Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft ist im vergangenen Monat um 175.000 gestiegen. Das ist der niedrigste Wert seit Oktober 2023 und liegt unter der Schätzung von 243.000 von Reuters befragten Ökonomen.
Die Jahresveränderung des durchschnittlichen Stundenlohns von 3,9% war die geringste seit Mai 2021 und setzte einen stetigen Rückgang in Richtung des mittleren 3%-Bereichs fort, der nach Ansicht der Entscheidungsträger mit ihrem Inflationsziel von 2% vereinbar ist.
"Der Arbeitsmarkt hat gerade einen großen Schritt in Richtung eines besseren Gleichgewichts gemacht. Es ist nichts Falsches daran, dass die Zahl der Beschäftigten um 175.000 gestiegen ist. Die Gefahr besteht darin, dass die Entwicklung von heiß zu mild nicht aufhört und zu kalt wird", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management in Menomonee Falls, Wisconsin.
"Die Risiken wären größer, wenn die Fed immer noch die Absicht hätte, die Zinsen zu erhöhen, aber ihre geduldige Pause hält die Risiken eines Überschießens nach unten gering.
An der Wall Street erholten sich die US-Aktien, wobei jeder der drei großen Indizes um mehr als 1% zulegte und der Nasdaq den Anstieg mit einem Sprung von fast 2% anführte.
Tech-Aktien führten die Kursgewinne des Sektors an und erhielten zusätzlichen Auftrieb durch einen Sprung von etwa 7% bei Apple, nachdem der iPhone-Hersteller seine Quartalsergebnisse vorgelegt und einen Aktienrückkaufplan in Rekordhöhe von 110 Milliarden Dollar angekündigt hatte.
Von den 397 Unternehmen im S&P 500, die bis Freitagmorgen ihre Gewinne gemeldet haben, haben 76,8% die Erwartungen der Analysten übertroffen, so die Daten der LSEG, verglichen mit der 67%igen Übertrefferrate seit 1997 und der 79%igen in den letzten vier Quartalen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 463,95 Punkte oder 1,21% auf 38.689,22, der S&P 500 um 63,17 Punkte oder 1,25% auf 5.127,31 und der Nasdaq Composite um 310,12 Punkte oder 1,96% auf 16.151,07.
Die Renditen von Staatsanleihen fielen nach dem Arbeitsmarktbericht zusammen mit dem Dollar, da die Anleger ihre Erwartungen für eine Zinssenkung durch die Fed im September dieses Jahres erhöhten. Laut dem FedWatch Tool der CME rechnen die Märkte mit einer 66,8%igen Chance für eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte (bps), verglichen mit 61,6% in der vorherigen Sitzung.
Am Ende ihrer Sitzung am Mittwoch deutete die Fed an, dass der nächste Zinsschritt nach unten gehen würde, womit sie eine Zinserhöhung praktisch ausschloss.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe fiel um 6,1 Basispunkte auf 4,51%, verglichen mit 4,571% am späten Donnerstag, während die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, um 6,5 Basispunkte auf 4,8119% fiel, verglichen mit 4,877%.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt stieg um 8,67 Punkte oder 1,14% auf 769,19 und legte im Wochenverlauf um 0,91% zu, womit er zum zweiten Mal in Folge zulegte.
In Europa schloss der STOXX 600 Index mit einem Plus von 0,46%, während der breit gefasste FTSEurofirst 300 Index 8,84 Punkte oder 0,44% höher schloss.
Gegenüber dem japanischen Yen gab der Dollar um 0,48% auf 152,89 nach, während das Pfund Sterling um 0,1% auf $1,2547 zulegte.
Der Yen setzte seine Erholung von einem 34-Jahres-Tief fort und beendete damit eine turbulente Woche, in der es zweimal zu mutmaßlichen Interventionen der japanischen Behörden kam.
Händler vermuten, dass die Behörden an mindestens zwei Tagen in dieser Woche eingegriffen haben, und Daten der Bank of Japan deuten darauf hin, dass japanische Beamte rund 60 Milliarden Dollar ausgegeben haben könnten, um den angeschlagenen Yen zu verteidigen, was dazu führte, dass die Handelsschalter auf der ganzen Welt weiterhin auf weitere Maßnahmen der Zentralbank warten.
Bei den Rohstoffen fielen die Ölpreise und waren nach dem Arbeitsmarktbericht auf dem Weg zum stärksten Wochenverlust seit drei Monaten.
US-Rohöl verlor 0,71% auf $78,38 pro Barrel und Brent fiel auf $83,16 pro Barrel, ein Minus von 0,61% im Tagesverlauf.
