Asiatische Aktien gaben am Donnerstag nach, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell an seinem jüngsten aggressiven Ton bezüglich des wahrscheinlichen Zinspfades der Bank festhielt, während sich der Fokus auf die Entscheidung der Bank of England im Laufe des Tages verschiebt.

Die Futures deuteten darauf hin, dass die europäischen Aktienmärkte tief im Minus eröffnen würden, wobei der Eurostoxx 50-Future um 0,51%, der deutsche DAX-Future um 0,55% und der FTSE-Future um 0,63% fielen.

Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans notierte 0,24% niedriger bei 521,81 Punkten, womit er den vierten Tag in Folge Verluste verzeichnete und auf dem besten Weg war, seine dreiwöchige Gewinnserie zu beenden. Der Index ist in dieser Woche um etwa 2,7% gefallen, der schlechteste Wert seit Anfang März.

In der vergangenen Woche hat die US-Notenbank ihren Leitzins bei 5 % bis 5,25 % belassen, aber sie geht davon aus, dass die Zinsen bis zum Jahresende um einen weiteren halben Prozentpunkt erhöht werden müssen, um die Inflation einzudämmen.

Powell sagte in seinen Ausführungen vor Gesetzgebern in Washington, dass die Aussichten auf zwei weitere Zinserhöhungen um 25 Basispunkte (bps) "eine ziemlich gute Schätzung" dafür seien, wohin die Zentralbank steuert, wenn die Wirtschaft ihren derzeitigen Kurs beibehält.

Die Märkte sind jedoch nach wie vor nicht überzeugt und rechnen laut CME FedWatch mit einer Wahrscheinlichkeit von 72% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im nächsten Monat, aber keine weiteren Erhöhungen danach.

Kevin Cummins, Chefvolkswirt bei NatWest Markets, sagte, dass Powells Aussage kein neues Licht auf die Überlegungen der Fed oder den wahrscheinlichen zukünftigen Weg der Geldpolitik geworfen hat und fügte hinzu, dass sein Tonfall dem der Pressekonferenz von letzter Woche sehr ähnlich war und größtenteils in Richtung Falken tendierte.

"Es ist klar, dass der FOMC dem Markt zu verstehen geben will, dass eine Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung zur Debatte steht. Der datenabhängige Ansatz der Fed in diesem Straffungszyklus deutet darauf hin, dass die anstehenden Datenveröffentlichungen die Erwartungen verändern könnten."

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sagte am Mittwoch, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben sollte, da sie sonst riskieren würde, die Stärke der US-Wirtschaft "unnötig" zu schwächen.

Die Kommentare unterstreichen die wachsende Debatte in der Zentralbank darüber, wann und ob die Zentralbank die Zinsen weiter anheben sollte.

"Auch wenn wir in den nächsten sechs Monaten nicht mehr über die Fed sprechen möchten, wird sie die Stimmung auf dem Markt weiterhin bestimmen", sagte Michael Dyer, Investment Director, Multi Assets bei M&G Investments.

Andernorts in Asien verlor der australische S&P/ASX 200 Index 1,57%, während der japanische Nikkei um 0,12% nachgab. Die Börsen in China und Hongkong waren wegen eines Feiertags geschlossen, was zu einem gedämpften Handel führte.

WIE HOCH?

Die Aufmerksamkeit der Anleger wird ganz auf die Bank of England gerichtet sein. Eine Zinserhöhung wird allgemein erwartet und der einzige Streitpunkt ist, wie hoch die Erhöhung ausfallen wird, nachdem die Inflationsdaten am Mittwoch besser als erwartet ausgefallen sind.

Von Reuters befragte Ökonomen waren in der vergangenen Woche einhellig der Meinung, dass die BoE die Zinsen von 4,5% auf 4,75%, den höchsten Stand seit 2008, anheben würde. Die Inflationsdaten veranlassten die Finanzmärkte jedoch, eine fast 50%ige Chance einzupreisen, dass die BoE sich für einen größeren Schritt entscheiden und die Zinsen um einen halben Prozentpunkt anheben würde.

"Während andere Zentralbanken sich um eine langsamer als erhoffte Lockerung sorgen, ist in Großbritannien immer noch eine Beschleunigung zu beobachten", sagte Taylor Nugent, Volkswirt bei der National Australia Bank, und bezog sich dabei auf die galoppierende britische Inflation, die im Mai bei 8,7% verharrte.

Das Pfund Sterling notierte zuletzt bei $1,2765 und war damit nicht weit von seinem 14-Monatshoch von $1,2849 entfernt, das es in der vergangenen Woche erreicht hatte.

Der Euro stieg um 0,01% auf $1,0988, nachdem er zuvor mit $1,09925 ein Monatshoch erreicht hatte. Der japanische Yen legte um 0,11% auf 141,70 je Dollar zu.

Im Vergleich zu einem Währungskorb stieg der Dollar um 0,05% auf 102,07 und notierte damit in der Nähe seines Einmonatstiefs von 102, das er letzte Woche erreicht hatte.

Neben der BoE werden die Märkte auch auf die Entscheidung der türkischen Zentralbank warten, bei der ein Kurswechsel und eine deutliche Zinserhöhung erwartet werden.

Die türkische Lira ist seit den Wahlen im letzten Monat auf ein Rekordtief abgerutscht und lag zuletzt bei 23,56 pro Dollar.

Auch von der Schweizerischen Nationalbank und der norwegischen Zentralbank wird erwartet, dass sie die Zinssätze um jeweils 25 Basispunkte anheben.

Rohöl aus den USA fiel um 0,37% auf $72,26 pro Barrel und Brent lag bei $76,86, was einem Rückgang von 0,34% entsprach.

Der Goldpreis fiel um 0,1% auf $1.929,69 je Unze und lag damit nur knapp über seinem Dreimonatstief vom Mittwoch.