Der Handel in Asien verlief weitgehend ruhig, da die Märkte in China und Hongkong wegen des chinesischen Neujahrsfestes noch geschlossen sind und die Händler vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten in der größten Volkswirtschaft der Welt am Dienstag auf der Hut sind.
Der Dollar stieg auf ein Zweimonatshoch von 149,58 Yen und näherte sich damit der vielbeachteten Marke von 150 Yen, die nach Ansicht von Analysten wahrscheinlich zu weiteren Lockerungsmaßnahmen der japanischen Regierung führen würde, um die Währung zu stützen.
Der Yen, der im bisherigen Jahresverlauf bereits um mehr als 5% gegenüber dem Dollar gefallen ist, steht unter anhaltendem Druck, da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich des Umfangs und des Tempos des Lockerungszyklus der Federal Reserve zurückschrauben.
Die Anzeichen dafür, dass die Bank of Japan keine aggressiven Zinserhöhungen vornehmen wird, selbst wenn sie in diesem Jahr die Negativzinsen aufgibt, wie es die Märkte erwarten, ermutigen die Yen-Bären ebenfalls.
"Es ist ein bisschen wie bei den Renditen. Die Renditen in den USA bewegen sich um ihre Höchststände für 2024, was dem Dollar/Yen sicherlich geholfen hat", sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
"Er wird auch durch Carry unterstützt. Da die Volatilität so niedrig ist und... für 2024, haben die Märkte gerne Risiken in ihre Portfolios aufgenommen, und der Carry-Handel ist sicherlich ein Teil davon, was den Dollar/Yen aufgrund der Renditedifferenz unterstützt."
Andernorts fiel der neuseeländische Dollar um 0,38% auf $0,6105, nachdem eine Umfrage der Reserve Bank of New Zealand am Dienstag ergeben hatte, dass die Inflationserwartungen des Landes im ersten Quartal auf ein mehr als zweijähriges Tief gefallen waren.
Der Euro gab um 0,04% auf $1,0767 nach, während das Pfund Sterling um 0,1% auf $1,26165 fiel.
Die jüngsten robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten, insbesondere der in diesem Monat veröffentlichte Arbeitsmarktbericht, haben die Erwartung verstärkt, dass die Zinsen in den USA noch länger hoch bleiben werden.
Die Märkte preisen jetzt nur noch etwa 110 Basispunkte an Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr ab Mai ein, gegenüber etwa 160 Basispunkten am Ende des letzten Jahres.
Die Federal Reserve Bank of New York erklärte in ihrer Januar-Umfrage zu den Verbrauchererwartungen am Montag, dass die Inflationsprognosen für ein Jahr und fünf Jahre unverändert bei 3% bzw. 2,5% liegen.
Der prognostizierte Anstieg der Inflation in drei Jahren sank von 2,6% im Dezember auf 2,4% und damit auf den niedrigsten Stand seit März 2020.
"Offensichtlich hat der US-Dollar von den robusten Daten, die wir in letzter Zeit gesehen haben, profitiert, und wir haben gesehen, dass die Outperformance der US-Wirtschaft die Devisenmärkte insgesamt antreibt", sagte Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com.
"In Europa und Asien ist diese Stärke nicht zu beobachten... und das zeigt die Attraktivität des Dollars."
Im Vergleich zu einem Korb von Währungen stieg der Dollar um 0,04% auf 104,19. Der Australische Dollar gab um 0,18% auf $0,65195 nach.
Bei den Kryptowährungen erreichte der Bitcoin mit 50.383 $ den höchsten Stand seit Dezember 2021 und hielt sich den zweiten Tag in Folge über 50.000 $.
Die weltgrößte Kryptowährung ist in diesem Jahr um fast 18% gestiegen, was durch die Genehmigung der US-Regulierungsbehörden für börsengehandelte Fonds (ETFs), die den Bitcoin-Kurs abbilden sollen, im vergangenen Monat begünstigt wurde.
Analysten sagten, dass der jüngste Anstieg von bitcoin im Vorfeld der Halbierung der Belohnung für das erfolgreiche Mining eines bitcoin-Blocks stattfindet.
"Das ist ein wirklich interessanter Schritt. Die Erwartung von Zinssenkungen ist sicherlich hilfreich, aber sie erklärt nicht, was den Bitcoin in den letzten vier, fünf Sitzungen wirklich beflügelt hat", sagte Sycamore von IG.
"In dieser Hinsicht denke ich, dass der Fokus eher auf der Halbierung und einigen Zuflüssen bei den ETFs liegt."
