Die Aktien von Waystar fielen bei ihrem Nasdaq-Debüt am Freitag, nachdem das Unternehmen für Zahlungen im Gesundheitswesen bei seinem Börsengang in den USA 968 Millionen Dollar eingenommen hatte, was eine der größten Transaktionen des Jahres war.

Die Aktie des Unternehmens eröffnete bei 21 $ und damit leicht unter dem IPO-Preis von 21,50 $, was einer Bewertung von 3,50 Mrd. $ entspricht. Die Aktie wurde zu Beginn der Sitzung bis zum IPO-Preis gehandelt und schloss bei 20,70 $.

Waystar, hinter dem das schwedische Private Equity Unternehmen EQT AB und der kanadische Pensionsfonds CPPIB stehen, verkaufte im Rahmen des Börsengangs 45 Millionen Aktien.

Die Fortschritte beim Börsengang von Waystar zeigen, dass der Markt für neue Notierungen weiterhin offen ist, nachdem der Aluminiumrecycler Novelis sein Börsendebüt, das bis zu 945 Millionen Dollar eingebracht hätte, Anfang der Woche zurückgezogen hatte.

Das Unternehmen, das 2017 aus der Fusion von Navicure und ZirMed hervorging, entwickelt Software für den Zahlungsverkehr, die Kunden wie großen Krankenhäusern hilft, Rechnungen von Patienten einzutreiben.

EQT und CPPIB erwarben 2019 eine Mehrheitsbeteiligung an Waystar von der alternativen Investmentfirma Bain Capital und bewerteten das Unternehmen mit 2,7 Milliarden Dollar. Bain blieb als Minderheitsaktionär im Unternehmen.

Die Investmentgesellschaft Neuberger Berman und der Staatsfonds Qatar Investment Authority hatten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Börsengangs Aktien im Wert von bis zu 225 Millionen Dollar zu kaufen.

SCHULDEN ABBAUEN

Unter der Eigentümerschaft von EQT und CPPIB hat Waystar durch die Übernahme einiger Konkurrenten, darunter eSolutions im Jahr 2020, an Größe gewonnen und damit seine Präsenz auf dem lukrativen Markt für staatliche Krankenversicherungen für ältere Menschen, bekannt als Medicare, gestärkt.

Waystar beabsichtigt, den Erlös aus dem Börsengang für die Rückzahlung ausstehender Schulden zu verwenden.

Wir verwenden den Erlös aus dem Börsengang, um unseren Verschuldungsgrad zu reduzieren, unsere Kapitalstruktur zu verbessern und das Unternehmen wirklich effektiv für den langfristigen Weg zu positionieren, die Gesundheitsindustrie weiter zu transformieren, sagte Waystar-CEO Matt Hawkins in einem Interview mit Reuters.

Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities und Barclays Capital waren die federführenden Konsortialführer für den Börsengang.