Die australischen Arbeitsmarktzahlen für Juni übertrafen zum zweiten Mal in Folge die Erwartungen. Die Nettobeschäftigung stieg gegenüber Mai um 32.600 und übertraf damit die Marktprognosen von 15.000.
Auch die Arbeitslosenquote blieb in der Nähe des 50-Jahres-Tiefs. Dies zeigt, dass der Arbeitsmarkt widerstandsfähig ist und weitere Zinserhöhungen durch die Reserve Bank of Australia (RBA) riskieren könnte.
Dies beflügelte den Aussie und ließ ihn im asiatischen Handel um fast 1% auf ein Tageshoch von $0,6840 steigen, womit er den Neuseeland-Dollar mitriss.
Der Kiwi notierte zuletzt 0,63% höher bei $0,6303. Beide Antipoden-Währungen sind auf dem besten Weg, ihre vier aufeinanderfolgenden Verluste umzukehren.
"Der australische Dollar ist auf breiter Front nach oben geschnellt, nachdem die Wirtschaft einen weiteren Bericht vorgelegt hat, der einer Zinserhöhung widerspricht", sagte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index.
"Letztendlich ist es ein weiterer starker Satz von Beschäftigungszahlen, der den Druck auf die von Daten abhängige Reserve Bank of Australia aufrechterhält, die Zinsen im August möglicherweise anzuheben."
In Asien hat China am Donnerstag wie erwartet seine Benchmarks für die Kreditvergabe unverändert gelassen, obwohl die chinesische Zentralbank in einer Erklärung mitteilte, dass sie einen Parameter für die grenzüberschreitende Unternehmensfinanzierung im Rahmen ihrer makroprudenziellen Bewertungen von 1,25 auf 1,5 erhöht hat. Diese Kennzahl gibt vor, wie viel ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem Nettovermögen maximal leihen darf.
Der Schritt sollte es inländischen Unternehmen erleichtern, sich an den ausländischen Märkten zu finanzieren. Dies geschieht zu einer Zeit, in der der chinesische Yuan unter Abwärtsdruck steht, da die wirtschaftliche Erholung des Landes ins Stocken gerät.
Die Zulassung von mehr Kapitalzuflüssen könnte den Druck auf die Währung mindern.
Die Anhebung der Zinssätze zeigt, dass die People's Bank of China den Yuan verteidigen und die übermäßige Devisenvolatilität in Verbindung mit der starken Fixierung des CNY eindämmen will", sagte Ken Cheung, Chef-Devisenstratege für Asien bei der Mizuho Bank.
Quellen berichteten am Donnerstag gegenüber Reuters, dass Chinas große staatliche Banken im frühen asiatischen Handel am Offshore-Kassamarkt Dollars verkauften, um Yuan zu kaufen.
Der Yuan stieg nach den Entwicklungen an den Onshore- und Offshore-Märkten sprunghaft an, wobei beide um mehr als 0,5% gegenüber dem US-Dollar zulegten.
Der Offshore-Yuan notierte zuletzt um fast 0,7% höher bei 7,1840 pro Dollar, während der Onshore-Yuan zuletzt bei 7,1770 pro Dollar gehandelt wurde, nachdem er zuvor ein Tageshoch von 7,1620 erreicht hatte.
"Das war ein doppelter Schlag, der den Yuan fester machte und die Stimmung stützte", sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei OCBC.
Aber die Bewegung könnte kurzfristig sein und der Yuan könnte wieder schwächer werden, wenn die Enttäuschung über das Ausbleiben wirtschaftlicher Anreize aus China wächst, fügte er hinzu.
RATEN-AUSBLICK
Am breiteren Devisenmarkt war der US-Dollar auf dem Rückzug, entfernte sich jedoch von seinem jüngsten 15-Monats-Tief.
Das Pfund Sterling musste starke Verluste hinnehmen, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung nach den britischen Inflationsdaten, die unter den Markterwartungen lagen, stark gefallen war.
Das Pfund notierte wenig verändert bei $1,29385, nachdem es am Mittwoch um mehr als 0,7% nachgegeben hatte.
Die Inflationsdaten hatten die Markterwartungen an weitere aggressive Zinserhöhungen durch die Bank of England (BoE) zurückgeschraubt, so dass die Aussicht auf einen Anstieg der britischen Zinsen auf über 6% nun wahrscheinlich vom Tisch ist.
Händler hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Anstieg der Zinssätze auf bis zu 6,5% erwartet.
"Ich denke, der Markt ist jetzt etwas vernünftiger mit seinen Erwartungen für Zinserhöhungen durch die BoE", sagte Joseph Capurso, Leiter der Abteilung für internationale und nachhaltige Wirtschaft bei der Commonwealth Bank of Australia.
Der Euro stieg um 0,18% auf $1,1220, da die Anleger mit Blick auf die nächste Woche stattfindende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) weitere Klarheit über ihre Zinsaussichten erwarteten.
Die Entscheidungsträger der EZB haben sich in den letzten Tagen eher zurückhaltend geäußert. Zuletzt hatte Yannis Stournaras, Mitglied des EZB-Rats, erklärt, dass künftige Zinserhöhungen nach der voraussichtlichen Anhebung um 25 Basispunkte im Juli noch in der Schwebe seien.
Der US-Dollar-Index gab um 0,15% auf 100,10 nach, konnte aber nach dem Einbruch von mehr als 2% in der vergangenen Woche wieder etwas Boden gutmachen.
Der japanische Yen stieg um fast 0,3% auf 139,33 je Dollar.
