Allein in diesem Monat sind die Renditen 10-jähriger italienischer Anleihen um fast 100 Basispunkte (Bp) gestiegen. Die Renditen spanischer, portugiesischer und griechischer Anleihen sind jeweils um rund 80 Basispunkte gestiegen, was auf die Erwartungen einer Reihe von Zinserhöhungen und das Fehlen eines konkreten Plans der politischen Entscheidungsträger zur Begrenzung der steigenden Kreditkosten zurückzuführen ist.

Die Anzeichen dafür, dass ein EZB-Plan Gestalt annimmt, haben die Anleihemärkte vorerst gestärkt, die sich bereits auf die Nachricht hin erholt hatten, dass am Mittwoch eine seltene, außerplanmäßige Sitzung stattfinden würde.

"Flexible PEPP-Reinvestitionen jetzt und Beauftragung der zuständigen Ausschüsse mit der Entwicklung eines neuen Anti-Fragmentierungsinstruments - das ist es, was die Märkte hören wollten, endlich", twitterte Frederik Ducrozet, Leiter der makroökonomischen Forschung bei Pictet Wealth Management.

Die Rendite 10-jähriger italienischer Anleihen sank zuletzt um 30 Basispunkte auf 3,92% und verzeichnete damit den größten Tagesrückgang seit März 2020.

Die Rendite 10-jähriger griechischer Anleihen sank um 35 Basispunkte auf 4,308% und die Renditen 10-jähriger spanischer und portugiesischer Anleihen sanken um jeweils 20 Basispunkte.

Die 10-jährige deutsche Rendite, die Benchmark für den Euroraum, lag zuletzt 12 Basispunkte niedriger bei 1,67%.

Der Euro büßte unterdessen seine Gewinne ein und notierte zuletzt unverändert bei $1,0410. Vor der Erklärung hatte er um 0,3% zugelegt.

Die Aktien der Eurozone erholten sich und stiegen zuletzt um 1,4%.

Italienische Bankaktien bauten ihre Gewinne ab und stiegen zuletzt um 4%, nachdem sie im Morgenhandel noch um 6,6% gestiegen waren. Auch die Banken der Eurozone bauten ihre Gewinne ab.

"Letzte Woche haben wir von der EZB nur eine Seite der Geschichte gehört, nämlich was sie in Bezug auf Zinserhöhungen tun wird, aber nicht, was sie gegen die Fragmentierungsrisiken tun würde. Offensichtlich versuchen sie nun, dies zu korrigieren", sagte Marchel Alexandrovich, Europaökonom bei Saltmarsh Economics.

Es wurde erwartet, dass sich das Augenmerk im weiteren Verlauf der Sitzung auf die US-Notenbank richten würde, die eine kräftige Zinserhöhung um 75 Basispunkte vornehmen könnte, um die Inflation zu dämpfen.