Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MITTWOCH: In Dänemark bleiben die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.
DONNERSTAG: In Südkorea ruht der Handel wegen des Erinnerungstags, in Schweden wegen des Nationalfeiertags.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,0 (April: 52,5) Punkte. Der Index, der nun seit 17 Monaten in Folge im Wachstumsbereich liegt, erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2023. Er basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Mai auf 51,1 (Vormonat: 51,2) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Die von den befragten Dienstleistern gemeldeten Geschäftsaktivitäten und Auftragseingänge stiegen laut Caixin den 17. Monat in Folge und damit so schnell wie seit Juli bzw. Mai vergangenen Jahres nicht mehr. Auch die Exportaufträge wuchsen den vierten Monat in Folge schneller und blieben den neunten Monat in Folge im expansiven Bereich. Die Beschäftigung im Dienstleistungssektor legte nach drei Monaten des Rückgangs wieder zu - ein gutes Zeichen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die mit einem lang anhaltenden Immobilienabschwung und einem gedämpften Binnenkonsum zu kämpfen hat.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis
07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q
10:00 DE/Gerresheimer AG, HV
10:00 DE/Scout24 SE, HV
10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV
10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV
10:00 DE/Instone Real Estate Group SE, HV
10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, HV
11:00 DE/Cancom SE, HV
11:00 DE/Encavis AG, HV
11:30 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Helios-Kapitalmarkttag
18:30 DE/SAP SE, Analystenkonferenz auf Kundenveranstaltung Sapphire
22:05 DE/Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes der DAX-Familie
DIVIDENDENABSCHLAG
(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)
Unternehmen Dividende 2G Energy 0,17 EUR Adesso 0,70 EUR Evonik 1,17 EUR Flatexdegiro 0,04 EUR Krones 2,20 EUR Mutares 1,75 EUR New Work 1,00 EUR Procredit 0,64 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- FR
08:45 Industrieproduktion April
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 49,4
1. Veröff.: 49,4
zuvor: 51,3
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,1
1. Veröff.: 49,1
zuvor: 50,5
- IT
09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 54,5
zuvor: 54,3
- DE
09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 53,9
1. Veröff.: 53,9
zuvor: 53,2
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,2
1. Veröff.: 52,2
zuvor: 50,6
- EU
10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 53,3
1. Veröff.: 53,3
zuvor: 53,3
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,3
1. Veröff.: 52,3
zuvor: 51,7
11:00 Erzeugerpreise April
Eurozone
PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-5,3% gg Vj
zuvor: -0,4% gg Vm/-7,8% gg Vj
- GB
10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 52,9
1. Veröff.: 52,9
zuvor: 55,0
- US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +175.000 Stellen
zuvor: +192.000 Stellen
15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 54,8
1. Veröff.: 54,8
zuvor: 51,3
16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 50,7 Punkte
zuvor: 49,4 Punkte
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 18.557,00 +0,3%
E-Mini-Future S&P-500 5.313,75 +0,2%
E-Mini-Future Nsdq-100 18.758,50 +0,3%
Nikkei-225 38.402,22 -1,1%
Schanghai-Composite 3.079,47 -0,4%
Hang-Seng-Index 18.527,32 +0,5%
+/- Ticks
Bund -Future 130,32 -4
Dienstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 18.405,64 -1,1%
DAX-Future 18.500,00 -0,6%
XDAX 18.457,98 -0,6%
MDAX 26.779,99 -0,7%
TecDAX 3.358,95 -0,3%
EuroStoxx50 4.953,37 -1,0%
Stoxx50 4.479,24 -0,4%
Dow-Jones 38.711,29 +0,4%
S&P-500-Index 5.291,34 +0,2%
Nasdaq-Comp. 16.857,05 +0,2%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 130,36 +43
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einem weiteren durchwachsenen Handelstag rechnen Händler am Mittwoch an Europas Börsen. Die Märkte dürften vor dem Zinsentscheid der EZB, vor allem aber ihrem weiteren Ausblick, in Deckung gehen. Wie schon am Vortag dürfte auch die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen hoch bleiben. Vor allem habe der Markt Schwierigkeiten, die ebenfalls vorgelegten Konjunkturdaten mit den Zinserwartungen unter einen Hut zu bringen. Denn schwache Konjunkturdaten sind zwar gut für künftige Zinssenkungen, aber dennoch schlecht für die Gewinnerwartungen. Ein unerwartet starker Anstieg im Caixin-Service-PMI in China unterstreicht die globale Konjunkturerholung. Am Nachmittag stehen dann eine ganze Reihe von US-Daten an, die alle mit Blick auf den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag interpretiert werden dürften. So der ADP-Bericht und die Job-Komponente im ISM-Service-Index.
Rückblick: Die EZB-Sitzung mit ihrer erwarteten Zinssenkung am Donnerstag warf ihre Schatten voraus. Bankentitel lagen sehr schwach im Markt mit einem Minus von 2,1 Prozent im entsprechenden Subindex. Damit preise der Markt nun zunehmend die erwartete Zinswende ein, hieß es. Dazu hatte in den USA ein schwacher ISM am Montag die Zinssenkungserwartung nochmal angeheizt. Die Zinswende dürfte die Margen im Zinsgeschäft der Geldinstitute belasten, so ein Marktteilnehmer. Der Stoxx-Versorgerindex stieg dagegen um 0,7 Prozent. Versorger zeichneten sich allesamt durch eine hohe Verschuldung aus, von daher dürften die sinkend erwarteten Zinsen hier positiv wirken. Mit einem Minus von 2,6 Prozent führte der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte die Verliererseite an, belastet vom fortgesetzten Ölpreisrückgang. Dazu gab auch der europäische Gaspreis deutlich zurück. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass technische Probleme einer Gaspipeline vom norwegischen Nyhamna nach Nordengland bis Freitag wieder behoben sein sollen. Für Moeller-Maersk ging es um 0,3 Prozent nach unten, obwohl die dänische Reederei erneut ihre Jahresprognose erhöht hatte. Im Gefolge machten Hapag-Lloyd einen Sprung um 3,5 Prozent nach oben und Kühne & Nagel rückten um 0,7 Prozent vor.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Schwach - Auf die Stimmung drückte eine Platzierung des Staats von Aktien der Deutschen Telekom. Der Kurs fiel um 1,7 Prozent. Im Sog gaben auch andere Papiere mit Anteilen im Staatsbesitz deutlich nach, so Commerzbank um 2,8 Prozent. Aktien von Anbietern erneuerbarer Energien litten unter dem fallenden Ölpreis. Siemens Energy verloren 5,7, Verbio 7,9 und SFC Energy 4,8 Prozent. Versorger lagen relativ gut im Markt. Eon stiegen um 0,9 Prozent, RWE behaupteten sich knapp. Allianz verloren 3,2 Prozent nach einer zurückgezogenen Kaufempfehlung durch die Citi. Dies habe aber nichts mit der zu erwartenden Schadenshöhe nach dem Hochwasser in Deutschland zu tun, hieß es.
XETRA-NACHBÖRSE
BMW zeigten sich ebenso unauffällig wie Synlab. BMW hatte am Abend mitgeteilt, am 5. Juni mit der dritten Tranche seines Aktienrückkaufprogramms mit einem Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro zu beginnen. Synlab hatte informiert, dass ein Joint Venture in Großbritannien das Opfer eines Hackerangriffs geworden ist.
USA - AKTIEN
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 05, 2024 01:32 ET (05:32 GMT)
