Globale Investmentbank GCA Altium erwartet starkes M&A-Jahr 2017

DGAP-News: GCA Altium / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Jahresergebnis
Globale Investmentbank GCA Altium erwartet starkes M&A-Jahr 2017

25.01.2017 / 10:18
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  - 129 abgeschlossene Transaktionen weltweit

  - 62 europäische Deals mit Gesamtvolumen von 6,4 Milliarden Euro in 2016

  - Trend zu immer mehr grenzüberschreitenden Deals

  - Steigende Anzahl an Fusionen, Verkäufen und Übernahmen in
    Wachstumsbranchen

  - Zunehmende Aktivität ausländischer Fonds in der DACH-Region


Frankfurt / München / Zürich, 25. Januar 2017. Die internationale
Investmentbank GCA Altium rechnet für das angelaufene Jahr 2017 mit einem
anhaltend regen M&A-Markt und will daran durch ihre neue Aufstellung
nachhaltig partizipieren. 2016 durch die Fusion von Altium Capital und GCA
Savvian entstanden, sieht sich GCA optimal gerüstet für den Trend
zunehmender Cross-Border-Deals: "Die Nachfrage nach Begleitung
grenzüberschreitender Transaktionen steigt deutlich an. Mit 14 Büros in
zehn Ländern und mehr als 300 Professionals können wir unseren Mandanten
hier eine besonders fundierte Branchenexpertise und hervorragende
Vernetzung in weltweiten Märkten bieten", so Alexander Grünwald, Managing
Director von GCA Altium in Zürich.

Das börsennotierte, in Europa als GCA Altium und im amerikanisch-
asiatischen Raum als GCA auftretende Unternehmen beriet allein 2016
weltweit bei 129 abgeschlossenen Transaktionen - davon ein Drittel über
Landesgrenzen hinweg. Besonders rege Aktivität gab es dabei im Bereich
Industrie in Japan und Europa sowie im Technologiesektor in Europa und den
USA. Dort sorgte unter anderem ein IT-Leuchtturmmandat für Aufmerksamkeit:
GCA beriet beim Verkauf des im Silicon Valley ansässigen Datenanalyse-
Start-ups Urban Engines an Google.

Der europäische Anteil der von GCA Altium begleiteten Fusionen, Verkäufe
und Übernahmen lag 2016 bei 62 Deals, wovon 24 dem Bereich Debt Advisory
zuzurechnen sind. Zum Gesamtvolumen der Transaktionen in Europa (6,4
Milliarden Euro) steuerte die DACH-Region mit knapp 4 Milliarden Euro den
Löwenanteil bei. "Strategen und Private-Equity-Unternehmen sorgen hier
weiterhin für einen sehr aktiven Markt - auch wenn die Preise durch hohe
Börsenbewertungen, mehr Fremdkapital im Markt und gesunkene
Renditeerwartungen teils historische Höchststände erreicht haben", so
Grünwald.

GCA Altium legt seinen Fokus auf wachstumsstarke Unternehmen und verfügt
über besondere Branchenkompetenz in den Bereichen Technologie, Medien,
Internet und Telekommunikation, Consumer und Handel, Gesundheit, Industrie
und Business Services sowie Financial Institutions. "In einem
wettbewerbsstarken Markt sind wir durch unsere globale Präsenz und
Spezialisierung bestens aufgestellt", sagt Sascha Pfeiffer, Managing
Director in Frankfurt. "Dazu trägt auch unsere einmalige Erfolgsbilanz bei
nachhaltig branchenprägenden Transaktionen bei." Und das Geschäft soll
weiter wachsen, wie sein Kollege Dr. Martin Kühner, Managing Director in
München, prognostiziert: "Die Pipeline ist gut gefüllt. Gerade
konjunkturunabhängigere Wachstumsunternehmen sind im Fokus der
Marktteilnehmer, die vielfältiger geworden sind.  So sehen wir etwa viele
neue heimische PE-Fonds, aber auch eine zunehmende Aktivität
amerikanischer, chinesischer und französischer Fonds, die sich in der DACH-
Region engagieren. Mit vollen Kassen gerüstet wollen auch immer mehr
japanische Unternehmen in der deutschsprachigen Region zukaufen - 2017
könnten sie dank der geringeren Regulierung sogar mehr im Ausland
investieren als chinesische Firmen."

Zu den von GCA im vergangenen Jahr beratenen Transaktionen zählen unter
anderem:

  - Verkauf des Personalsoftwareherstellers P&I von HgCapital an Permira
    (Beratung von HgCapital)

  - Verkauf des Datenanalyse-Start-Ups Urban Engines an Google (Beratung
    von Urban Engines)

  - Verkauf von AutoForm, einem Softwareanbieter für die Blechumformung, an
    Astorg (Beratung von AutoForm)

  - Verkauf der Onlinedruckerei Onlineprinters von TA Associates an Bregal
    (Beratung von Onlineprinters)

  - Verkauf der Kaffeehauskette Loungers an Lion Capital (Beratung von
    Piper LLP und den Gründer)

  - Wachstumsfinanzierung durch private und institutionelle Investoren beim
    Coworking Space-Anbieter Mindspace (Beratung von Mindspace)

  - Erwerb von InnFocus, einem Implantathersteller, durch Santen
    Pharmaceutical Co. (Beratung von Santen)

  - Erwerb des Bleiakkumulatorgeschäfts von Panasonic durch GS Yuasa
    (Beratung von GS Yuasa)

  - Erwerb des europäischen Glasfasergeschäfts von PPG durch Nippon
    Electric Glass (Beratung von Nippon Electric Glass)

  - Erwerb von Strength of Nature Global, einem internationalen Hersteller
    von Haarpflegeprodukten, durch Godrej Cosumer Products Ltd. (Beratung
    von Godrej)

  - Erwerb des Vertriebspartners Jesnet durch den Videospielhersteller
    Nintendo (Beratung von Nintendo)

  - Erwerb von DTS, einem Anbieter von Mehrkanal-Tonsystemen, durch Tessera
    Technologies (Beratung von Tessera)

  - Erwerb des Audiosystemherstellers d&b audiotechnik von Odewald und
    Cobepa durch Ardian (Beratung von Ardian)

Über GCA Altium

GCA Altium ist der europäische Geschäftsbereich von GCA. Die globale
Investmentbank bietet Wachstumsunternehmen ein breites
Dienstleistungsportfolio rund um M&A, Debt, öffentliche und private
Finanzierung sowie Beratung in Restrukturierungsfragen. GCA ist an der
Börse Tokio notiert (TSE: 2174) und verfügt über umfassende Expertise in
den Branchen Technologie und Telekommunikation, Medien, Digitale Medien und
Kommunikation, Consumer und Handel, Gesundheit, Industrie und
Industrietechnik, Finanzmarkt und Business Services. Die Expertenteams von
GCA arbeiten an den Standorten Frankfurt, London, Manchester, Mailand,
Mumbai, München, New York, Osaka, San Francisco, Schanghai, Singapur, Tel
Aviv, Tokio und Zürich.

Mehr Informationen: http://www.gcaaltium.com

Weitere Informationen:

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Florian Bergmann
+49. 89. 2000 30-30
GCA-Altium@wuelfing-kommunikation.de


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