Die asiatischen Aktien starteten am Montag in gedämpfter Stimmung, nachdem die Wall Street ihre Gewinnsträhne unterbrochen hatte, während sich die Anleger auf die US-Inflationsdaten und die Berichtssaison der Unternehmen vorbereiteten, in der gute Ergebnisse erforderlich sind, um hohe Aktienbewertungen zu rechtfertigen.

Geopolitische Spannungen waren ebenfalls auf dem Radar, da Unterbrechungen im Roten Meer die Ölpreise und die Schifffahrtskosten in Europa in die Höhe trieben, während der israelische Konflikt mit der Hamas auf den Libanon überzugreifen drohte.

Es gab vielversprechendere Nachrichten aus Washington, wo sich die Führer des US-Kongresses auf ein 1,6 Billionen Dollar schweres Ausgabenabkommen geeinigt haben, um einen teilweisen Stillstand der Regierung abzuwenden.

Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans, der in der vergangenen Woche um 2,5% nachgegeben hatte, zeigte sich zu Beginn des Handelstages zurückhaltend.

Der japanische Nikkei war wegen eines Feiertags geschlossen, obwohl die Futures bei 33.490 gehandelt wurden, verglichen mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 33.377. Der Index wurde durch einen Rückgang des Yen gestützt, während der Dollar auf breiter Front zulegte.

Die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures stiegen im frühen Handel jeweils um 0,1%.

Der S&P 500 verlor in der vergangenen Woche 1,5% und beendete damit eine neunwöchige Gewinnphase, die längste seit 1989. Die 24%ige Rallye des Index im letzten Jahr bedeutet, dass die Bewertungen ein wenig überzogen erscheinen, so dass viel von den Ergebnissen der Saison abhängt.

Große Banken wie JPMorgan Chase und Citigroup beginnen am Freitag mit der Berichterstattung und hoffen auf gute Gewinne.

Die Konsensprognosen gehen davon aus, dass die Gewinne des S&P 500 im Jahresvergleich um 3% gestiegen sind, und Goldman Sachs sieht Risiken für ein noch höheres Ergebnis.

"Die Messlatte für die Ergebnisse des 4. Quartals liegt höher als in den letzten Quartalen, aber wir erwarten, dass die S&P 500-Unternehmen insgesamt die Prognosen der Analysten übertreffen werden", so Goldman in einer Notiz.

"Unsere Basisprognose für 2024 lautet, dass der Gewinn pro Aktie des S&P 500 im Jahresvergleich um 5% steigen wird, und wir sehen Potenzial für ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum, niedrigere Zinssätze und einen schwächeren USD."

DEN VERBRAUCHERPREISINDEX IM AUGE BEHALTEN

Die Futures preisen für das nächste Jahr Zinssenkungen in den USA in Höhe von etwa 134 Basispunkten ein, verglichen mit dem Punktdiagramm der Federal Reserve von 75 Basispunkten.

Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts bereits im März ist auf immer noch hohe 69% gesunken und wird sich in Abhängigkeit vom US-Verbraucherpreisbericht am Donnerstag wahrscheinlich wieder ändern.

Die Prognosen gehen davon aus, dass der Kernverbraucherpreisindex im Dezember um 0,2% steigen wird, was die jährliche Inflation auf 3,8% und den niedrigsten Stand seit Mitte 2021 drücken würde.

Die Analysten von TD Securities tippen auf einen Anstieg von nur 0,1%, da die Preise für Gebrauchtwagen und die Mietpreise stark belastet werden.

In dieser Woche werden mindestens vier Redner der Fed ihre Prognosen abgeben, wobei der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, wahrscheinlich der einflussreichste sein wird.

In dieser Woche werden auch Inflationsdaten aus China und Tokio erwartet, wobei Analysten davon ausgehen, dass sich die Deflation in China etwas abschwächen wird.

An den Devisenmärkten setzte der Dollar seine jüngste Erholung fort und erreichte 144,77 Yen, nachdem er in der vergangenen Woche um 2,5% von 140,80 gestiegen war.

Der Euro notierte bei $1,0934, nachdem er in der vergangenen Woche um 0,9% gefallen war.

Der Anstieg des Dollars war ein Gegenwind für Gold, das bei $2.043 je Unze unverändert blieb.

Die Ölpreise zogen an, da die Unruhen im Roten Meer die Lieferungen zu stören drohten und die Transportkosten in die Höhe trieben.

Brent stieg um 19 Cent auf $78,95 pro Barrel, während US-Rohöl um 12 Cent auf $73,93 pro Barrel zulegte.