Bauen oder kaufen? Autohersteller, die Tesla verfolgen, überdenken ihre Abhängigkeit von Zulieferern

Autohersteller, die batteriebetriebene, softwaregesteuerte Fahrzeuge entwickeln wollen, um mit Tesla Inc. zu konkurrieren, stehen vor einer neuen Herausforderung: Welche Technologie sollen sie selbst entwickeln und welche sollen sie weiterhin von Zulieferern kaufen.

Eine stärkere vertikale Integration durch eine stärkere Eigenfertigung stellt für die meisten globalen Automobilhersteller eine große Umstellung dar. Jahrzehntelang waren sie auf Zulieferer angewiesen, um wichtige Teile und Software zu produzieren und weitläufige Produktionsnetzwerke in Niedriglohnländern zu verwalten.

Aber einige etablierte Automobilhersteller sind dabei, ihre langjährigen "Build-or-Buy"-Kalkulationen drastisch zu ändern. Ein Faktor ist der Erfolg der Elektrofahrzeuge von Tesla, die sich auf eine Technologie stützen, die das Unternehmen selbst entwickelt und herstellt. Ein anderer ist der finanzielle Schaden, der durch Ausfälle in der Lieferkette während der Pandemie entstanden ist.

"Das Wichtigste ist, dass wir vertikal integrieren. Henry Ford ... hatte Recht", sagte Jim Farley, CEO von Ford Motor Co, auf einer Konferenz Anfang des Monats. Farley bezog sich dabei auf den Rouge-Fertigungskomplex des Firmengründers Henry Ford in Dearborn, Michigan, der Anfang des 20. Jahrhunderts an einem Ende Eisenerz und andere Rohstoffe annahm und am anderen Ende das Modell Ts vom Fließband laufen ließ.

Farley sagte, dass das Unternehmen von seiner frühen EV-Strategie, Komponenten von der Stange zu kaufen, abrücken musste. Jetzt wolle Ford die Lieferketten "bis hin zu den Minen" kontrollieren, in denen das Batteriematerial produziert wird.

Konkurrenten wie die Volkswagen AG, General Motors Co und die Mercedes-Benz AG verfolgen ähnliche Strategien. Mercedes hat im vergangenen Jahr den britischen Hersteller von Hochleistungs-Elektromotoren YASA übernommen und ein Werk in der Nähe von Berlin umgerüstet, um Motoren auf der Grundlage der YASA-Technologie zu produzieren. Der deutsche Luxusautohersteller eröffnete im März eine neue Fabrik in Alabama, um Batteriepakete für in den USA hergestellte Elektrofahrzeuge zu produzieren, und erklärte, dass er mit dem japanischen Batteriehersteller Envision AESC zusammenarbeiten wird, um Batteriezellen in den Vereinigten Staaten herzustellen.

"Wir gehen tief in die Beschaffung hinein", sagte der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, gegenüber Reportern während eines Briefings in Alabama.

ERFOLGREICHE STRATEGIE

Die Investitionen der Automobilhersteller in Minen, Motoren und Batterien sind eine Abkehr von der jahrzehntelangen Übergabe der Kontrolle über Entwicklung und Produktion an Zulieferer, die Lenkungssteuerungen, Halbleiter und elektronische Komponenten in größerem Umfang und zu niedrigeren Kosten für mehrere Fahrzeughersteller produzieren könnten.

In der neuen Welt der Elektrofahrzeuge haben die Investoren jedoch entschieden, dass Teslas Ansatz, Rohstoffe direkt zu kaufen, seine eigenen Batterien zu bauen und seine eigene Software zu entwickeln, die beste Strategie ist. Die Marktkapitalisierung von Tesla ist in den letzten Wochen wieder auf über 1 Billion Dollar angestiegen und übertrifft damit die von Toyota Motor Corp, Volkswagen, GM und Ford zusammen.

