Gothaer Allgemeine Versicherung AG: Tender Offer beendet
Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Anleihe
28.01.2016 10:05
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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN
TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN
STAATEN") ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WOHNHAFT SIND
ODER SICH DORT AUFHALTEN.
Köln, 28. Januar 2016
Am 19. Januar 2016 hat die Gothaer Allgemeine Versicherung AG eine
Einladung an die Inhaber der EUR 250.000.000 nachrangigen fest- und
variabel verzinslichen Schuldverschreibungen fällig 2026 der Gothaer
Allgemeine Versicherung AG, ISIN XS0269270566 (die "Schuldverschreibungen")
veröffentlicht, ihr Kaufangebote für die Schuldverschreibungen zum
Kaufpreis von 102,50 % zu unterbreiten (die "Einladung"). Die Einladung
endete am 27. Januar 2016 um 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit).
Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat Angebote zum Kauf von
Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 115.300.000
angenommen. Nach Durchführung der Einladung verbleiben
Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von EUR 107.600.000
weiterhin ausstehend.
Die Abwicklung der Einladung erfolgt voraussichtlich am 29. Januar 2016.
Die hierin beschriebene Einladung wird weder direkt noch indirekt in den
oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post
oder eines Mittels oder Instrumentes des zwischenstaatlichen oder
ausländischen Wirtschaftsverkehrs (means or instrumentality of insterstate
or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des
Internets oder einer Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der
Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States)
unterbreitet. Die Einladung darf nicht über ein solches Mittel, eine solche
Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.
28.01.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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