IA American Holdings Inc. hat die Übernahme von Vericity, Inc. (NasdaqCM:VERY) von J.C. Flowers & Co. LLC.
Juni 28, 2024
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iA American Holdings Inc. hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Vericity, Inc. (NasdaqCM:VERY) von J.C. Flowers & Co. LLC und anderen für 170 Millionen Dollar am 2. Oktober 2023. iA American Holdings Inc. hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Vericity, Inc. (NasdaqCM:VERY) von J.C. Flowers & Co. LLC und anderen für $170 Millionen am 3. Oktober 2023. Als Teil der Gegenleistung erhalten die Aktionäre von Vericity $11,43 pro Aktie in bar. Der Kaufpreis in Höhe von 170 Millionen Dollar wird von der iA mit vorhandenen Barmitteln finanziert. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen in Kanada und den Vereinigten Staaten, der kartellrechtlichen Zustimmung und anderer üblicher Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art. Die Aktionäre von Vericity haben den Fusionsvertrag angenommen und genehmigt. Das Board of Directors von Vericity hat den Fusionsvertrag einstimmig genehmigt. Die Fusion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen werden.
Raymond James & Associates fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider und Todd E. Freed und Jon A. Hlafter von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater von Vericity. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im Jahr 2 leicht positiv auf das Kern-EPS und im Jahr 3 auf das EPS auswirken wird. David D. Luce und Jeffrey S. Hochman von Willkie Farr & Gallagher LLP fungierten als Rechtsberater für iA American Holdings Inc. RBC Capital Markets, LLC fungierte als Finanzberater für iA American Holdings Inc. Für die im Zusammenhang mit der Abgabe des Gutachtens erbrachten Dienstleistungen zahlte Vericity an Raymond James bei Abgabe des Gutachtens ein Honorar von 500.000 Dollar. Vericity wird Raymond James außerdem ein übliches Honorar für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Fusion in Höhe von 1.530.000 $ zahlen, das vollständig vom Abschluss der Fusion abhängt.
iA American Holdings Inc. hat die Übernahme von Vericity, Inc. (NasdaqCM:VERY) von J.C. Flowers & Co. LLC und anderen am 28. Juni 2024 abgeschlossen.
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Vericity, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Fidelity Life Association (Fidelity Life) und Efinancial, LLC (Efinancial) Lebensversicherungsschutz für den mittleren amerikanischen Markt an. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Agency, Insurance und Corporate and Other. Das Segment Agency ist über Efinancial tätig. Efinancial verkauft Versicherungsprodukte über seine Call-Center-Vertriebsplattform sowie über seine unabhängigen Vertreter und andere Vertriebsorganisationen. Das Segment Versicherung ist über Fidelity Life tätig. Fidelity Life ist in den Hauptgeschäftsbereichen Core Life, Non-Core Life, Closed Block, Annuities und assumed life tätig. In den Geschäftsbereichen Core Life und Non-Core Life bietet Fidelity Life vor allem Risikolebensversicherungen und in geringerem Umfang Unfalltod- und Sterbegeldprodukte an. Das Produkt RAPIDecisionLife bietet eine Kombination aus einer Risikolebensversicherung für einen Teil des Versicherungsschutzes und einer Unfalltodversicherung zum Zeitpunkt des Abschlusses.