Ein Konsortium unter der Führung der US-amerikanischen EIG Global Energy Partners hat im Juni 49% der Aramco Oil Pipelines Company gekauft, die von Saudi Aramco gegründet wurde, das die restlichen 51% der Anteile hält. Im Rahmen der Transaktion schloss Aramco mit der Pipeline-Gruppe eine 25-jährige Pacht- und Rückmietvereinbarung ab.
Die Banken werden den Emittenten EIG Pearl Holdings - an dem die von EIG geführten Investoren einen Anteil von fast 90% und der Staatsfonds von Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, den Rest halten - beim Verkauf von auf US-Dollar lautenden Tilgungsanleihen mit zwei Tranchen beraten, wie aus den Dokumenten hervorgeht.
Die Anleiheemission dient der teilweisen Refinanzierung der 10,8 Milliarden Dollar schweren Kreditfazilität, mit der das Geschäft unterlegt war. Quellen haben gesagt, dass der Kredit über zwei oder drei Anleiheemissionen refinanziert werden soll, wobei die erste Anleiheemission wahrscheinlich mindestens 4 Milliarden Dollar betragen wird.
Zu den Investoren der Beteiligung gehören der staatliche Silk Road Fund aus China, Hassana aus Saudi-Arabien, der Investmentarm des größten Pensionsfonds des Königreichs, und Samsung Asset Management aus Korea, wie aus der Investorenpräsentation hervorgeht.
Wie aus den Unterlagen hervorgeht, haben Citi und JPMorgan am Montag mit den Investorengesprächen für den Anleiheverkauf begonnen.
Das Angebot wird eine Tranche mit einer Endfälligkeit zwischen 14-1/2 und 15 Jahren und einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 10,2 bis 10,7 Jahren sowie eine Tranche mit einer Endfälligkeit zwischen 24-1/2 und 25 Jahren und einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 23-1/2 bis 24 Jahren umfassen, so die Bankunterlagen.
Eine Gruppe von 18 Banken aus den USA, Europa, Asien und dem Nahen Osten ist ebenfalls an der Transaktion beteiligt, darunter First Abu Dhabi Bank, HSBC und Mizuho.
