Waga Energy gibt den Erfolg seiner Kapitalerhöhung mit Ausschluss des bevorzugten Zeichnungsrechts der Aktionäre bekannt, die bestimmten Kategorien von Begünstigten durch die Ausgabe von 3.939.394 neuen Aktien zum Preis von 13,20 Euro pro Neuer Aktie vorbehalten ist.

Der Bruttoerlös des Angebots beläuft sich auf 52 Millionen Euro und der Nettoerlös auf ungefähr 50,2 Millionen Euro. Es werden 3.939.394 Neue Aktien ausgegeben, was ungefähr 19,2% des bestehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.

Die Abwicklung des Angebots wird voraussichtlich am 25. März 2024 stattfinden, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.

Waga Energy erlebt eine deutliche Beschleunigung seines Wachstums, insbesondere in Nordamerika, und beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zu verwenden, um den Eigenkapitalanteil der Investitionen (Capex) für neue Projekte sowie die Vorfertigung und Herstellung von WAGABOX(c)-Einheiten zu finanzieren, um sein internationales Wachstum zu unterstützen.

Mit dem Nettoerlös aus dem Angebot und anderen nicht verwässernden Finanzierungsquellen, einschließlich Unternehmensschulden, plant das Unternehmen, die Investitionen (Capex) zu finanzieren, die notwendig sind, um sein Umsatzziel von 200 Millionen Euro im Jahr 2026 zu erreichen.

Mathieu Lefebvre, Präsident und CEO von Waga Energy, sagte: "Ich danke allen Investoren, die sich an der Kapitalerhöhung von Waga Energy beteiligt haben, insbesondere unseren historischen Aktionären (Noria, ALIAD, Starquest, Tertium und VOL-V), CMA-CGM, die zum Zeitpunkt des Börsengangs zu uns gestoßen ist, Enowe und allen neuen Investoren, die heute zu uns gestoßen sind, herzlich. Wir haben in den letzten Monaten unsere operative Exzellenz und unsere Fähigkeit zur Umsetzung unserer Roadmap unter Beweis gestellt, indem wir unsere ersten Produktionsstätten in Spanien, Kanada und vor kurzem in den USA in Betrieb genommen haben.

Mit dem Kapital werden wir neue Produktionsstätten finanzieren, insbesondere in den USA, einem strategischen Markt, auf dem wir in den letzten Monaten zahlreiche kommerzielle Erfolge verzeichnen konnten'

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