Die britische Verbraucherpreisinflation sank im Juni im Jahresvergleich auf 7,9 %, während man mit 8,2 % gerechnet hatte. Dies war die jüngste negative Überraschung für eine große Volkswirtschaft, nachdem die Zentralbanken die Zinsen mehr als 18 Monate lang angehoben hatten.
Das Pfund Sterling verlor 0,6% und notierte bei $1,2961. In den letzten drei Monaten lag es um 4,75% höher, nachdem es aufgrund von Spekulationen, die US-Notenbank würde ihre Zinserhöhungen vor der Bank of England beenden, einen Boom erlebt hatte. Gegenüber dem Euro lag das Pfund 0,7% niedriger bei 86,76 Pence.
Die BoE habe nun "grünes Licht" für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte (bps) im nächsten Monat, sagte Samuel Tombs, Chefökonom von Pantheon Macroeconomics für Großbritannien, nachdem die Märkte zuvor eine weitere Erhöhung um 50 bps eingepreist hatten.
"Gewinnmitnahmen beim Pfund Sterling sollten nicht überraschen", fügte Kenneth Broux, Leiter der Devisen- und Zinsforschung bei der Societe Generale in London, hinzu.
Die Nachricht von der Disinflation in Großbritannien sorgte auch für Optimismus, dass sich der Preisanstieg in der Eurozone schneller verlangsamen könnte als von Ökonomen prognostiziert. Dies verhalf dem paneuropäischen Aktienindex Stoxx 600 im frühen Handel zu einem Plus von 0,5%.
Der Londoner Leitindex FTSE 100 legte um 0,6% zu und der auf den Binnenmarkt ausgerichtete FTSE 250 stieg um 1,2%.
An den Anleihemärkten sank die Rendite des zweijährigen britischen Gilt, der die Zinserwartungen abbildet und sich umgekehrt zum Kurs der Staatsanleihe bewegt, um 25 Basispunkte auf 5,083%.
Dies war der größte Rückgang an einem Tag seit März.
Die Rendite der zweijährigen deutschen Anleihen fiel um 7 Basispunkte auf 3,179%. Die Rendite für 10-jährige Anleihen, ein Maßstab für die Schuldenkosten in der Eurozone, fiel um 5 Basispunkte auf 2,35%.
Die Anleihen der Eurozone profitierten auch von den Äußerungen des Mitglieds des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) Klaas Knot am Dienstag, wonach Zinserhöhungen nach der Sitzung in der nächsten Woche "keineswegs eine Gewissheit" seien.
"Dies ist vielleicht das erste Mal, dass ein bekannter Falke innerhalb der EZB die Ansicht der Märkte unterstützt, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus in Europa nahe ist", sagte Chris Weston, Leiter des Research beim Broker Pepperstone in Melbourne.
Die Renditen der 10-jährigen US-Treasuries lagen 5 Basispunkte niedriger bei 3,772%.
Der Futures-Handel deutete darauf hin, dass die Aktienindizes S&P 500 und Nasdaq 100 an der Wall Street im weiteren Tagesverlauf stabil eröffnen würden.
Der Yen sank auf ein Wochentief von 139,43 pro Dollar und japanische Staatsanleihen erholten sich, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan an seiner Aussage festhielt, dass eine Änderung der Geldpolitik noch eine Weile auf sich warten lasse.
