Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg um 6,9 Basispunkte auf 4,872% und damit auf den höchsten Stand seit 2007, nachdem sie am Dienstag nach den Daten zur Zahl der offenen Stellen, die auf eine robuste US-Wirtschaft hindeuteten, um fast ein Dutzend Basispunkte gestiegen war.
Die Renditen dreißigjähriger Staatsanleihen stiegen zum ersten Mal seit August 2007, kurz vor der globalen Finanzkrise, über 5%.
Die europäischen Anleihen folgten diesem Beispiel, wobei die Rendite der 10-jährigen deutschen Benchmark-Anleihe zum ersten Mal seit 2011 über 3% stieg. Die 30-jährige Rendite des Landes kletterte auf ihr jüngstes 12-Jahres-Hoch.
Selbst Japans 10-jährige Rendite, die von der Bank of Japan (BOJ) gedeckelt wird, stieg um 4,5 Basispunkte auf ein Zehnjahreshoch, obwohl die BOJ am Mittwoch den Kauf von Anleihen im Wert von 4,5 Milliarden Dollar anbot.
Auch die Renditen australischer, kanadischer und britischer Staatsanleihen sind in dieser Woche stark angestiegen.
"Es ist ein sehr schwieriger Markt", sagte Sandrine Perret, Multi-Asset-Portfoliomanagerin bei Unigestion.
"Alles dreht sich wieder um die Renditen, das ist der Hauptantrieb der Märkte. Der Umschwung, den die meisten Anleger im September erwartet haben, ist noch nicht eingetreten - das ist derzeit der Hauptantrieb für alle Marktpreise."
Die Bewegungen an den Anleihemärkten haben das Geld aus allen Ecken in den Dollar gelockt.
Dennoch gab der Dollar, gemessen an einem Währungskorb, um 0,3% nach und verhalf den europäischen Aktien zu einer positiven Entwicklung, nachdem sie bis zu 0,6% verloren hatten. Asiatische Aktien sanken auf 11-Monats-Tiefs.
Der MSCI Weltaktienindex, der Aktien aus 47 Ländern abbildet, fiel um 0,2%. An der Wall Street legten die S&P 500-Futures um 0,1% zu, nachdem sie zuvor um 0,5% gefallen waren.
Zuvor war der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 1% gefallen und hatte damit zum zweiten Mal in Folge einen Tagesverlust von über 1% verzeichnet.
Die realen US-Renditen - unter Abzug der Inflation - liegen ebenfalls auf fast 15-Jahres-Höchstständen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass sich die Inflationserwartungen am Markt nicht wesentlich verändert haben.
"Da der risikofreie Zinssatz so hoch ist, gibt es für die Anleger keinen Grund, von kurzfristigen bargeldähnlichen Anlagen abzurücken", sagte Mel Siew, Portfoliomanager bei Muzinich & Co in Singapur.
DER MARSCH DES DOLLARS
Der Yen notierte am Mittwoch knapp über der Marke von 150 pro Dollar, nachdem ein unerwarteter, aber kurzlebiger Anstieg in der vorangegangenen Sitzung Spekulationen geschürt hatte, dass die japanischen Behörden zur Stützung der Währung interveniert haben könnten.
Die japanische Währung hatte am Dienstag die Marke von 150 pro Dollar durchbrochen, bevor sie plötzlich auf 147,3 schoss. Es gab keine Bestätigung aus Tokio, wo sich der japanische Finanzminister und der oberste Währungsdiplomat nicht direkt zu diesem Schritt geäußert haben.
Der Yen notierte zuletzt bei 149,10 pro Dollar.
Der Vormarsch des Dollars drückte den Euro über Nacht auf den tiefsten Stand seit 10 Monaten bei $1,0448 und das Pfund Sterling auf ein Siebenmonatstief bei $1,20535.
Der Euro notierte zuletzt bei $1,05 und damit 0,3% höher als am Vortag. Das Pfund Sterling notierte in ähnlicher Höhe bei $1,212.
"Im Moment ist der Devisenmarkt ein Zuschauer", sagte SocGen-Stratege Kit Juckes, "er beobachtet die Treasuries und wartet darauf, dass sie etwas brechen."
Nach Ansicht der Federal Reserve lösen die steigenden Renditen langfristiger US-Staatsanleihen noch keine Alarmglocken aus.
An den Rohstoffmärkten hat der feste Dollar dazu beigetragen, die Ölpreise zu bremsen, und die höheren Renditen haben den Goldpreis belastet.
Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 1,7% auf $89,38 pro Barrel. Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate fiel um 1,8% auf $87,67 pro Barrel.
