Der Dollar-Index gab von seinem 10-Monats-Hoch nach, stieg jedoch weiter an. Der japanische Yen erholte sich von seinem 11-Monats-Tief, nachdem japanische Beamte vor einer möglichen Intervention in der Währung gewarnt hatten.
Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen übertrafen die Höchststände der letzten 16 Jahre, bevor sie wieder zurückgingen, während sich die Renditekurve etwas abflachte, da die Anleger den Verkauf von Anleihen unterbrachen und neu bewerteten, wie weit die Zinsen bereits gestiegen waren.
Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street folgten den asiatischen und europäischen Aktien, die nachgaben, als die Anleger die Andeutung der Federal Reserve von letzter Woche verdauten, dass sie die Zinsen länger als von den Anlegern erwartet hoch halten würde.
Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte jedoch am Dienstag, dass er eine "weiche Landung" für die US-Wirtschaft für wahrscheinlicher hält, aber auch eine 40%ige Chance sieht, dass die Fed die Zinsen "deutlich" anheben muss, um die Inflation zu bekämpfen.
Die Nervosität am Markt wurde auch durch die Aussicht auf einen Regierungsstillstand verstärkt. Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus drängt darauf, diese Woche steile Ausgabenkürzungen voranzutreiben, die wahrscheinlich nicht in Kraft treten werden, aber einen teilweisen Shutdown auslösen könnten, bei dem Hunderttausende von Bundesbediensteten beurlaubt und öffentliche Dienstleistungen eingestellt würden.
Die Pattsituation in Washington trug zusammen mit den steigenden Ölpreisen und den Streiks der Autoarbeiter, die am 14. September in Detroit begannen, zu einer negativen Stimmung bei, da die Anleger auch auf einen wichtigen Inflationswert warteten, den Kernwert der persönlichen Konsumausgaben (PCE), der am Freitag veröffentlicht wird.
"Solange die Zinsen weiter steigen, wird der Markt nervös bleiben", sagte Jack Janasiewicz, Portfoliomanager bei Natixis Investment Managers Solutions. "Ich habe das Gefühl, dass diese dunkle Wolke über dem Markt schwebt, bis wir die PCE-Daten sehen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 305,54 Punkte bzw. 0,9% auf 33.701,34, der S&P 500 verlor 50,6 Punkte bzw. 1,17% auf 4.286,84 und der Nasdaq Composite fiel um 168,53 Punkte bzw. 1,27% auf 13.102,79.
Der paneuropäische STOXX 600 Index verlor 0,56% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt gab 1,01% ab.
Bei den Staatsanleihen stiegen die 10-jährigen Benchmark-Anleihen um 0,4 Basispunkte auf 4,546%, verglichen mit 4,542% am späten Montag. Die 30-jährige Anleihe stieg zuletzt um 1,6 Basispunkte auf eine Rendite von 4,675% (4,659%). Die 2-jährige Anleihe stieg zuletzt um 1,1 Basispunkte auf eine Rendite von 5,1423% (5,131%).
Bei den Währungen stieg der Dollar-Index um 0,179%, der Euro fiel um 0,16% auf $1,0573, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2161 gehandelt wurde und damit um 0,41% nachgab.
Der japanische Yen gab gegenüber dem Dollar um 0,01% nach und notierte bei 148,90 pro Dollar. Insbesondere die Stärke des Greenback gegenüber dem Yen hat die Händler auf der Hut vor einer Intervention zur Stützung der japanischen Währung gehalten, insbesondere nachdem Finanzminister Shunichi Suzuki sagte, dass keine Optionen vom Tisch seien.
Die Marke von 150 Yen pro Dollar wird von den Finanzmärkten als eine rote Linie angesehen, die die japanischen Behörden zum Handeln veranlassen würde, wie sie es im letzten Jahr getan haben.
Die Ölpreise legten leicht zu, nachdem sie zuvor ein Zweiwochentief erreicht hatten. Die Anleger wägten Nachfragesorgen aufgrund der unsicheren Wirtschaftsaussichten gegen die Erwartung einer Verknappung des Angebots für den Rest des Jahres ab.
Rohöl aus den USA stieg zuletzt um 0,83% auf $90,42 pro Barrel und Brent lag bei $93,80, was einem Anstieg von 0,55% entspricht.
