Reuters berichtet zum ersten Mal über Details von Ausschreibungen der Regierung, des Militärs und staatlich verbundener Unternehmen, die eine Beschleunigung der inländischen Substitution seit letztem Jahr zeigen.
China hat viel für den Ersatz von Computerausrüstung ausgegeben, und der Telekommunikations- und der Finanzsektor sind wahrscheinlich das nächste Ziel, sagten zwei mit der Branche vertraute Personen. Staatlich unterstützte Forscher haben außerdem festgestellt, dass der digitale Zahlungsverkehr besonders anfällig für westliche Hacker ist, was einen Vorstoß zur Einheimisierung dieser Technologie wahrscheinlich macht.
Laut einer Datenbank des Finanzministeriums, die Reuters einsehen konnte, verdoppelte sich die Zahl der Ausschreibungen von staatlichen Unternehmen (SOEs), Regierungs- und Militäreinrichtungen zur Verstaatlichung von Ausrüstung in den 12 Monaten nach September 2022 auf 235 von 119.
Im gleichen Zeitraum belief sich der Wert der in der Datenbank aufgeführten vergebenen Projekte auf 156,9 Millionen Yuan, mehr als das Dreifache des Vorjahres.
Obwohl die Datenbank nur einen Bruchteil der landesweiten Ausschreibungen repräsentiert, ist sie die größte öffentlich zugängliche Sammlung staatlicher Ausschreibungen und spiegelt die Daten Dritter wider. Nach Angaben des IT-Forschungsunternehmens First New Voice gab China im Jahr 2022 1,4 Billionen Yuan (191 Milliarden Dollar) für den Ersatz ausländischer Hard- und Software aus, was einem Anstieg von 16,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Da Peking jedoch nicht über fortschrittliche Kapazitäten in der Chipherstellung verfügt, ist es nach Ansicht von Analysten nicht möglich, Produkte vollständig durch lokal hergestellte Alternativen zu ersetzen.
Frühere Bemühungen um eine Substitution durch einheimische Produkte sind ins Stocken geraten, weil China nicht über die "technischen Möglichkeiten verfügte, die Lokalisierung durchzuführen, und bis zu einem gewissen Grad tun sie das auch heute noch nicht", sagte Kendra Schaefer, Leiterin der Forschungsabteilung für Technologiepolitik bei der in Peking ansässigen Beratungsfirma Trivium China.
ANGST VOR ABHÄNGIGKEIT
Die staatlichen Unternehmen wurden letztes Jahr angewiesen, ihre Bürosoftware bis 2027 durch einheimische Produkte zu ersetzen. Dies war das erste Mal, dass solche spezifischen Fristen auferlegt wurden, so fünf Maklerfirmen, die sich auf eine Anweisung der staatlichen chinesischen Vermögensverwaltung vom September 2022 beriefen. Reuters konnte die Anweisung nicht unabhängig verifizieren.
Die inländischen Ersatzprojekte in diesem Jahr zielten auf besonders sensible Infrastrukturen ab, wie die Ausschreibungen zeigen.
In einer teilweise geschwärzten Ausschreibung für eine "bestimmte Regierungsabteilung in der Provinz Gansu" wurden 4,4 Millionen Yuan für den Ersatz der Ausrüstung eines Nachrichtendienstes vergeben, ohne dass Einzelheiten genannt wurden.
Einheiten der Volksbefreiungsarmee in der nordöstlichen Stadt Harbin und in Xiamen im Süden haben im vergangenen Dezember Ausschreibungen für den Ersatz von Computern ausländischer Herkunft veröffentlicht.
Technikforscher wie Mo Jianlei von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, der größten staatlichen Forschungsorganisation des Landes, sagten, die chinesische Regierung sei zunehmend besorgt darüber, dass westliche Geräte von ausländischen Mächten gehackt werden könnten.
Die staatliche Aufsichtsbehörde für Vermögenswerte hat eine Anfrage für einen Kommentar nicht beantwortet.
Im vergangenen Jahr haben staatlich gelenkte Forscher Peking aufgrund geopolitischer Bedenken dazu aufgefordert, die Abwehrmaßnahmen gegen Hackerangriffe auf seine Finanzinfrastruktur zu verstärken.
In einem Forschungspapier vom März wurde auf die Abhängigkeit von Chinas UnionPay-Kreditkartensystem von der US-Softwarefirma BMC für Abrechnungen hingewiesen.
"Hüten Sie sich vor Sicherheitslücken in der Hard- und Software, die von der US-Seite eingerichtet wurden ... bauen Sie eine 'Firewall' für die Finanzsicherheit auf", schrieben die Forscher.
BMC lehnte eine Stellungnahme ab.
Ein in diesem Jahr in der Zeitschrift Cyberspace Security veröffentlichter Artikel von Forschern der staatlichen China Telecommunications Corporation kam zu dem Schluss, dass das Land zu sehr von Chips des US-Riesen Qualcomm für das Backend-Management sowie von den Systemen iOS und Android abhängig ist.
"(Sie) werden alle fest von amerikanischen Unternehmen kontrolliert", schrieben die Forscher.
Da China die Klauseln der Welthandelsorganisation (WTO) über das öffentliche Beschaffungswesen nicht unterzeichnet hat, verstößt die Substitutionsmaßnahme nach Angaben des US-Finanzministeriums nicht gegen internationale Vereinbarungen. Die USA haben ähnliche Regeln eingeführt, die chinesische Unternehmen von Ausschreibungen im öffentlichen Sektor ausschließen.
Qualcomm, Google und Apple haben nicht sofort auf Anfragen nach einem Kommentar geantwortet.
