Altruist gab am Donnerstag bekannt, dass es in einer Finanzierungsrunde frisches Kapital aufgenommen hat, wodurch die Depotbank für registrierte Anlageberater (RIAs) eine Bewertung von mehr als 1,5 Milliarden Dollar erhielt.

In einer Serie-E-Finanzierungsrunde unter der Leitung des Investmentunternehmens ICONIQ Growth hat Altruist 169 Millionen Dollar eingeworben und damit sein bisheriges Gesamtkapital auf mehr als 450 Millionen Dollar erhöht. Granite Capital Management war der neue Investor.

WARUM ES WICHTIG IST Die Finanzierung erfolgt zu einer Zeit, in der die weltweiten Risikokapitalinvestitionen in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 aufgrund höherer Kreditkosten auf ein Fünf-Jahres-Tief gesunken sind, so das Investment Intelligence-Unternehmen PitchBook. CONTEXT Altruist bietet Technologie und Tools zur Unterstützung von Finanzberatern. Das 2018 gegründete Unternehmen hat seinen Umsatz im Jahr 2023 mehr als versechsfacht und das verwaltete Vermögen hat sich in zwei aufeinanderfolgenden Jahren verdreifacht.

Das Unternehmen behauptet, dass es nach Schwab und Fidelity der drittgrößte Verwahrer von RIAs geworden ist. Zu den bisherigen Investoren gehören Adams Street Partners und Sound Ventures.

SCHLÜSSELZITATE "Der beste Weg, mehr Menschen dabei zu helfen, mehr aus ihrem Geld zu machen, ist, unabhängigen Beratern eine bessere Software, einen besseren Service und die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um bessere Kundenergebnisse zu erzielen", sagte Jason Wenk, Gründer und CEO von Altruist. (Berichterstattung von Pritam Biswas in Bengaluru; Redaktion: Vijay Kishore)