Der bereinigte Nettogewinn des zweitgrößten US-Ölproduzenten für das Jahr 2022 übertraf den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2011 um etwa 10 Milliarden Dollar. Aber 1,1 Milliarden Dollar an Abschreibungen im internationalen Öl- und Gasgeschäft im vierten Quartal ließen das Ergebnis hinter den Prognosen für einen bereinigten Nettogewinn von 37,2 Milliarden Dollar zurückbleiben.

Die Zahlen von Chevron bilden den Auftakt zu einer Zeit, in der die Gewinne der globalen Energieversorger auf einem sehr hohen Niveau liegen werden. Die hohen Preise aufgrund der starken Nachfrage und der Verknappung seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine versetzen die westlichen Energieunternehmen in die Lage, in diesem Jahr einen Gewinn von insgesamt 200 Milliarden Dollar zu erzielen, so die Analysten.

Die Gewinne der Branche haben Energieaktien bereits an die Spitze der Marktrenditen gebracht, da die Unternehmen ihre Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen. Die jüngsten Zahlen könnten neue Forderungen nach einer Gewinnsteuer auslösen.

Das Weiße Haus hat am Mittwoch gegen die Entscheidung von Chevron protestiert, das Budget für den Rückkauf eigener Aktien aus zukünftigen Gewinnen zu verdreifachen - jetzt auf 75 Milliarden Dollar über einen nicht genannten Zeitraum. Bidens Regierung sagt, die Unternehmen sollten mehr in Möglichkeiten investieren, um die Preise für die Verbraucher zu senken.

Die Anleger reagierten, indem sie die Chevron-Aktie am Donnerstag um fast 5% auf $187,79 ansteigen ließen, was einem Anstieg von 44% in den letzten 52 Wochen entspricht.

ANSTIEG DES FREIEN CASHFLOWS

Chevron hat im vergangenen Jahr 26 Mrd. $ an Dividenden und Rückkäufen an die Aktionäre gezahlt und 15,7 Mrd. $ investiert. Chevron sagt, dass es die Investitionsausgaben bis 2023 auf $17 Milliarden erhöhen wird, zwei Drittel davon in den Vereinigten Staaten, wo die Produktion um 4% steigt.

Der freie Cashflow von Chevron, ein viel beachtetes Maß für die operative Effizienz, stieg 2022 um 15 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr.

Eine Kapitalrendite von mehr als 20%, d.h. wie viel das Unternehmen für jeden in das Geschäft investierten Dollar verdient, "zeigt, dass unser Fokus auf Kapitaleffizienz Früchte trägt", sagte Chief Executive Michael Wirth in einer Erklärung.

Im letzten Quartal verzeichnete Chevron einen bereinigten Gewinn von 7,9 Milliarden Dollar oder 4,09 Dollar pro Aktie, 61% mehr als vor einem Jahr.

Der Gewinnsprung im Gesamtjahr erfolgte trotz einer schwächeren Gesamtproduktion, die durch einen 7%igen Rückgang der internationalen Produktion aufgrund des Auslaufens von Konzessionen in Thailand und Indonesien verursacht wurde.

Chevron hat stattdessen neue Investitionen getätigt und die Produktion in den Vereinigten Staaten konzentriert. Die US-Produktion stieg im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert, angeführt von einem 16%igen Anstieg im Permian, dem wichtigsten Schieferbecken des Landes.

Das Raffineriegeschäft war sogar noch stärker und verdreifachte seine Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr, da sich das internationale Geschäft dank höherer Margen erholte. Der Umsatz mit raffinierten Produkten stieg um 7%, angeführt von höheren Umsätzen mit erneuerbaren Kraftstoffen und der Nachfrage nach Flugzeugtreibstoff.