Unterhändler von Joe Bidens Demokraten teilten dem Präsidenten am Freitag mit, dass sie "stetige Fortschritte" in den Gesprächen mit den Republikanern machen, die darauf abzielen, einen Zahlungsausfall in den USA zu vermeiden, nur wenige Tage nachdem Biden und der führende Republikaner im US-Kongress, Kevin McCarthy, ihre Entschlossenheit unterstrichen hatten, eine Einigung zu erzielen, um die Schuldenobergrenze der Regierung von 31,4 Billionen Dollar anzuheben.
Dies hat die Ängste vor einem noch nie dagewesenen und wirtschaftlich katastrophalen Zahlungsausfall gemildert und die Märkte dazu veranlasst, ihre Erwartungen hinsichtlich der möglichen Entwicklung der US-Zinsen zu revidieren.
Gleichzeitig ließen Daten, die auf einen nach wie vor angespannten Arbeitsmarkt hindeuten - die Zahl der Amerikaner, die in der vergangenen Woche neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben, ist stärker als erwartet zurückgegangen -, die Erwartungen steigen, dass die Federal Reserve die Zinsen im nächsten Monat erneut anheben könnte, um die Inflation zu zügeln.
Der Dollar-Index notierte auf dem höchsten Stand seit zwei Monaten und ist allein in den letzten zwei Wochen um fast 2,5% gestiegen, da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich der nächsten Maßnahmen der Zentralbank überstürzt neu bewertet haben.
"Die Botschaft der Fed war sehr aggressiv. Wir wissen, dass es eine Divergenz zwischen den Erwartungen des Marktes und den tatsächlichen Aussagen der Fed gab, die irgendwann ausgeglichen werden musste. Das zeigt sich jetzt auch am Devisenmarkt", sagte City Index-Strategin Fiona Cincotta.
"Was die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Juni angeht, so sind diese in der letzten Woche deutlich gestiegen. Der Markt rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 40%, während es vor einer Woche noch 15% waren", sagte sie.
Zwei Entscheidungsträger der Fed sagten am Donnerstag, dass die Inflation in den USA nicht schnell genug abkühlt, um der Fed eine Pause bei der Straffung der Geldpolitik zu ermöglichen.
Die Geldmärkte zeigen, dass die Händler jetzt davon ausgehen, dass die US-Zinsen bis zum Jahresende auf etwa 4,86% fallen werden, während sie vor zwei Wochen noch mit einem Rückgang auf 4,25% gerechnet hatten. Dies spiegelt wider, wie sehr die Wahrscheinlichkeit einer Reihe von Zinssenkungen gesunken ist.
Der Dollar gab am Freitag etwas nach, hielt sich aber dennoch gut. Gegenüber dem Yen gab der Dollar um 0,4% auf 138,19 Yen nach, nachdem er zuvor auf ein Sechsmonatshoch von 138,745 gestiegen war.
Der Euro blieb im Tagesverlauf unverändert bei $1,0773 und damit in der Nähe seines niedrigsten Standes seit sieben Wochen, während das Pfund Sterling um 0,1% auf $1,239 nachgab und damit den niedrigsten Stand seit einem Monat erreichte. Das Pfund hat im Mai gegenüber dem Dollar 1,4% an Wert verloren, was vor allem auf die unterschiedlichen Zinsaussichten in Großbritannien und den Vereinigten Staaten zurückzuführen ist.
Von den anderen großen Währungen profitierte der australische Dollar von einem Anstieg der Rohstoffpreise wie Kupfer und Eisenerz. Der Aussie stieg um 0,3% auf $0,6644, während der Neuseeländische Dollar um 0,7% auf $0,6258 zulegte.
In China sank der Yuan mit 7,0365 pro Dollar auf den niedrigsten Stand seit Dezember, da die Daten auf eine stotternde Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeuteten.
"Die Schwäche des Yuan begann, nachdem die chinesischen Konjunkturdaten enttäuschten", sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei OCBC. "Die Abwertung hat sich nach dem Überschreiten der Marke von 7,00 beschleunigt, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die politischen Entscheidungsträger das rasche Tempo der Abwertung bremsen.
