Die wöchentlichen Zuwächse des risikosensiblen australischen und neuseeländischen Dollars von 1,7% bzw. 2,1% dürften die größten seit November bzw. Juni sein. Die Märkte schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in den USA im März auf 57% ein, gegenüber 75% vor einer Woche.
Der Dollar-Index ist im Wochenverlauf um 0,9% auf 103,4 gestiegen. Mit 148,12 Yen hat der Dollar gegenüber der japanischen Währung in diesem Jahr fast 5% zugelegt, da die Zuversicht, dass die Bank of Japan (BOJ) die Zinsen anheben wird, ebenfalls erschüttert wurde.
Die Daten vom Freitag zeigen, dass sich die Kerninflation in Japan bis Dezember auf 2,3% verlangsamt hat. Dies ist die niedrigste Jahresrate seit Juni 2022 und scheint die abwartende Haltung der politischen Entscheidungsträger zu rechtfertigen.
"Die Erkenntnis des Marktes, dass Zinserhöhungen für die BOJ in den kommenden Monaten nicht einfach sein werden, und die gleichzeitige Neubewertung des Risikos einer Zinssenkung durch die Fed haben sich bereits im Anstieg des Dollar/Yen niedergeschlagen", sagte Jane Foley, Strategin der Rabobank.
Die Rabobank revidierte ihre Einmonatsprognose für das Verhältnis Dollar/Yen von 144 auf 148. Sie erwartet, dass die Wetten auf das Tempo der US-Zinssenkungen weiter aufgelöst werden, um den Dollar zu stützen.
Die Währungsbewegungen zu Beginn des asiatischen Handels am Freitag waren bescheiden, so dass der Euro im Wochenverlauf um 0,7% auf 1,0878 $ und das Pfund Sterling um 0,3% auf 1,2708 $ nachgaben.
Der Aussie erhielt etwas Unterstützung durch sich stabilisierende Eisenerzpreise und stieg um 0,1% auf $0,6578. Der Kiwi notierte unverändert bei $0,6118.
Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen auf den niedrigsten Stand seit fast anderthalb Jahren, was den Druck auf die Zinssenkungswetten am Markt erhöhte.
Die Renditen der zweijährigen Treasuries, die die kurzfristigen Zinserwartungen widerspiegeln, sind diese Woche um 22 Basispunkte auf 4,3587% gestiegen.
Frühere Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im Dezember stärker gestiegen sind als erwartet. Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, sagte am Dienstag, die Stärke der US-Wirtschaft gebe den Entscheidungsträgern die Flexibilität, sich "vorsichtig und langsam" zu bewegen, was von den Händlern als ein Zurückdrängen der Preise für eine schnelle Zinssenkung aufgefasst wurde.
Auch die europäischen Zentralbanker haben die Erwartungen für Zinssenkungen in Europa zurückgeschraubt, was den Rückgang des Euro gegenüber dem Dollar begrenzte und zu Kursgewinnen bei Währungspaaren wie Euro/Yen und Euro/Swissy führte.
Ein unerwarteter Anstieg der britischen Inflation führte ebenfalls zu einem starken Rückgang der Wetten auf Zinssenkungen der Bank of England und stützte das Pfund Sterling.
Bitcoin erreichte über Nacht ein Fünf-Wochen-Tief bei 40.484 $, da Händler nach der US-Zulassung von börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds Gewinne mitgenommen haben. Spekulanten trieben den Preis im Laufe des Jahres 2023 um 150% in die Höhe, da sie davon ausgingen, dass die Zulassung den Weg für den Kauf der Kryptowährung durch Großinvestoren ebnen würde.
