Invest Securities bekräftigt seine "Buy"-Empfehlung für URW (Unibail-Rodamco-Westfield) und erhöht gleichzeitig das Kursziel von 79 auf 84 Euro, da niedrigere Finanzierungskosten berücksichtigt werden.

"URW hat ausgezeichnete operative Daten für 2024 veröffentlicht, die aber einige Punkte enthalten, die zu beachten sind (viel schwächere Reversions im zweiten Halbjahr 2023, EBITDA-Margen, die deutlich niedriger sind als 2019)", so der Analyst.

Die Erholung des Einzelhandels auf einem niedrigen Niveau mit einer Verpflichtung zur Erhöhung im Zuge der Veräußerungen schränkt die Sichtbarkeit eines Titels ein, der unter dem Fehlen eines zuverlässigen Zeitplans für die Veräußerungen in den USA leidet", fährt er fort und hält URW dennoch für "von Natur aus unterbewertet".

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