Im Vergleich zu einem Währungskorb stieg der Dollar um 0,253% auf 102,90, nachdem er über Nacht bei gedämpftem Handel während eines US-Feiertags am Montag um 0,2% zugelegt hatte.
Der Euro fiel um 0,3% auf $1,09185 und verzeichnete damit den stärksten prozentualen Rückgang an einem Tag seit zwei Wochen. Das Pfund Sterling notierte zuletzt bei $1,2681, ein Minus von 0,36% im Tagesverlauf, und entfernte sich damit von seinem Ende Dezember erreichten Fünfmonatshoch von $1,2825.
Kommentare von Vertretern der Europäischen Zentralbank, die sich gegen frühzeitige Zinssenkungen aussprachen, warfen einen Schatten auf die weltweiten Zinsaussichten. "Es ist zu früh, um über Zinssenkungen zu sprechen, die Inflation ist zu hoch", sagte Joachim Nagel von der EZB am Montag und fügte hinzu, dass der Fehler, die Zinsen zu früh zu senken, vermieden werden sollte.
Die Geldmärkte gehen davon aus, dass der Einlagensatz der EZB in diesem Jahr um 145 Basispunkte gesenkt wird, höchstwahrscheinlich bereits im April.
"Die aggressiven Kommentare der EZB von gestern Abend haben die Befürchtung genährt, dass die Marktpreise für den Zinspfad der Fed ebenfalls aggressiv sein könnten", sagte Charu Chanana, Leiter der Währungsstrategie bei Saxo in Singapur.
"Auch eine gewisse Nachfrage nach sicheren Häfen dürfte im Spiel sein, da die Unruhen am Roten Meer eskalieren.
Ein Offizieller der jemenitischen Houthi-Bewegung sagte am Montag, die Gruppe werde ihre Ziele im Roten Meer auf US-Schiffe ausweiten und versprach, die Angriffe nach den US-amerikanischen und britischen Angriffen auf ihre Standorte im Jemen fortzusetzen.
Die Anleger warten nun auf die Äußerungen von Christopher Waller von der US-Notenbank Federal Reserve, der Ende November mit seiner abwartenden Haltung dazu beigetragen hat, dass die Märkte in einer rasanten Jahresendrallye nach oben schossen. Waller soll später am Dienstag sprechen.
Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Märkte eine 70%ige Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) im März einpreisen, gegenüber 77% am Vortag und 63% in der Vorwoche.
Allerdings rechnen die Händler mit Zinssenkungen von mehr als 160 Basispunkten in diesem Jahr, während letzte Woche noch 140 Basispunkte erwartet wurden.
"Wir glauben, dass der Markt vorschnell mit fast sieben Zinssenkungen der Fed um 25 Basispunkte in diesem Jahr gerechnet hat", sagte Hamish Pepper, Renten- und Devisenstratege bei Harbour Asset Management, und fügte hinzu, dass der Dollar wahrscheinlich Unterstützung finden wird, wenn die Märkte die Lockerungserwartungen neu bewerten und die kurzfristigen Zinssätze erhöhen.
"Ja, die Inflation ist schneller gesunken als erwartet, einschließlich der Kerninflation, aber der Arbeitsmarkt scheint immer noch zu heiß zu sein und könnte es schwierig machen, die Inflation wieder auf 2% zu bringen."
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 5,3 Basispunkte auf 4,003%, während die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen, die sich normalerweise im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, um 7,3 Basispunkte auf 4,211% stieg.
Eine datenreiche Woche steht bevor: Am Mittwoch stehen Berichte über das chinesische Wachstum im vierten Quartal und die Einzelhandelsumsätze in den USA an. Die Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten dieser Woche werden für Sterling-Händler im Mittelpunkt stehen, um ihre Zinsmodelle zu verfeinern.
Die Märkte rechnen mit Zinssenkungen der Bank of England um 120 Basispunkte im Jahr 2024, wobei die erste wahrscheinlich im Mai erfolgen wird.
Unterdessen schwächte sich der Yen um 0,20% auf 146,07 pro Dollar ab, nachdem die japanische Großhandelsinflation im Dezember gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb und damit den 12.
Monat in Folge. Die Daten deuten darauf hin, dass sich der Anstieg der Verbraucherinflation in den kommenden Monaten abschwächen und den Druck von der Bank of Japan (BOJ) nehmen wird, ihre massiven Stimulusmaßnahmen bald auslaufen zu lassen.
Die Erwartung eines Kurswechsels der BOJ hatte dem Yen gegen Ende 2023 Auftrieb verliehen, so dass die Währung im Dezember gegenüber dem Dollar um 5% zulegte. Seitdem ist er stark gefallen und hat im Januar bisher 3% verloren. Andernorts fiel der Australische Dollar um 0,53% auf $0,6625, während der Neuseeländische Dollar um 0,46% auf $0,61715 fiel.
