Der Schweizer Franken fiel auf ein Mehrwochentief gegenüber dem Euro und dem Dollar, nachdem die niedriger als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreise die Wetten auf eine Zinssenkung beflügelt hatten.
Der Dollar kletterte auf ein 11-Wochen-Hoch von 149,695 Yen und näherte sich damit der vielbeachteten Marke von 150 Yen, die nach Ansicht von Analysten wahrscheinlich zu weiteren Lockerungsmaßnahmen der japanischen Regierung führen würde, um die Währung zu stützen.
Der Yen, der seit Jahresbeginn um mehr als 5% gegenüber dem Dollar gefallen ist, steht unter anhaltendem Druck, da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich des Umfangs und des Tempos des Lockerungszyklus der Federal Reserve zurückschrauben.
Die Anzeichen dafür, dass die Bank of Japan keine aggressiven Zinserhöhungen vornehmen wird, selbst wenn sie in diesem Jahr die Negativzinsen aufgibt, wie die Märkte wetten, ermutigen die Yen-Bären.
"Die Konvergenz der Zinsspannen, die dem Yen Ende letzten Jahres Auftrieb gegeben hat, wird nun wieder zurückgenommen, da die Märkte ihre Erwartungen angesichts der überraschend robusten US-Wirtschaft und der schwindenden Aussichten auf eine kurzfristige Zinserhöhung der BoJ neu kalibrieren", sagte Kyle Chapman, Devisenmarktanalyst bei Ballinger and co.
Das Pfund Sterling erreichte mit 85,03 Pence pro Euro den höchsten Stand seit fast sechs Monaten, obwohl die britischen Löhne und Gehälter so langsam wuchsen wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr, der Rückgang weniger stark ausfiel als von den meisten Analysten vorhergesagt und die britische Arbeitslosenquote unerwartet sank.
Das Pfund stieg auch gegenüber dem Dollar um 0,3% auf $1,2662.
"Die Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien fielen besser aus als erwartet, so dass sich GBP-USD weiter erholen konnte", sagte Roberto Mialich, Devisenstratege bei UniCredit.
"Für Januar wird auch ein Anstieg der britischen VPI-Inflation erwartet, was das Pfund weiter festigen könnte", fügte er hinzu. Die Inflationsdaten für Januar werden am Mittwoch veröffentlicht.
SCHWEIZER GESAMTINFLATION
Ein starker Rückgang der Gesamtinflation in der Schweiz ließ den Franken gegenüber dem Dollar und dem Euro auf ein mehrwöchiges Tief fallen, was zu einer Reihe von Wetten auf Zinssenkungen bereits im März führte.
"Die heute veröffentlichten Zahlen bestärken uns in unserer Ansicht, dass die SNB die erste Zentralbank der G10-Staaten sein wird, die die Zinsen in diesem geldpolitischen Zyklus senkt", sagte Adrian Prettejohn, Volkswirt bei Capital Economics Europe, der eine Zinssenkung für die Sitzung im nächsten Monat vorhersagt.
Der Franken fiel um bis zu 0,7% auf 0,8815 pro Dollar , seinen schwächsten Stand seit dem 11. Dezember, und auf 0,9493 pro Euro , seinen schwächsten Stand seit dem 18. Dezember.
Andernorts blieb der Euro gegenüber dem Dollar unverändert bei $1,0774, während der Aussie und der Kiwi jeweils um 0,2% gegenüber der US-Währung nachgaben.
Vor den wichtigen Inflationsdaten am Dienstag lag der Dollar-Index wenig verändert bei 104,13.
"Wenn die Inflation anhält, wird das den Dollar stärken", sagte Amanda Sundström, Anleihen- und Devisenstrategin bei SEB.
"Aber wenn wir hier eine gewisse Erleichterung erfahren und etwas sehen, das bestätigt, dass die Inflation nachlässt, wird das einen schwächeren Dollar zur Folge haben.
Die jüngsten robusten Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten, insbesondere der hervorragende Arbeitsmarktbericht in diesem Monat, haben die Erwartung verstärkt, dass die Zinsen in den USA noch länger hoch bleiben werden.
Die Märkte rechnen nun mit Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr ab Mai in Höhe von etwa 110 Basispunkten, gegenüber etwa 160 Basispunkten am Ende des letzten Jahres.
Bei den Kryptowährungen erreichte der Bitcoin mit 50.383 $ seinen höchsten Stand seit Dezember 2021 und hielt sich den zweiten Tag in Folge über 50.000 $.
Die weltgrößte Kryptowährung ist in diesem Jahr um fast 18% gestiegen, was durch die Zustimmung der Aufsichtsbehörden für börsengehandelte Fonds (ETFs) in den USA im letzten Monat begünstigt wurde, die den Kurs des Bitcoins verfolgen.