"Die großen Unternehmen haben erkannt, dass Elektrofahrzeugen die Zukunft gehört, aber sie haben noch nicht allgemein erkannt, dass sie bei Motoren, Getrieben, Batterietechnologien, Wechselrichtern und elektrischen Antriebssträngen nachlegen müssen", sagte Peter Rawlinson, CEO des EV-Startups Lucid Group Inc, in einem Interview mit Reuters. Rawlinson war zuvor Vizepräsident für Fahrzeugtechnik bei Tesla.

Zwischen den 1970er und den 2010er Jahren sank der Anteil des geistigen Eigentums der Autohersteller an ihren Fahrzeugen von 90 % auf 50 %, so Guidehouse Insights-Analyst Sam Abuelsamid.

Das bedeutete, dass viele Autohersteller nicht über das nötige Fachwissen verfügten, um ihre eigenen Plattformen, Antriebsstränge und Akkus für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, als der Elektroauto-Pionier Tesla zeigte, dass seine vertikal integrierten Autos bei den Verbrauchern gut ankamen.

"Wir entwerfen und bauen so viel mehr von dem Auto als andere OEMs, die größtenteils auf die traditionelle Zuliefererbasis zurückgreifen und - wie ich es nenne - Katalogtechnik betreiben", sagte Tesla-CEO Elon Musk während eines Gewinngesprächs für 2020.

Der Ansatz von Tesla ist kostspielig und das Unternehmen hat die Fahrzeugpreise in den letzten Jahren wiederholt erhöht. Trotz des Versprechens, ein Modell zu liefern, das bei etwa 25.000 Dollar beginnen könnte, sagte Musk Anfang des Jahres: "Wir arbeiten derzeit nicht an dem 25.000-Dollar-Auto. Irgendwann werden wir es tun. Aber wir haben im Moment genug um die Ohren".

TECHNOLOGIE-WETTLAUF

Es gibt auch eine Diskrepanz zwischen dem, was die Autohersteller über ihre Strategien zur vertikalen Integration sagen, und dem, was passiert, wenn die Ingenieure versuchen, die Fristen für die Lieferung neuer Fahrzeuge einzuhalten, so Führungskräfte aus der Zulieferindustrie.

"Es wird viel über In-Sourcing und vertikale Integration erzählt, vor allem in Bereichen wie Software", sagte Kevin Clark, Vorstandsvorsitzender des Automobilzulieferers Aptiv Plc, im Februar gegenüber Analysten. "Praktisch alle OEMs, mit denen wir Geschäfte machen, haben mit der Softwareentwicklung zu kämpfen.

Xavier Mosquet, ein leitender Berater bei der Boston Consulting Group, sagte, dass viele Hersteller es immer noch vorziehen, die EV-Technologie zu kaufen, um die Kosten und die Komplexität der eigenen Herstellung zu vermeiden.

"Es gibt eine Reihe von Autoherstellern, die in gewisser Weise weiter einkaufen und die endgültige Integration verwalten wollen", sagte Mosquet und fügte hinzu, dass es mehrere Jahre dauern würde, um festzustellen, welcher Ansatz erfolgreich ist.

Viele Autohersteller zögern auch, die Herstellung von Elektroautos vollständig auszulagern, da die Käufe von Elektroautos nur einen Bruchteil der gesamten Fahrzeugnachfrage ausmachen.

Laut IHS Markit stellen heute nur Tesla, das EV-Startup Lucid Group Inc und die chinesische BYD Co Ltd ihre Elektromotoren vollständig selbst her, gefolgt von Hyundai Motor Co und der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz.

Andere Automobilhersteller, darunter die Mercedes-Benz Gruppe, Ford und Porsche, verwenden für ihre aktuellen EV-Modelle Elektromotoren von Zulieferern.

"Der elektrische Antriebsstrang kann nicht von der Stange gekauft werden, er ist keine Massenware", sagte Rawlinson. "Dies ist ein technologischer Wettlauf und der Markt sieht das noch nicht.

Mercedes plant, ab 2024 Elektromotoren, Batteriepacks und Elektronik selbst herzustellen. Das Unternehmen arbeitet auch daran, die Kosten zu senken, indem es Rohstoffe direkt von Bergleuten bezieht, sagte Chief Technology Officer Markus Schaefer gegenüber Reuters.