GEWINNER UND VERLIERER
Chinas Bestreben, ein unabhängiges Computersystem aufzubauen, geht mindestens auf den Fünfjahresplan für die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie aus dem Jahr 2006 zurück, in dem die Bereiche Halbleiter und Softwaresysteme als nationale Prioritäten aufgeführt sind.
Diese Bemühungen haben staatliche Unternehmen hervorgebracht, die zunehmend größere Aufträge erhalten. Zwei der Firmen, die den Zuschlag für die Ausschreibungen in Harbin erhielten, waren Tochtergesellschaften der China Electronics Corporation und der China Electronics Technology Group Corporation - beides Unternehmen, die stark von den US-Sanktionen betroffen sind.
Die Anordnung der staatlichen Aufsichtsbehörde aus dem Jahr 2022 drängte staatliche Unternehmen von US-Firmen wie Microsoft und Adobe weg, so ein Angestellter eines in Peking ansässigen Unternehmens, das inländische Software für die Büroverarbeitung entwickelt
China Tobacco zum Beispiel hat im Juli damit begonnen, einige Tochtergesellschaften von Microsoft Windows auf EulerOS von Huawei umzustellen, so ein Mitarbeiter eines Softwareanbieters, der den staatlichen Hersteller betreut.
Die Personen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, da sie nicht befugt waren, über Kunden und Wettbewerber zu sprechen.
Seit Jahren geben westliche Technologieunternehmen ihren Quellcode frei und gehen Partnerschaften mit einheimischen Firmen ein, um Pekings Bedenken zu zerstreuen. Doch prominente Informatiker wie Ni Guangnan von der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen haben erklärt, dass solche Maßnahmen für Chinas Sicherheitsbedürfnisse nicht ausreichen.
China Tobacco, Microsoft und Adobe reagierten nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.
Im September berichteten Reuters und andere Agenturen, dass einigen Mitarbeitern von zentralen Regierungsbehörden die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz verboten wurde.
"In bestimmten Sektoren entscheiden sich die Kunden für einheimische Anbieter, während ausländische Anbieter häufig mit informellen Hindernissen konfrontiert sind", sagte die Handelskammer der Europäischen Union in Peking in einer Antwort auf Fragen von Reuters.
In einem Bericht der Amerikanischen Handelskammer (AmCham) in Shanghai aus dem Jahr 2023 nannten 89% der Mitglieder der Organisation aus der Tech-Branche Beschaffungspraktiken, die einheimische Konkurrenten bevorzugen, als ein regulatorisches Hindernis. Das war der höchste Prozentsatz aller Branchen.
Der Präsident der AmCham Shanghai, Eric Zheng, erkannte die nationalen Sicherheitsbedenken Chinas an, sagte aber, er hoffe, dass "normale Beschaffungsverfahren nicht politisiert werden, damit US-Unternehmen fair konkurrieren und kommerzielle Möglichkeiten verfolgen können, von denen beide Länder profitieren".
Das US-Handelsministerium, die China Electronics Corporation und die China Electronics Technology Group Corporation haben Anfragen nach einer Stellungnahme nicht beantwortet.
HUAWEI AUSGEZEICHNET
Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat sich als führendes Unternehmen in diesem Austauschzyklus herauskristallisiert, so drei Personen, die mit der chinesischen Technologiebranche vertraut sind und wegen der Sensibilität des Themas anonym bleiben wollten.
Im Jahr 2022 verzeichnete das Unternehmensgeschäft von Huawei, das Software- und Cloud-Computing-Aktivitäten umfasst, einen Umsatz von 133 Milliarden Yuan, 30 % mehr als im Vorjahr.
Eine der Personen sagte, dass Huawei als Privatunternehmen bei der Markteinführung von Produkten und der Durchführung von Projekten flexibler sei als staatliche Konzerne.
Die beiden anderen Quellen hoben die breite Produktpalette von Huawei - von Chips bis hin zu Software - als Vorteil hervor.
Kunden schätzen Huawei auch für seine Fähigkeit, Daten auf internen Unternehmensservern und externen Cloud-Netzwerken zu verarbeiten, sowie für sein breites Angebot an Cybersicherheitsprodukten, so der Mitarbeiter eines Technologieanbieters von China Tobacco.
Huawei lehnte eine Stellungnahme ab.
Der Verdrängungswettbewerb hat ganze Teilsektoren der Softwareindustrie neu gezeichnet. Der kombinierte chinesische Marktanteil der fünf großen ausländischen Hersteller von Datenbankmanagementsystemen - von denen die meisten amerikanisch sind - ist laut der Branchengruppe IDC von 57,3 % im Jahr 2018 auf 27,3 % bis Ende 2022 gefallen.
Trotz der hohen Ausgaben für die inländische Substitution sind ausländische Firmen jedoch immer noch die dominierenden Anbieter für das Datenbankmanagement im Banken- und Telekommunikationssektor. Laut EqualOcean, einem Technologieberatungsunternehmen, halten nicht-chinesische Unternehmen Ende 2022 90 % des Marktanteils für Bankdatenbanksysteme.
Finanzinstitute zögern im Allgemeinen trotz des Drucks der Regierung, ihre Datenbanksysteme zu wechseln, sagte eine der Quellen aus der Branche und fügte hinzu, dass sie höhere Stabilitätsanforderungen haben als viele andere Sektoren und lokale Anbieter ihren Anforderungen noch nicht gerecht werden können.
Selbst bei Personalcomputern wären Banken, die von einer internationalen Marke zu Chinas dominantem Anbieter Lenovo wechseln, immer noch auf kritische Chipkomponenten westlicher Firmen angewiesen, so eine der Branchenquellen.
($1 = 7,3165 chinesische Yuan) (Berichterstattung der Pekinger Nachrichtenredaktion; Redaktion: Brenda Goh und Katerina Ang)
