Der geldpolitische Ausschuss (MPC) der BoE stimmte mit 7:2 Stimmen für eine Anhebung des Leitzinses von 4,5% auf 5%. Dies ist der höchste Stand seit 2008 und die größte Zinserhöhung seit Februar, nachdem sich die Inflation und das Lohnwachstum seit der letzten Sitzung der Entscheidungsträger im Mai verstärkt haben.

"Die jüngsten Daten weisen auf einen anhaltenden Inflationsprozess hin", so der MPC.

"Die Zweitrundeneffekte bei der inländischen Preis- und Lohnentwicklung, die durch externe Kostenschocks ausgelöst wurden, werden wahrscheinlich länger brauchen, um sich abzuwickeln, als sie entstanden sind", fügte er hinzu.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 4,75% gerechnet, obwohl die Finanzmärkte bereits am Donnerstag eine fast 50%ige Chance auf einen Anstieg auf 5% gesehen hatten, nachdem die am Mittwoch veröffentlichten Inflationsdaten höher als erwartet ausgefallen waren.

Die Entscheidungsträger der BoE hatten im Vorfeld der Bekanntgabe am Donnerstag kaum Anzeichen dafür gegeben, dass eine Zinserhöhung um einen halben Punkt in Erwägung gezogen wird.

Die MPC-Mitglieder Silvana Tenreyro und Swati Dhingra sprachen sich - wie bei allen anderen Zinserhöhungen in diesem Jahr - gegen eine Zinserhöhung aus. Sie erklärten, dass ein Großteil der Auswirkungen der vergangenen Straffung noch nicht spürbar sei und dass zukunftsgerichtete Indikatoren auf einen steilen Rückgang der Inflation und des Lohnwachstums in der Zukunft hinwiesen.

Gouverneur Andrew Bailey wiederholte in einem regulären Brief an den britischen Finanzminister Jeremy Hunt neben der Entscheidung den größten Teil der MPC-Erklärung.

"Der MPC wird alles Notwendige tun, um die Inflation mittelfristig und nachhaltig auf das 2%-Ziel zurückzuführen", sagte er.

Die Erwartungen an eine Zinserhöhung der BoE sind in den letzten Tagen sprunghaft angestiegen und haben die Kosten für neue Hypotheken stark erhöht. Vor der Entscheidung am Donnerstag gingen die Finanzmärkte davon aus, dass der Leitzins der BoE bis Ende des Jahres einen Höchststand von 6% erreichen würde. Von Reuters befragte Ökonomen sahen dagegen letzte Woche einen Höchststand von 5%.

Die britische Wirtschaft, die unter dem Schock des Brexit sowie der COVID-19-Pandemie und dem durch Russlands Einmarsch in der Ukraine verursachten Anstieg der Gaspreise zu leiden hatte, ist bisher einer weithin erwarteten Rezession im Jahr 2023 ausgewichen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen großen reichen Volkswirtschaften hat sich die Produktion jedoch kaum auf das Niveau vor der Pandemie erholt, und das Wachstum wird in diesem Jahr nach den Prognosen der BoE vom letzten Monat voraussichtlich nur 0,25% betragen.

Die Zinserhöhung der BoE folgt auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank von letzter Woche, die Zinsen um einen Viertelpunkt auf 3,5% anzuheben, sowie auf die Zinserhöhungen der schwedischen und norwegischen Zentralbank am Donnerstag.

Während Großbritannien vor einer schwierigen Herausforderung steht, da die Inflation nur langsam von ihrem 41-Jahres-Hoch von 11,1% im letzten Jahr zurückgeht, sehen auch andere Zentralbanken Herausforderungen.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel bezeichnete die Inflation am Mittwoch als "sehr gieriges Tier", und der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte, dass weitere Zinserhöhungen trotz der Pause in der vergangenen Woche "eine ziemlich gute Vermutung" blieben.

Die BoE behielt ihre bisherigen Leitlinien für die künftige Politik bei, die besagten, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich sei, wenn es Anzeichen für einen anhaltenden Druck gäbe.

Die Zentralbank wies auch darauf hin, dass die Renditen kurzfristiger britischer Staatsanleihen stark angestiegen sind und für die nächsten drei Jahre ein durchschnittliches Niveau des Leitzinses von 5,5% einpreisen.

Die BoE sagte, sie werde die Auswirkungen auf die Hypothekenkosten sowie die steigenden Kosten auf dem britischen Mietmarkt genau im Auge behalten.

Offizielle Zahlen vom Mittwoch zeigten, dass die Verbraucherpreisinflation im Mai unverändert bei 8,7% lag und die zugrunde liegende Inflation auf den höchsten Stand seit 1992 stieg.

Letzten Monat prognostizierte die Zentralbank, dass die Inflation bis Ende dieses Jahres auf knapp über 5% fallen und Anfang 2025 unter ihrem 2%-Ziel liegen würde.

(Berichte von David Milliken und Suban Abdulla)

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