem Daten zeigten, dass die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in den USA im letzten Monat eingebrochen war und die Einzelhandelsumsätze so stark wie seit einem Jahr nicht mehr.

Die S&P 500-Futures fielen in Asien um 0,2% und waren kurz davor, unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zu fallen.

"Der Rückgang bei den Einzelhandelsausgaben und der Industrieproduktion verstärkt das Thema der Verlangsamung der Wirtschaft und des Abgleitens in die Rezession im Jahr 2023. Damit wird das Narrativ der sanften Landung, das die Märkte seit Januar beherrscht, zurückgedrängt", sagte Tapas Strickland, Leiter der Abteilung Marktwirtschaft der National Australia Bank.

Die Ankündigung von Microsoft, 10.000 Mitarbeiter zu entlassen, und die aggressiven Kommentare von Loretta Mester, Präsidentin der Fed von Cleveland, und James Bullard, Präsident der Fed von St. Louis, trugen zu der düsteren Stimmung bei, da beide Fed-Vertreter in diesem Jahr mit Zinssätzen von über 5% rechnen.

Der Dollar machte im New Yorker Handel seine Verluste aus dem Londoner Handel wieder wett und verzeichnete in Asien Gewinne. Der australische Dollar lag zuletzt um 0,5% niedriger bei $0,6907 und verlor an Boden, nachdem Daten einen unerwarteten Rückgang der australischen Beschäftigung im letzten Monat zeigten.

Der Euro stand bei $1,1078 unter leichtem Druck und der Neuseeländische Dollar gab nach der Nachricht über den überraschenden Rücktritt von Premierministerin Jacinda Ardern leicht nach.

Das Protokoll der Sitzung der Europäischen Zentralbank vom letzten Monat wird im Laufe des Donnerstags erwartet, ebenso wie ein Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.